Erstellen eines Projektangebots (Project Service)
Wichtig
Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.
Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x
Das Erstellen eines Angebots gleicht dem Erstellen einer Verkaufschance. Eine Verkaufschance dient zur internen Information, ein Angebot ist das, was Sie an Ihre potentiellen Kunden senden. Sie können ein oder mehrere Angebote für jede Verkaufschance erstellen. Wenn Sie ein Angebot erstellen, das an potenzielle Kunden gesendet wird, befinden Sie sich in der Vorschlag-Phase Ihres Projekts.
Um ein Angebot aufgrund einer Verkaufschance zu erstellen, wechseln Sie zu Project Service > Verkaufschancen, und klicken dann auf die Verkaufschance, für die Sie ein Angebot erstellen möchten.
Klicken Sie auf Nächste Phase auf der rechten Seite der Prozessleiste und wählen Sie entweder ein vorhandenes Angebot, oder klicken Sie auf Erstellen, um ein neues Angebot zu erstellen.
Im Bereich Zusammenfassung ändern Sie die Informationen nach Bedarf.
Klicken Sie auf Speichern, um das Angebot zu erstellen, sodass Sie es weiterhin bearbeiten können.
Um ein Produkt dem Angebot hinzuzufügen, klicken Sie auf Neu unter Produktbasierte Zeilen im Bereich Angebotsposition. Wählen Sie ein Element unter Produktname, und spezifizieren Sie dann die Menge, den Verkaufspreis und den Angebotsbetrag.
Um eine Projektschätzung zum Angebot hinzuzufügen, klicken Sie auf + unter Projektbasierte Zeilen im Bereich Angebotsposition. Geben Sie, wenn verfügbar, einen Namen, einen Budgetbetrag und ein Projekt ein. Wenn Sie ein Projekt mit einem Projektstrukturplan erstellen möchten, um eine Schätzung zu erhalten, lesen Sie ein Projekt ersttelen.
Wenn Sie fertig mit der Bearbeitung sind, klicken Sie auf Speichern in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.
Wenn Sie bereit sind, das Angebot an Ihren Kunden zu senden, klicken Sie auf Mehr (…), dann auf Bericht ausführen und dann auf Angebot. Speichern Sie den Bericht als Word-Dokument, redigieren Sie es falls erforderlich und schicken Sie Ihrem Kunden das Angebot.
Wenn Ihr Kunde das Angebot annimmt, klicken Sie auf Als Gewonnen schließen oben auf dem Bildschirm Angebot. Wenn Ihr Kunde einige Elemente ändern möchte, führen Sie den gesamten Prozess erneut durch und erstellen ein neues Angebot. Wenn Ihr Kunde sich entscheidet, Ihre Dienstleistungen diesmal nicht in Anspruch zu nehmen, klicken Sie auf Als Verloren schließen oben auf dem Bildschirm Angebot.
Wenn Sie ein Angebot als gewonnen schließen, wird das Projekt in die Vertrag-Phase verschoben, und Sie werden über den Projektvertrag-Bildschirm aufgefordert, einen Vertrag für dieses Projekt zu erstellen.