Eine Budgetperiode einrichten
Gilt für: Project Operations für Szenarien basierend auf vorrätigen/nicht vorrätigen Ressourcen, Lite-Bereitstellung – Abwicklung der Proforma-Rechnungsstellung.
In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie eine Budgetperiode auf Organisations- und auf Projektebene einrichten.
Anmerkung
Eine Budgetperiode auf Projektebene ist erforderlich, um eine zeitliche Staffelung der budgetierten Werte und Mengen über den Zeitraum der Budgetpositionen hinweg zu ermöglichen.
Was ist eine Budgetperiode?
Eine Budgetperiode legt eine Woche, einen Monat, ein Quartal und Buchhaltungsperiode in Ihrer Organisation fest.
In einigen Ländern/Regionen beginnen beispielsweise Geschäftsjahr und das erste Quartal am 1. April. In anderen Ländern/Regionen beginnen sie am 1. Januar. Die Arbeitswoche beginnt für manche am Montag, für manche am Sonntag.
Ein auf Organisationsebene eingerichteter Budgetzeitraum steht für den Verbrauch auf Projektebene zur Verfügung. Das Projektmanagement kann jedoch die Konfiguration der Budgetperiode auf Organisationsebene auf Projektebene überschreiben, um den Anforderungen eines bestimmten Projekts gerecht zu werden.
Eine Budgetperiode auf Organisationsebene einrichten
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Budgetperiode auf Organisationsebene einzurichten oder zu bearbeiten.
- Melden Sie sich bei Microsoft Dynamics 365 Project Operations an.
- Gehen Sie im linken Navigationsbereich auf den Abschnitt Einstellungen.
- Wählen Sie in der Kategorie Allgemein Unternehmenseinheiten aus.
- Suchen Sie die gewünschte Organisationseinheit, und wählen Sie sie aus.
- Wenn auf der Registerkarte Budgetperiode keine Budgetperiode vorliegt, wählen Sie Neue Budgetperiode, um eine zu erstellen.
- Wählen Sie Speichern und schließen aus. Im Raster wird eine Budgetperiodenzeile erstellt.
- Um die Details der Budgetperiode anzuzeigen oder zu ändern, tippen (oder klicken) Sie doppelt auf die Zeile der Budgetperiode.
- Nehmen Sie alle erforderlichen Aktualisierungen vor und wählen Sie dann im Aktivitätsbereich Speichern oder Speichern und schließen aus. Je nach Ihren Aktualisierungen wird die Detailposition des Budgetzeitraums erweitert oder gelöscht und dann neu erstellt.
In der folgenden Tabelle werden die Felder beschrieben, die zur Verfügung stehen.
| Feld | Anforderung | Beschreibung | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Name des Dataflows | Optional | Geben Sie einen Namen Ihrer Wahl ein, um die Budgetperiode zu identifizieren. | |
| Start des Geschäftsjahres | Obligatorisch | Geben Sie den Monat an, in dem Geschäftsjahr beginnt. Dieser Monat gilt auch als Beginn des ersten Quartals der Budgetperiode. Wenn das Geschäftsjahr beispielsweise im Januar beginnt, geht das erste Quartal von Januar bis März. |
Wird dieses Feld aktualisiert, werden die Budgetperiodendetails gelöscht und neu erstellt. |
| Intervall | Obligatorisch | Geben Sie das Intervall für die Standardkonfiguration des Budgetzeitraums für die Organisationseinheit an. Sie können zwischen wöchentlich, monatlich, vierteljährlich oder jährlich auswählen. | Wird dieses Feld aktualisiert, werden die Budgetperiodendetails gelöscht und neu erstellt. |
| Intervall-Start | Obligatorisch | Geben Sie beim ausgewählten Intervall Monatlich an, wann das Startdatum des Monats berücksichtigt werden soll. Das Startdatum des Monats kann entweder der erste Arbeitstag der Woche oder der erste Kalendertag des Monats sein. | Aktualisierungen in diesem Feld löschen die Details des Budgetzeitraums und erstellen sie dann neu. |
