Konfigurieren Sie zusätzliche Parametereinstellungen (Project Service)
Wichtig
Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.
Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x
Nachdem Sie die Elemente in den vorhergehenden Artikeln konfiguriert haben, müssen Sie zusätzliche Projektparameter festlegen, die Sie für Ihre Projekte verwenden möchten. Bei der Installation von Project Service haben Sie eine Parametereinstellungen für die erste Erstellung aller für Project Service erforderlichen Datensätze erstellt. Jetzt ist es Zeit zurückzukehren und zusätzliche Felder für diese Parametereinstellung zu konfigurieren.
Sie müssen die folgenden Einstellungen konfiguriert haben:
Organisationseinheit:
Rechnungshäufigkeit
Arbeitszeitvorlage
Preisliste
In diesem Schritt geben Sie an, welche der Ressourcenzuordnung Sie wünschen:
Zentral. Nur Ressourcen-Manager können Ressourcen zu Projekten zuordnen.
Hybrid. Ressourcen-Manager, Projektmanager und Account Manager können und den Projekten Ressourcen zuordnen.
Um die Projektparameter festzulegen:
Gehen Sie zu Project Service > Parameter.
Klicken Sie auf die Sie die Parameter, die Sie konfigurieren möchten (die, die sie bei der ersten Installation von Project Service erstellt haben), oder klicken Sie auf Neu, um eine neue Datenbank zu erstellen.
Legen Sie im Bereich Allgemein alle Optionen für die Projektparameter fest.
Klicken Sie im Bereich Preisliste auf +, um einer Preisliste hinzuzufügen, wählen Sie eine Preisliste in der Dropdownliste Projekt-Parameter-Preisliste aus, und klicken Sie dann auf Speichern.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.
Notiz
Der Projektparametersatz muss gepflegt sein, damit Project Service ordnungsgemäß funktioniert. Dieser Datensatz sollte nicht gelöscht werden.