Projektbasierte Artikelanforderungen
Eine Artikelanforderung ist ein Vertriebsauftragsdokument, das über projektspezifische Integrationen und Erweiterungen verfügt, die bei nicht projektbezogenen Vertriebsaufträgen fehlen. Eine Artikelanforderung ist einzigartig und bietet Flexibilität bei der Planung des Artikelverbrauchs während des gesamten Lebenszyklus eines Projekts. Sie können Artikelanforderungen früher als Vertriebsaufträge erfassen.
Wie Vertriebsaufträge können sich Artikelanforderungen auf einen Artikel auf Lager, einen nicht vorrätigen Artikel oder einen Serviceartikel darstellen. Da Artikelanforderungen im gesamten Projektmodul integriert sind, haben Unternehmen die Flexibilität, mit geplanten Anforderungen zu beginnen. Anschließend können sie die Ausführung im Hinblick auf das Projekt durchführen, indem sie entweder Artikelanforderungen aus dem Lagerbestand verwenden oder diese über die Produktion oder Beschaffung erwerben, und sie dann zum richtigen Zeitpunkt für das Projekt verwenden. Artikelanforderungen bieten einen umfassenden Einblick in die finanziellen Auswirkungen einer Transaktion während des gesamten Lebenszyklus des Artikels.
Damit Artikelanforderungen automatisch erstellt werden, aktivieren sie den Parameter Artikelanforderung erstellen im Abschnitt Projektbestellungen auf der Seite Projektmanagement- und Buchhaltungsparameter.
Anmerkung
Um zwischen einem Vertriebsauftrag und einer Artikelanforderung zu unterscheiden, prüfen Sie, ob das Feld Auftragstyp des Vertriebsauftrags auf Vertriebsauftrag oder Artikelanforderungen gestellt ist.
Artikelanforderungen können in mehreren Projekttypen verwendet werden. Sie können sogar in mehreren Projekttypen verwendet werden, bei denen keine Vertriebsaufträge verfügbar sind. Die folgende Tabelle zeigt die Arten von Projekten, bei denen Artikelanforderungen und Vertriebsaufträge verwendet werden können.
| Projekttyp | Artikelanforderung | Kundenauftrag |
|---|---|---|
| Zeit und Materialien | X | X |
| Festpreis | X | |
| Investition | X | |
| Kosten | ||
| Uhrzeit | ||
| Internal |
Artikelanforderungen erstellen
Sie erstellen Artikelanforderungen aus der Registerkarte Planen in einem Projekt oder indem Sie zu Projektmanagement und Buchhaltung>Artikelaufgaben>Artikelanforderungen gehen.
Die Seite Artikelanforderungen ist eine optimierte Version der Seite Vertriebsauftrag. Erforderliche Funktionen sind im Aktionsbereich verfügbar.
Bisher wurden Artikelanforderungen immer über einen einzigen Vertriebsauftragsheader verwaltet. Im Allgemeinen werden bei den meisten Artikelanforderungen weiterhin Positionen zu einem einzelnen Header hinzugefügt, auch wenn alle vorherigen Positionen in Rechnung gestellt wurden. In manchen Situationen werden jedoch mehrere Header erstellt. Wenn beispielsweise mehrere Finanzierungsquellen vorhanden sind, wird für jede Finanzierungsquelle ein eindeutiger Header erstellt.
Den Lieferschein für Artikelanforderungen veröffentlichen
Wenn der Lieferschein einer Artikelanforderung gebucht wird, werden Buchhaltungseinträge erstellt, um die Kosten des Artikels zu buchen, und der Lagerbestand wird aufgerufen, um den Lagerbestandsstatus zu aktualisieren.
Feature zur Stornierung von Artikelanforderungen
In der Version 10.0.33 können Sie einen Lieferschein für Artikelanforderungen stornieren. Um die Stornierung von Artikelanforderungen zu ermöglichen, verwenden Sie das Feature Stornierung des Lieferscheins für Artikelanforderungen aktivieren.
Das Feature zur Lieferscheinstornierung bietet die folgende Funktionalität:
- Lieferscheine können für Artikelanforderungen storniert werden, die nicht mit einem Produktionsauftrag oder einer Bestellung verknüpft sind, für die ein Lieferschein gebucht wurde, während das Feature aktiviert war. Anforderungen für verbundene Artikel und Lieferscheine, die zuvor gebucht wurden, verhalten sich weiterhin so, als wäre das Feature nicht aktiviert.
- Neu gebuchte Lieferscheine für Artikelanforderungen, die nicht mit einem Produktionsauftrag oder einer Bestellung verknüpft sind, verwenden das neue Verhalten. Letztendlich ändert ein Feature zur Stornierung von Produktzugängen das Buchungsverhalten von Artikelanforderungen, die mit Bestellungen verbunden sind.
- Wie die Finanzbuchung von Anforderungen von auf Lager befindlichen Artikeln erfolgt, ähnelt nun stark der Buchung von Vertriebsaufträgen. Weitere Informationen finden Sie unter Tabelle 1.
