Übersicht über mobile Apps
Ihre Benutzer können auf ihre in Microsoft Dataverse gespeicherten Daten zugreifen, wenn sie nicht vor Ort sind, indem eine der folgenden Apps verwenden:
Dynamics 365 für Smartphones: Bei Dynamics 365 für Smartphones werden Anpassungen nach einmaligem Entwurf der Informationsarchitektur automatisch für alle Formfaktoren übernommen. Dynamics 365 für Tablets funktioniert ähnlich.
Dynamics 365 für Tablets: Tablet-Benutzer profitieren von den gleichen Grundfunktionen wie Benutzer von Dynamics 365 für Smartphones sowie von der für den größeren Bildschirm optimierten Benutzererfahrung.
Anforderungen
Hardware- und Softwareanforderungen für Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets finden Sie unter Unterstützung für Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets.
Erforderliche Berechtigungen
Microsoft Dataverse verwendet Sicherheitsberechtigungen für den Zugriff auf die Apps Dynamics 365 für Smartphones und Tablets und Power Apps Mobile. Die Berechtigung ist für Vertriebsrollen vorkonfiguriert, jedoch nicht für andere Sicherheitsrollen. Daher sollten Sie möglicherweise andere Rollen für Ihre Teams hinzufügen.
Die App sollte für das Sicherheitsrolle freigegeben werden, die dem Benutzer zugewiesen wurde.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Sicherheitsberechtigung für eine Sicherheitsrolle zu überprüfen und zuzuordnen:
Gehen Sie zu Einstellungen>Sicherheit.
Wählen Sie Sicherheitsrollen aus.
Wählen Sie eine Sicherheitsrolle >Unternehmensmanagement-Registerkarte.
Stellen Sie im Abschnitt Datenschutzbezogene Rechte sicher, dass Dynamics 365 für Mobilgeräte auf Organisation festgelegt ist. Falls nicht, wählen Sie Dynamics 365 for Mobile aus.
Wählen Sie Speichern und schließen, um die Änderungen der Sicherheitsrolle zu speichern.
Senden Sie eine E-Mail-Nachricht an die Benutzer, für die mobiler Zugriff aktiviert ist, um ihnen mitzuteilen, dass sie die mobile Anwendung aus dem App Store herunterladen können. Geben Sie dabei die URL der Organisation und die Anmeldeinformationen an.
Dies betrifft neue Installationen von Microsoft Dataverse oder Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Sie können dieses Recht zu benutzerdefinierten oder Standardsicherheitsrollen hinzufügen oder aus diesen entfernen, um Ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Benutzer, die nicht über diese Berechtigung verfügen, sehen eine leere App-Liste oder den folgenden Fehler: Wenden Sie sich an Ihre Administrator, um auf die mobilen Apps Ihres Unternehmens zuzugreifen
Notiz
Sowohl Microsoft Dataverse als auch Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) beinhalten die Möglichkeit, den Benutzerzugriff zu überprüfen. Überwachungsereignisse werden protokolliert, wenn ein Benutzer über Ihre mobile Dynamics 365-App auf Ihre Dynamics 365-App-Organisation zugreift. Es gibt jedoch keinen neuen Ereignistyp, der anzeigt, dass der Zugriff über die mobile App erfolgt ist. Die Anmeldeereignisse werden als Benutzerzugriff über das Web angezeigt.
Erforderliche Privilegien für benutzerdefinierte Sicherheitsrollen
Zudem insbesondere wenn Sie eine benutzerdefinierte Sicherheitsrolle erstellt haben, stellen Sie sicher, dass diese Entitäten Lese-Berechtigungen haben.
Gehen Sie zu Einstellungen>Sicherheit.
Wählen Sie Sicherheitsrollen aus.
Wählen Sie eine Sicherheitsrolle >Anpassung-Registerkarte aus. Überprüfen Sie, dass Lesen für folgende Entitäten festgelegt ist:
Systemanwendungsmetadaten
Systemformular
Benutzeranwendungsmetadaten
Anzeigen
Modellgesteuerte App
Wählen Sie eine Sicherheitsrolle >Unternehmensmanagement-Registerkarte aus. Überprüfen Sie, dass Lesen für folgende Entität festgelegt ist:
- Benutzereinstellungen
Wählen Sie Speichern und schließen, um die Änderungen der Sicherheitsrolle zu speichern.
