Freigeben über

Stornieren Sie einen Produktzugang für eine Bestellung mit einer verknüpften Artikelanforderung

  • Artikel

Dieser Artikel erklärt, wie Sie eine Projektbestellung, die eine verbundene (verknüpfte) Artikelanforderung hat, stornieren können.

Neue Funktion zur Aktivierung der Stornierung

Mit der Version 10.0.37 können Sie Produktzugänge stornieren, die eine verknüpfte Artikelanforderung haben. Sie müssen zunächst die Voraussetzungsfunktion Stornierung des Lieferscheins für Artikelanforderungen aktivieren aktivieren. Diese Funktion ändert das Buchungsverhalten für neu erstellte Lagerartikelanforderungen. Nachdem diese Funktion aktiviert wurde, können Sie die Funktion Stornierung von Produktzugängen für Bestellungen mit verknüpften Artikelanforderungen aktivieren aktivieren. Diese Funktion erweitert die Buchungsänderungen auf Artikelanforderungen, die mit Bestellungen verknüpft sind.

Anmerkung

Diese Funktionen wirken sich nicht auf bestehende Artikelanforderungen aus, wenn zuvor der Lieferschein für sie gebucht wurde. Nur neue Artikelanforderungen und bestehende Artikelanforderungen, für die kein Lieferschein gebucht wurde, verwenden das neue Buchungsverhalten.

Die Funktion Stornierung von Produktzugängen für Bestellungen mit verknüpften Artikelanforderungen aktivieren fügt zwei neue Felder zur Registerkarte Projekt auf der Seite Bestellung hinzu. Das Feld Menge in Positionsdetails zeigt die Artikelbedarfsmenge und bietet einen Drilldown zur Seite Artikelanforderung. Das Feld Rest liefern zeigt die verbleibende Menge des Artikelbedarfs an.

Einen Produktzugang mit einer verknüpften Artikelanforderung stornieren

Dieses Verfahren verwendet das USSI-Dataset. Um einen Produktzugang mit einer verknüpften Artikelanforderung zu stornieren, führen Sie die folgenden Schritte aus.

  1. Wechseln Sie zu Projektmanagement und -buchhaltung>Projekte>Alle Projekte.
  2. Wählen Sie das Projekt in der Liste aus.
  3. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Plan aus.
  4. Wählen Sie Artikelanforderung aus.
  5. Wählen Sie Neu.
  6. Geben Sie in der neuen Zeile im Feld Artikelnummer einen Wert einen oder wählen Sie einen aus.
  7. Geben Sie im Feld Menge eine Zahl ein.
  8. Wählen Sie Speichern.
  9. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Verwalten aus.
  10. Wählen Sie Funktionen aus.
  11. Wählen Sie Bestellung erstellen.
  12. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle einschließen.
  13. Geben Sie im Feld Kreditorenkonto einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
  14. Wählen Sie OK aus.
  15. Verwenden Sie den Navigationsbereich, um zurück zum ausgewählten Projekt zu wechseln.
  16. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Verwalten aus.
  17. Wählen Sie unter den zugehörigen Informationen Artikelaufgaben und dann Bestellungen aus.
  18. Öffnen Sie die neu erstellte Bestellung.
  19. Wählen Sie im Aktionsbereich Einkauf aus.
  20. Wählen Sie Bestätigen aus.
  21. Wählen Sie im Aktionsbereich Empfangen aus.
  22. Wählen Sie Produktzugang aus.
  23. Geben Sie in das Feld Produktzugang einen Wert ein.
  24. Wählen Sie OK aus.
  25. Wenn Sie eine Meldung erhalten, die Sie auffordert, Elemente für das Projekt sofort zu verbrauchen, wählen Sie Ja. Der Lieferschein für die Artikelanforderung wird dann gebucht.
  26. Nachdem die Bestellung eingegangen ist und die Artikelanforderung geliefert wurde, stornieren Sie beide Dokumente in umgekehrter Reihenfolge. Tippen (oder klicken) Sie in der Bestellung auf das Feld Projekt in Positionsdetails und wählen Sie den Link aus unter der Überschrift Artikelanforderung für den verknüpften Wert Menge.
  27. Auf der Seite Artikelanforderungen wählen Sie Verwalten.
  28. Wählen Sie Anfragen.
  29. Wählen Sie Lieferscheinerfassung aus
  30. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Abbrechen aus.
  31. Tippen (oder klicken) Sie auf der Registerkarte Sonstiges der Artikelanforderung auf das Feld Referenznummer, um die verknüpfte Bestellung zu öffnen.
  32. Wählen Sie im Aktionsbereich der Bestellung Empfangen aus.
  33. Wählen Sie Produktzugang aus.
  34. Wählen Sie Abbrechen aus.
  35. Sie erhalten die folgende Meldung: „Dadurch wird der Empfang aller Positionen auf diesem Lieferschein storniert.“ Möchten Sie fortfahren?“ Wählen Sie Ja, um die Stornierung des Produktzugangs abzuschließen.

Anmerkung

Unabhängig davon, ob es sich bei dem Artikel um einen Artikel auf Lager, nicht auf Lager oder Service handelt, lautet der Positionsstatus für die Artikelanforderung Geliefert, wenn der Lieferschein gebucht wird.

Durch die Stornierung werden alle verbrauchten Lagerbestände aufgelöst und alle Finanzbuchungen rückgängig gemacht.

Zu berücksichtigende Probleme mit Demodaten

In der juristischen Person USSI befindet sich die Nummernfolge Sale_367 in einem inkonsistenten Status. Die Stornierung einer Artikelanforderung führt zu einem Fehler. Hier ist ein Beispiel für die Fehlermeldung, die Sie erhalten:

Der Gutschein 000001 wird bereits seit dem 01.09.2017 verwendet. Die Buchung wurde storniert.

Um das Problem zu beheben, gehen Sie zu Nummernkreise, filtern Sie nach dem Nummernkreiscode Sale_367 und öffnen Sie den Artikel. Ändern Sie im Inforegister Leistung den Wert der Option Vorabzuordnung von Ja zu Nein und speichern Sie die Änderung. Ändern Sie den Wert dann zurück auf Ja.