- Wie der Lagerbestand für vorrätige Artikel gebucht wird, wird geändert. Weitere Informationen finden Sie unter Tabelle 2.
- Der Positionsstatus der Lagerartikelanforderungen, für die ein Lieferschein gebucht wurde, lautet jetzt Geliefert anstatt In Rechnung gestellt.
- Über die Artikelanforderungsseite kann jetzt auf dem Navigationsmenü Anfragen auf die Lieferscheinerfassung zugegriffen werden, damit Sie den Lieferschein einsehen und stornieren können.
- Ein neues Feld „Lieferschein-ID“ wurde hinzugefügt und die Lieferschein-ID wird auf der Seite Gebuchte Projekttransaktionen angezeigt. Daher können Sie die Transaktionen filtern und die ursprüngliche Transaktion und die Umkehrung aus der Stornierung zusammen anzeigen.
- Andere Einträge für Projektkosten erscheinen in gebuchten Projekttransaktionen und im Hauptbuch. Die Projektkosten werden zunächst beim Buchen des Lieferscheins gebucht. Allerdings wird der Betrag dann storniert und bei der Rechnungsstellung erneut gebucht. Dabei kann es sich um den gleichen oder einen anderen Betrag handeln, wenn der Lagerbestand feststellt, dass sich die Projektkosten geändert haben.
Die folgende Funktionalität wurde in der Version 10.0.35 hinzugefügt:
- Unterstützung für die Stornierung des Lieferscheins in den zugesagten Kosten wurde hinzugefügt.
- Unterstützung für die Stornierung des Lieferscheins im Finanzierungslimit wurde hinzugefügt.
- Unterstützung für die Stornierung des Lieferscheins im Budget wurde hinzugefügt.
- Unterstützung für die Anpassung von Transaktionen, die gebucht werden, während das Feature aktiviert ist, wurde hinzugefügt.
- Das Anpassungsverhalten wurde geändert, sodass auf Lager befindliche Artikel den Bestand finanziell buchen können, um die Buchung abzuschließen, die Buchung rückgängig zu machen und sie dann erneut mit Anpassungen zu buchen.
Tabelle 1: Aus einem Zeit- und Materialprojekt ohne Ressource in Bearbeitung (WIP) generierte Buchhaltung
| Schritt | Firmenname | Buchungstyp |
|---|---|---|
| Eine Artikelanforderung erstellen | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Einen Lieferschein buchen |
|
|
| Einen Rechnungsvorschlag erstellen und buchen |
|
|
Tabelle 2: Bestandsverhalten für vorrätige Artikel, wenn das Feature deaktiviert bzw. aktiviert ist
| Schritt | Bestandsproblem, wenn das Feature deaktiviert ist | Bestandsproblem, wenn das Feature aktiviert ist | Vertriebsauftragsposition, wenn das Feature deaktiviert ist | Vertriebsauftragsposition, wenn das Feature aktiviert ist |
|---|---|---|---|---|
| Eine Artikelanforderungsposition erstellen | Neuer Eintrag mit Ausgabe = Auf Bestellung | Neuer Eintrag mit Ausgabe = Auf Bestellung | Offene Bestellung | Offene Bestellung |
| Einen Lieferschein buchen | Ausgabe = Verkauft | Ausgabe = Abgezogen | In Rechnung gestellt | Übermittelt |
| Einen Projektrechnungsvorschlag buchen | Ausgabe = Verkauft | Ausgabe = Verkauft | In Rechnung gestellt | In Rechnung gestellt |
Einschränkungen bei der Stornierung von Artikelanforderungen
- Wenn das Feature mit nicht fakturierbaren Positionen für Artikel auf Lager oder Festpreisprojekte verwendet wird, bleiben Transaktionen und Beträge im Buchungstyp Kosten der gelieferten Einheiten und dem zugehörigen Konto erhalten. Da diese Transaktionen nicht in Rechnung gestellt werden können, werden die Beträge nicht in den Buchungstyp Kosten der fakturierten Einheiten verschoben.
- Lieferscheine können nicht storniert werden, wenn die Transaktion zuvor in Rechnung gestellt wurde oder wenn sie in Rechnung gestellt und dann gegen eine Gutschrift zurückgegeben wurde.
Zu berücksichtigende Probleme mit Demodaten
In der juristischen Person USSI befindet sich die Nummernfolge Sale_367 in einem inkonsistenten Status. Die Stornierung einer Artikelanforderung führt zu folgendem Fehler:
Der Gutschein 000001 wird bereits seit dem 01.09.2017 verwendet. Die Buchung wurde storniert.
Um das Problem zu beheben, gehen Sie zu Nummernkreise, filtern Sie nach dem Nummernkreiscode Sale_367 und öffnen Sie den Artikel. Ändern Sie im Inforegister Leistung den Wert der Option Vorabzuordnung von Ja zu Nein und speichern Sie die Änderung. Ändern Sie den Wert dann zurück auf Ja.