Notiz
Um eine modellgesteuerte App in der Liste der Apps in Ihrer mobilen App anzuzeigen, benötigen Sie eine vordefiniert Sicherheitsrolle in der Umgebung, in der sich die App befindet. Wenn einem Benutzer eine vordefinierte Sicherheitsrolle über ein Dataverse-Team zugewiesen wird, müssen Sie ein Azure Active Directory (AAD)-Gruppenteam verwenden. Benutzern werden modellgesteuerte Apps nicht angezeigt, wenn eine vordefinierte Sicherheitsrolle mithilfe eines Dataverse-Besitzerteams zugewiesen wird.
Erforderliche Services
In dieser Liste werden alle Dienste, mit denen Dynamics 365 for Phones and Tablets spricht, sowie ihre Verwendung aufgeführt. Ihr Netzwerk darf diese Dienste nicht blockieren.
| Domäne(n) | Protokolle | Verwendung |
|---|---|---|
| management.azure.com | https | Zwischen den Versionen 4.3.19022.10 und 4.3.19081.22 (Android) oder 13.19022.10 und 13.19081.22 (iOS), die zum Abrufen der Liste der Apps zum Auffüllen der App-Liste verwendet werden.
Beginnend mit der Version 13.19033.0 (für mobile App für Windows), wird für die E-Mail-Anmeldung und die App-Liste verwendet. |
| api.businessAppdiscovery.microsoft.com | https | Zwischen den Versionen 4.3.19091.0 und 4.3.20081.1 (Android) oder 13.19091.0 und 13.20081.1 (iOS), die zum Abrufen der Liste der Apps zum Auffüllen der App-Liste verwendet werden. |
| api.powerapps.com | https | Ab der Version 4.3.20081.2 (Android) und 13.20081.2 (iOS), die zum Abrufen der Liste der Apps zum Ausfüllen der App-Liste verwendet werden. |
| api.powerplatform.com | https | Ab der Version 4.3.22113.19 (Android) und 13.22113.19 (iOS), die zum Abrufen der Liste der Apps zum Ausfüllen der App-Liste verwendet werden. |
login.microsoft.com login.windows.net login.microsoftonline.com secure.aadcdn.microsoftonline-p.com |
https | Azure Active Directory - für die Authentifizierung verwendet (alle Versionen). |
Diese Liste enthält alle Ressourcen, die von Dynamics 365 für Smartphones und Tablets verwendet werden. Ihre Konfiguratoin (z. B. Azure Active Directory oder Intune) darf dieser Ressourcen nicht blockiert.
| Ressource(n) | Verwendung |
|---|---|
| service.powerapps.com | Ab Version 13.19091.20 für E-Mail-Anmeldung und die App-Liste verwendet. |
| api.powerplatform.com | Ab Version 4.3.22113.19 (Android) und 13.22113.19 (iOS) für E-Mail-Anmeldung und die App-Liste verwendet. |
Sicherheitsberechtigungen
Microsoft Dataverse-Apps und Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)verwenden ein Sicherheitsrecht, Dynamics 365-Apps für Mobilgeräte, um auf Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets zuzugreifen. Diese Berechtigung ist für Vertriebsrollen vorkonfiguriert, aber nicht für andere Sicherheitsrollen, daher möchten Sie möglicherweise Rollen für Ihre Teams hinzufügen. Weitere Informationen zum Freigeben von Apps in Microsoft Dataverse finden Sie in Teilen Sie eine modellgetriebene App mit Power Apps.
Apps zur Kundenbindung in Dynamics 365 konfigurieren
Sie müssen Apps konfigurieren, die für die mobile Dynamics 365-App für Smartphones und Tablets verfügbar sind.
- Informationen zu Microsoft Dataverse finden Sie in Benutzerdefinierte Entität erstellen.
- Informationen zu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) finden Sie in Übersicht zur Erstellung und Anpassung von Apps
Diagramme
Alle Diagramme, die Sie im Diagramm-Designer erstellen können, wie etwa Balken-, Säulen-, Segment- und Trichterdiagramme, können in Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets angezeigt werden.
Einige weitere wichtige Punkte:
Öffnen Sie ein Diagramm im Vertriebs-Dashboard, um eine Seite mit einem Diagramm und die Datensätze abzurufen, die dafür verwendet wurden.
Wählen Sie die Diagrammabschnitte, um die Datensätze anzuzeigen, die für diesen Bereich des Diagramms gefiltert werden.
Diagramme sind in der mobilen Dynamics 365-App nicht offline verfügbar.
Sie können nun Diagramme und Diagrammseiten dem Dashboard hinzufügen.
