Projektangebote verwalten

Gilt für: Project Operations für Ressourcen/nicht vorrätige Szenarien, Lite-Bereitstellung – Abwicklung der Proforma-Rechnungsstellung

In Dynamics 365 Project Operations sollen Projektangebote dazu beitragen, Vorschläge für die Projektarbeit zu erstellen. Die Struktur eines Projektangebots in Project Operations ist für Projektvorschläge mit den folgenden Komponenten strukturiert:

• Angebotszeilen, die die diskreten Komponenten der Arbeit identifizieren, die als übergeordnete Komponenten dargestellt werden.
• Angebotszeilendetails, die die Arbeit für jede übergeordnete Komponente oder Angebotszeile identifizieren und schätzen. Zeitplan‑ oder Datumsschätzungen und die finanziellen Aspekte der Arbeit sind an diese Angebotszeile gebunden.
• Für jede Angebotszeile werden Vertragsmodelle und kostenpflichtige Komponenten eingerichtet. Diese Einrichtung hilft bei der Schätzung der Verteilung von Einnahmen, Ausgaben und Rentabilität für jede Angebotszeile und das Gesamtangebot.

Alle Projektangebote anzeigen

Eine Liste aller Projektangebote finden Sie auf der Angebote-Listenseite.

1. Gehen Sie zu Vertrieb>Angebote. Eine Liste aller Ihrer Projektangebote im System wird angezeigt.
2. Verwenden Sie Ansicht wechseln, um andere gefilterte Ansichten der Angebote auszuwählen. Mithilfe benutzerdefinierter Filterkriterien können Sie Ihre eigenen Ansichten und Navigationsoptionen konfigurieren.

Auf dieser Listenseite oder auf den Detailseiten können Angebote erstellt oder gelöscht werden.

Notiz

Angebote, denen Projekte, Aufgaben, Schätzungen, Erfassungen und/oder Ist-Werte zugeordnet sind, können nicht gelöscht werden. Wenn ein Angebot als Gewonnen oder Verloren geschlossen wird, kann es zudem nicht mehr gelöscht oder geändert werden.