| Woche beginnt am | Obligatorisch | Geben Sie den Wochentag an, an dem die Arbeitswoche beginnt. Das erste Vorkommen des angegebenen Wochentags in einem Monat gilt als Beginn dieses Monats. Wenn beispielsweise das Feld Woche beginnt am auf Montag eingestellt ist, gilt der erste Montag eines Monats als Beginn dieses Monats für die Periodenberechnung. |
Wird dieses Feld aktualisiert, werden die Budgetperiodendetails gelöscht und neu erstellt. |
| Startjahr | Obligatorisch | Geben Sie das Kalenderjahr an, in dem die Erstellung der Budgetperiode beginnt. Wenn das Feld Startjahr beispielsweise auf 2023 festgelegt ist, beginnt der Budgetzeitraum im Jahr 2023, in dem Monat, der im Feld Startmonat angegeben ist. |
Durch Aktualisierungen dieses Felds werden die Details der Budgetperiode erweitert. |
| Startmonat | Obligatorisch | Geben Sie den Monat des Kalenderjahrs an, in dem die Erstellung der Budgetperiode beginnt. Wenn das Feld Startjahr zum Beispiel auf 2023 und das Feld Startmonat auf Juli festgelegt sind, beginnt die Budgetperiode im Juli 2023. |
Durch Aktualisierungen dieses Felds werden die Details der Budgetperiode erweitert. |
| Abschlussjahr | Obligatorisch | Geben Sie das Kalenderjahr an, in dem die Erstellung der Budgetperiode endet. Wenn das Feld Endjahr beispielsweise auf 2033 festgelegt ist, endet der Budgetzeitraum im Jahr 2033, in dem Monat, der im Feld Endmonat angegeben ist. |
Durch Aktualisierungen dieses Felds werden die Details der Budgetperiode erweitert. |
| Endmonat | Obligatorisch | Geben Sie den Monat an, in dem die Erstellung der Budgetperiode endet. Wenn beispielsweise das Feld Endjahr auf 2033 und das Feld Endmonat auf Juni festgelegt ist, endet die Budgetperiode in der letzten Woche des Juni 2033. |
Durch Aktualisierungen dieses Felds werden die Details der Budgetperiode erweitert. |
Anmerkung
Ein auf Organisationsebene eingerichteter Budgetzeitraum dient als Vorlage, die Sie einfach kopieren und auf Projektebene anwenden können, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen. Dieser Ansatz optimiert den Prozess der Einrichtung von Budgetperioden für einzelne Projekte. Er trägt auch dazu bei, Konsistenz und Effizienz über verschiedene Projekte in der Organisation hinweg sicherzustellen.
Eine Budgetperiode auf Projektebene einrichten
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Budgetperiode auf Projektebene einzurichten.
- Melden Sie sich bei Project Operations an.
- Gehen Sie im linken Navigationsbereich auf den Abschnitt Projekte.
- Wählen Sie Projekte aus, um die Liste der aktiven Projekte anzuzeigen.
- Suchen Sie das gewünschte Projekt und wählen Sie sie aus, um die Hauptseite des Projekts zu öffnen.
- Wählen Sie im Aktivitätsbereich Budget und dann Budgetperiode erstellen im Dropdownmenü aus.
Das Dialogfeld zur Konfiguration der Budgetperiode für das ausgewählte Projekt wird angezeigt. Wenn eine Budgetperiode auf Organisationsebene eingerichtet ist, werden die Werte Start des Geschäftsjahres und Woche beginnt am übernommen. Andernfalls ist das Feld Start des Geschäftsjahres standardmäßig auf Juli und das Feld Woche beginnt am auf Montag eingestellt. Standardmäßig sind die Felder Startjahr und Startmonat auf das Startjahr und den Startmonat des Projekts eingestellt, die Felder Endjahr und Endmonat auf das Endjahr und den Endmonat des Projekts.
Sie können die Konfiguration der Budgetperiode auf Projektebene bearbeiten, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen. In der folgenden Tabelle werden die Felder beschrieben, die zur Verfügung stehen.
Anmerkung
Nachdem Sie eine Budgetperiode auf die Projektebene kopiert haben, wirken sich spätere Änderungen an der Konfiguration auf Organisationsebene nicht auf die Konfiguration auf Projektebene aus. Die Budgetperiode auf Projektebene wird unabhängig und isoliert von der Vorlage auf Organisationsebene.