Dashboards
Die mobile App verfügt über mehrere Dashboards, die den Benutzern zur Verfügung stehen. Wenn Sie standardmäßige oder benutzerdefinierte Dashboards für den mobilen Zugriff eingerichtet haben, können Benutzer die Auswahl und Anzeige der Dashboards auf dem Telefon oder Tablet problemlos ändern.
Gehen Sie zu Einstellungen>Anpassungen.
Wählen Sie System anpassen aus.
Wählen Sie unter "Komponenten die Option Dashboards aus.
Doppelklicken oder drücken und halten Sie das entsprechende Dashboard, das Sie für Smartphone- oder Tabletzugriff aktivieren möchten.
Klicken Sie auf Eigenschaften>Für Mobilgeräte aktivieren>OK.
.Wählen Sie Speichern.
Zeigen Sie Ihren Benutzern, wie sie die aktivierten Dashboards auf ihren Smartphones oder Tablets einrichten und anzeigen. Weitere Informationen: Benutzerhandbuch für Dynamics 365 für Smartphones und Tablets
Sie können einem Dashboard Sicherheitsrollen zuordnen, sodass das Dashboard nur Benutzern mit bestimmten Sicherheitsrollen angezeigt wird. Zum Beispiel, um festzulegen, wer Zugriff auf das Vertriebsdashboard hat.
- Wählen Sie Einstellungen>Anpassungen>Anpassen des Systems>Komponenten>Dashboards.
- Wählen Sie Vertriebsdashboard und dann Sicherheitsrollen aktivieren.
Formulare
Formulare in der mobilen Dynamics 365-App basieren auf dem Entwicklungsprinzip des einmaligen Entwerfens und Bereitstellens für verschiedene Clients.
Die Formulare in der mobilen Dynamics 365-Apps verwenden den Hauptformulartyp. Das Hauptformular wird von allen modellgesteuerten Apps verwendet. Dieses Formular bietet eine konsistente Benutzererfahrung, ganz gleich, ob ein Benutzer einen Webbrowser oder die mobile Dynamics 365-App verwendet.
Zur weiteren Vereinfachung der Formulare können Sie Komponenten in der Smartphone-App ausblenden. Sie können Registerkarten, Abschnitte, Unterraster, Felder und Diagramme ausblenden. Zum Beispiel, um die Registerkarte "Details" im Kontaktformular auszublenden.
Wählen Sie Einstellungen>Anpassen>Anpassen des Systems>Komponenten.
Erweitern Sie Entitäten> erweitern Sie die Entität Kontakt >Formulare und wählen Sie das Formular Kontakt aus.
Wählen Sie Eigenschaften ändern.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Verfügbar auf Telefon, um die Registerkarte „Details“ aus dem Kontaktformular für Telefonbenutzer auszublenden..
Aktivieren Sie Entitäten für die mobile App
Sie können eine begrenzte Zahl von Entitäten für die mobile App aktivieren. Um anzuzeigen, ob eine Entität aktiviert ist oder um eine Entität zu aktivieren.
Gehen Sie zu Einstellungen>Anpassungen>System anpassen.
Erweitern Sie Entitäten im linken Fensterbereich.
Wählen Sie die Entität aus, die Sie für die mobile App aktivieren möchten (zum Beispiel Konto).
Wählen Sie unter Outlook und Mobile die Option Für Unified Client aktivieren.
Anmerkung
Die Option Für Phone Express aktivieren bezieht sich auf eine veraltete mobile App und gilt nicht mehr.
.
Zu berücksichtigende Punkte:
Sie können alle benutzerdefinierten Entitäten für Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets aktivieren.
Sie können Entitäten, die nicht für Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets aktiviert sind, in einem aktivierten Datensatz suchen und die Daten anzeigen. Sie können die Entität jedoch nicht bearbeiten.
Entitäten die in der mobilen App sichtbar sind und gelesen/geschrieben werden können
| Entitätsname | Sichtbarkeits-Eigenschaft | Schreibschutz-Eigenschaft |
|---|---|---|
| Unternehmen | Änderbar | Änderbar |
| Aktivität | Nicht änderbar | Nicht änderbar |
| Termin | Änderbar | Änderbar |
| Anfrage | Änderbar | Änderbar |
| Mitbewerber | Änderbar | Änderbar |
| Verbindung | Nicht änderbar | Änderbar |
| Kontakt | Änderbar | Änderbar |
| Rechnung | Änderbar | Änderbar |
| Lead | Änderbar | Änderbar |
| