Analyse von Projektangeboten

Wichtig

Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 3.x

Dynamics 365 Project Service Automation analysiert Projektangebote zur Schätzung der Rentabilität. Außerdem wird analysiert, wie gut das Angebot mit den Kundenerwartungen hinsichtlich des Liefer- oder Fertigstellungstermins und des Budgets übereinstimmt.

Rentabilitätsanalyse

Project Service Automation analysiert die Rentabilität anhand des Bruttogewinns und des bereinigten Bruttogewinns.

• Bruttogewinne werden mithilfe der folgenden Formel berechnet:

  (Sum of estimated chargeable sales value – Sum of estimated chargeable costs) x 100

• Der bereinigte Bruttogewinn wird mithilfe der folgenden Formel berechnet:

  (Sum of estimated chargeable sales value – Sum of all estimated costs) x 100

Wenn sich die Werte für die Bruttogewinne und die bereinigten Bruttogewinne erheblich unterscheiden, wird ein Großteil der Arbeit im Angebot als nicht fakturierbar eingestuft.

Analyse der Kundenerwartungen

Sie können Angebote analysieren und Diagramme für Kundenerwartungen zu Zeitplan und Budget erstellen, wenn Sie für die folgenden Felder Werte eingeben:

• Das Feld Gewünschtes Lieferdatum in der Angebotskopfzeile.
• Das Feld Kundenbudget für jede Angebotszeile (für projektbasierte Zeilen und produktbasierte Zeilen).

Die Analyse der Kundenerwartungen bezüglich des Zeitplans erfolgt durch Vergleichen des letzten Enddatums des Angebotszeilendetails mit dem angeforderten Lieferdatum über alle Angebotszeilen im Angebot.

Die Analyse der Kundenerwartungen zum Budget erfolgt durch Vergleich der Summe des gesamten Kundenbudgets mit dem Angebotsbetrag über alle Angebotszeilen hinweg.