| Feld | Anforderung | Beschreibung | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Name des Dataflows | Optional | Geben Sie einen Namen Ihrer Wahl ein, um die Budgetperiode zu identifizieren. | |
| Start des Geschäftsjahres | Obligatorisch | Geben Sie den Monat an, in dem Geschäftsjahr beginnt. Dieser Monat gilt auch als Beginn des ersten Quartals der Budgetperiode. Wenn das Geschäftsjahr beispielsweise im Januar beginnt, geht das erste Quartal von Januar bis März. |
Wird dieses Feld aktualisiert, werden die Budgetperiodendetails gelöscht und neu erstellt. |
| Intervall | Obligatorisch | Geben Sie das Intervall für die Standardkonfiguration des Budgetzeitraums für die Organisationseinheit an. Sie können zwischen wöchentlich, monatlich, vierteljährlich oder jährlich auswählen. | Wird dieses Feld aktualisiert, werden die Budgetperiodendetails gelöscht und neu erstellt. |
| Intervall-Start | Obligatorisch | Geben Sie beim ausgewählten Intervall Monatlich an, wann das Startdatum des Monats berücksichtigt werden soll. Das Startdatum des Monats kann entweder der erste Arbeitstag der Woche oder der erste Kalendertag des Monats sein. | Aktualisierungen in diesem Feld löschen die Details des Budgetzeitraums und erstellen sie dann neu. |
| Woche beginnt am | Obligatorisch | Geben Sie den Wochentag an, an dem die Arbeitswoche beginnt. Das erste Vorkommen des angegebenen Wochentags in einem Monat gilt als Beginn dieses Monats. Wenn beispielsweise das Feld Woche beginnt am auf Montag eingestellt ist, gilt der erste Montag eines Monats als Beginn dieses Monats für die Periodenberechnung. |
Wird dieses Feld aktualisiert, werden die Budgetperiodendetails gelöscht und neu erstellt. |
| Startjahr | Obligatorisch | Geben Sie das Kalenderjahr an, in dem die Erstellung der Budgetperiode beginnt. Wenn das Feld Startjahr beispielsweise auf 2023 festgelegt ist, beginnt der Budgetzeitraum im Jahr 2023, in dem Monat, der im Feld Startmonat angegeben ist. |
Durch Aktualisierungen dieses Felds werden die Details der Budgetperiode erweitert. |
| Startmonat | Obligatorisch | Geben Sie den Monat des Kalenderjahrs an, in dem die Erstellung der Budgetperiode beginnt. Wenn das Feld Startjahr zum Beispiel auf 2023 und das Feld Startmonat auf Juli festgelegt sind, beginnt die Budgetperiode im Juli 2023. |
Durch Aktualisierungen dieses Felds werden die Details der Budgetperiode erweitert. |
| Abschlussjahr | Obligatorisch | Geben Sie das Kalenderjahr an, in dem die Erstellung der Budgetperiode endet. Wenn das Feld Endjahr beispielsweise auf 2033 festgelegt ist, endet der Budgetzeitraum im Jahr 2033, in dem Monat, der im Feld Endmonat angegeben ist. |
Durch Aktualisierungen dieses Felds werden die Details der Budgetperiode erweitert. |
| Endmonat | Obligatorisch | Geben Sie den Monat an, in dem die Erstellung der Budgetperiode endet. Wenn beispielsweise das Feld Endjahr auf 2033 und das Feld Endmonat auf Juni festgelegt ist, endet die Budgetperiode in der letzten Woche des Juni 2033. |
Durch Aktualisierungen dieses Felds werden die Details der Budgetperiode erweitert. |
Eine Budgetperiode auf Projektebene bearbeiten
Gehen Sie wie folgt vor, um eine auf Projektebene erstellte Budgetperiode zu bearbeiten.
- Melden Sie sich bei Project Operations an.
- Gehen Sie im linken Navigationsbereich auf den Abschnitt Projekte.
- Wählen Sie Projekte aus, um die Liste der aktiven Projekte anzuzeigen.
- Suchen Sie das gewünschte Projekt und wählen Sie sie aus, um die Hauptseite des Projekts zu öffnen.
- Wählen Sie im Aktivitätsbereich Budget und dann Budgetperioden im Dropdownmenü aus.
- Wählen Sie Bearbeiten.
- Wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen aus.
Je nach Ihren Aktualisierungen wird die Detailposition des Budgetzeitraums erweitert oder gelöscht und dann neu erstellt.
Anmerkung
Wenn für ein Projekt ein genehmigtes Budget vorliegt und eine Budgetzeile bereits zeitlich gestaffelt ist, können Sie nur das Enddatum der Budgetperiode verlängern. Sie können keine anderen Felder für das Projekt ändern. Diese Einschränkung trägt dazu bei, die erstellten Budgetperiodendetailzeilen zu schützen. Die einzige Möglichkeit, die Konfiguration der Budgetperiode zu aktualisieren, besteht darin, eine Kopie des Projekts zu erstellen und dann ein neues Budget und eine neue Budgetperiode zu erstellen.
Das Budgetperiodenintervall kann nur geändert werden, wenn sich das Budget entweder im Status Entwurf oder im Status Bearbeitbar befindet. Überarbeiten Sie das Budget, wenn Sie das Budgetperiodenintervall in wöchentlich, monatlich, vierteljährlich oder in jährlich ändern möchten.
Eine Budgetperiode auf Projektebene löschen
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Budgetperiode auf Projektebene zu löschen.
- Melden Sie sich bei Project Operations an.
- Gehen Sie im linken Navigationsbereich auf den Abschnitt Projekte.
- Wählen Sie Projekte aus, um die Liste der aktiven Projekte anzuzeigen.
- Suchen Sie das gewünschte Projekt und wählen Sie sie aus, um die Hauptseite des Projekts zu öffnen.
- Wählen Sie im Aktivitätsbereich Budget und dann Budgetperioden im Dropdownmenü aus.
- Klicken Sie auf Löschen.
- Wählen Sie Bestätigen, um die Konfiguration der Budgetperiode zu löschen.
Anmerkung
Durch das Löschen einer Budgetperiode wird die zeitliche Staffelung von Budgetpositionen zu Budgetpositionsdetails gestoppt. Wenn sich das Budget bereits den Status „Genehmigt“ hat, erfolgt bei der Budgetüberarbeitung keine zeitliche Staffelung der Budgetpositionen.