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Rechnungszeitpläne für eine Projektvertragsposition erstellen

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Gilt für: Lite-Bereitstellung – Abschluss zur Proforma-Rechnungsstellung

Sie können Rechnungszeitplan für eine projektbasierte Vertragszeile anhängen: Die Rechnungsstellung ist erst nach Abschluss des Vertrags zur Erstellung eines Projektvertrags zulässig. Mit Rechnungsplänen können Rechnungsentwürfe für eine projektbasierte Vertragszeile automatisch erstellt werden. Wenn Sie vorhaben, Rechnungen immer manuell zu erstellen, können Sie das Erstellen von Rechnungsplänen in einer projektbasierten Vertragszeile oder einer Vertragszeile überspringen.

Einen Zeit- und Materialrechnungszeitplan für eine projektbasierte Vertragszeile erstellen

Wenn eine projektbasierte Vertragszeile eine Fakturierungsmethode für Zeit und Material enthält, können Sie einen datumsbasierten Rechnungszeitplan erstellen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um automatisch einen datumsbasierten Rechnungszeitplan zu erstellen.

  1. Gehen Sie zu Einstellungen>Rechnungshäufigkeiten, um eine Rechnungsfrequenz einzurichten.

  2. Öffnen Sie den Projektvertrag und auf der Zusammenfassung-Registerkarte legen Sie den gewünschten Liefertermin fest.

  3. Öffnen Sie die Zeit- und Materialvertragszeile, für die Sie einen datumsbasierten Rechnungsplan erstellen möchten.

  4. Auf der Rechnungsplan-Registerkarte wählen Sie Rechnungsstartdatum und Rechnungshäufigkeit aus.

  5. Wählen Sie im Unterraster Rechnungszeitplan erstellen aus.

    Das System generiert den Rechnungsplan mit folgenden Feldinformationen:

    • Rechnungslaufdatum wird basierend auf der Rechnungshäufigkeit auf das Datum eingestellt.
    • Transaktionsabschnittsdatum wird auf den Tag vor dem Rechnungsdurchlaufdatum eingestellt.
    • Ausführungsstatus wird automatisch auf Nichtausführen festgelegt. Wenn der automatische Rechnungserstellungsauftrag für ein bestimmtes Rechnungsdurchlaufdatum ausgeführt wird, wird dieses Feld entweder auf Ausführen erfolgreich oder Ausführen fehlgeschlagen aktualisiert.

Einen Festpreis-Rechnungszeitplan für eine projektbasierte Vertragszeile erstellen

Wenn eine projektbasierte Vertragszeile über eine Festpreisabrechnungsmethode verfügt, können Sie einen auf Meilensteinen basierenden Rechnungsplan erstellen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um automatisch einen auf Meilensteinen basierenden Rechnungsplan für einen festen Satz von Meilensteinen zu erstellen, die für den Kalenderzeitraum gleichmäßig verteilt sind. Die folgenden Schritte gelten für Werte für den Typ des RechnungszeitplansArbeitsstatusbasiert und Abgeschlossene Meilensteine.

  1. Gehen Sie zu Einstellungen>Rechnungshäufigkeiten, um eine Rechnungsfrequenz einzurichten.

  2. Öffnen Sie den Projektvertrag und auf der Zusammenfassung-Registerkarte legen Sie den gewünschten Liefertermin fest.

  3. Öffnen Sie die Festpreisvertragszeile, in der Sie einen Meilensteinplan erstellen müssen.

  4. Auf der Rechnungsplan (Fakturierungsmeilensteine)-Registerkarte wählen Sie Rechnungsstartdatum und Rechnungshäufigkeit aus.

  5. Wählen Sie im Unterraster Periodische Meilensteine generieren aus.

    Das System generiert den Rechnungsplan mit folgenden Meileinsteininformationen.

    • Meilensteinname wird auf das Datum eingestellt, das basierend auf der Rechnungshäufigkeit diktiert wird.
    • Meilensteindatum wird auf das Datum eingestellt, das basierend auf der Rechnungshäufigkeit diktiert wird.
    • Meilensteinbetrag wird berechnet, indem der Vertragsbetrag in der projektbasierten Vertragszeile durch die Anzahl der Meilensteine dividiert wird, die durch die Häufigkeit, den Abrechnungsbeginn und die angeforderten Liefertermine vorgegeben sind.
    • Wenn die Vertragszeile einen Wert im Geschätzter Steuerbetrag-Feld hat, wird dieses Feld auch bei der Generierung periodischer Meilensteine gleichmäßig auf jeden Meilenstein verteilt.

Abrechnungsmeilensteine sollten dem vertraglich vereinbarten Wert der projektbasierten Vertragszeile entsprechen. Wenn sie nicht gleich sind, tritt ein Fehler auf. Sie können diesen Fehler beheben, indem Sie überprüfen, ob die Abrechnungsmeilensteine den vertraglich vereinbarten Wert der Zeile summieren, indem Sie Meilensteine erstellen, bearbeiten oder löschen. Aktualisieren Sie die Seite, nachdem die Änderungen vorgenommen wurden.

Meilensteine manuell erstellen

Festpreismeilensteine können manuell generiert werden, wenn sie nicht regelmäßig aufgeteilt werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Meilenstein manuell zu erstellen.

  1. Öffnen Sie die Festpreisvertragszeile, in der Sie einen Meilenstein erstellen möchten.
  2. Auf der Rechnungsplan-Registerkarte wählen Sie im Unterraster + Einen neuen Meilenstein für die Vertragszeile erstellen aus.
  3. Geben Sie im Formular Meilensteinerstellung die erforderlichen Informationen anhand der folgenden Tabelle ein.
Feld Position Beschreibung des Dataflows Nachgelagerte Auswirkungen
Meilensteinname Schnellertellung Textfeld für den Namen des Meilensteins Dieses Feld ist im Meilenstein der Projektvertragszeile und in der Rechnung enthalten.
Projektaufgabe Schnellertellung Wenn der Meilenstein an eine Projektaufgabe gebunden ist, verwenden Sie diese Referenz, um benutzerdefinierte Logik hinzuzufügen und den Meilensteinstatus basierend auf dem Aufgabenstatus festzulegen. Dieser Verweis auf eine Aufgabe hat keine nachgelagerten Auswirkungen.
Meilensteindatum Schnellertellung Das Datum, an dem der automatische Rechnungserstellungsprozess nach dem Status dieses Meilensteins suchen sollte, um ihn für die Rechnungsstellung zu berücksichtigen. Dieses Feld ist im Meilenstein der Projektvertragszeile und in der Rechnung enthalten.
Rechnungsstatus Schnellertellung Wenn der Meilenstein erstellt wird, wird dieser Status immer auf Nicht bereit für die Rechnungsstellung oder Nicht gestartet gesetzt. Dieses Feld ist im Meilenstein der Projektvertragszeile und in der Rechnung enthalten.
Zeilenbetrag Schnellerstellung Der Betrag oder Wert des Meilensteins, welcher der Kundschaft in Rechnung gestellt wird. Dieses Feld ist im Meilenstein der Projektvertragszeile und in der Rechnung enthalten.
Steuer Schnellerstellung Der auf den Meilenstein angewendete Steuerbetrag. Dieses Feld ist im Meilenstein der Projektvertragszeile und in der Rechnung enthalten.
  1. Klicken Sie auf Speichern und schließen.