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Feldsynchronisierung zwischen Dynamics 365-Apps und Dynamics 365 for Outlook steuern

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Mit Feldsynchronisierung können Administratoren die Synchronisierungsrichtung zwischen Dynamics 365- und Microsoft Dynamics 365 for Outlook-Feldern festlegen. Sie können die Synchronisierung steuern, wenn Sie die Outlook-Synchronisierung oder die serverseitige Synchronisierung (Exchange) verwenden.

Beispielsweise möchte ein Vertriebsmitarbeiter persönliche Aufzeichnungen zu einem Kontakt machen, und möchte nicht, dass die Notizen mit Customer Engagement-Apps-Daten synchronisiert werden, die allen Benutzern zur Verfügung stehen. Sie können das Feld für persönliche Notizen für Kontakte in Outlook so einstellen, dass es nicht Dynamics 365 for Outlook mit Customer Engagement, sodass die Notizen des von Vertriebsmitarbeiters privat bleiben.

Trinkgeld

Videosymbol Sehen Sie sich folgendes Video an: Konfigurierbarkeit beim Synchronisieren von Daten mit Outlook oder Exchange in Microsoft Dynamics CRM 2015

Feldsynchronisierung zwischen Dynamics 365-Apps und Dynamics 365 for Outlook festlegen

  1. Wechseln Sie in Dynamics 365-Apps zu Einstellungen>E-Mail-Konfiguration.

  2. Wählen Sie E-Mail-Konfigurationseinstellungen.

  3. Wählen Sie die Registerkarte Synchronisierung >Synchronisierte Felder aus

  4. Für Felder, dern Synchronisierung Sie ändern möchten, wählen Sie die Pfeile in der Synchronisierungs-Richtungsspalte aus. Jede Auswahl ändert die Richtungl.

    Terminfelder für die Synchronisierung

    Trinkgeld

    Bewegen Sie den Mauszeiger über einem Feldnamen, um die Felder anzuzeigen, die diesem zugeordnet sind.

  5. Wählen Sie OK>OK aus, um die geöffneten Dialogfelder zu schließen.

    Informieren Sie Ihre Benutzer, dass sie die Synchronisierungseinstellungen anzeigen (nicht ändern) können. Weitere Informationen: Welche Felder können zwischen und Dynamics 365 Apps und Outlook synchronisiert werden?

Leistung und Synchronisierung

Die Konfiguration der Synchronisierung kann sich auf die Zeit auswirken, die für die Synchronisierung zwischen Dynamics 365 for Outlook und Customer Engagement benötigt wird. Sie sollten Ihre Konfiguration vor der Bereitstellung testen, um sicherzugehen, dass die für die Synchronisierung benötigte Zeit annehmbar ist.

Berechtigungen und Synchronisierung

Die rollenbasierte Sicherheit steuert den Zugriff auf einen bestimmten Entitätstyp, die datensatzbasierte Sicherheit den Zugriff auf einzelne Datensätze und die Sicherheit auf Feldebene den Zugriff auf bestimmte Felder. All diese können sich darauf auswirken, was zwischen Customer Engagement und Dynamics 365 for Outlook oder Exchange synchronisiert wird.

Bewährte Methode ist es, die Sicherheitseinstellungen für diese Sicherheitsmethoden zu überprüfen, um zu gewährleisten, dass Feldsynchronisierung wunschgemäß funktioniert. Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen: Sicherheitskonzepte