Projektverträge verwalten

Gilt für: Project Operations für Ressourcen/nicht vorrätige Szenarien, Lite-Bereitstellung – Abwicklung der Proforma-Rechnungsstellung

In Dynamics 365 Project Operations werden die vertraglich vereinbarten Verpflichtungen und Rechnungsdetails eines Projekts in Projektverträgen erfasst und verwaltet. Die Struktur eines Projektvertrags in Project Operations ist auf projektbasierte Arbeit mit folgenden Komponenten zugeschnitten:

• Vertragszeilen, die die diskreten Komponenten der Arbeit identifizieren, die als übergeordnete Komponenten für eine Projektrechnung dargestellt werden
• Vertragszeilendetails, die die Arbeit für jede übergeordnete Komponente oder Vertragszeile identifizieren und schätzen. Die Schätzung enthält den Zeitplan und die finanziellen Aspekte für die an die Vertragszeile gebundenen Arbeiten.
• Vertragsmodelle und kostenpflichtige Komponenten werden für jede Vertragszeile eingerichtet, die die Abrechnungsvereinbarung für jede Vertragszeile und den Gesamtvertrag enthält.

Alle projektbasierten Verträge anzeigen

Eine Liste aller Projektverträge finden Sie auf der Verträge-Listenseite.

1. Gehen Sie zu Vertrieb>Kontakte. Eine Liste aller Ihrer Projektverträge im System wird angezeigt.
2. Wählen Sie Ansicht wechseln (Dropdown-Pfeil neben dem Namen der Ansicht), um andere gefilterte Ansichten auszuwählen. Sie können Ihre eigenen Ansichten mit benutzerdefinierten Filterkriterien erstellen.

Auf dieser Listenseite oder auf den Detailseiten können Verträge erstellt oder gelöscht werden.

Notiz

Verträge, denen Projekte, Aufgaben, Schätzungen, Erfassungen und/oder Ist-Werte zugeordnet sind, können nicht gelöscht werden.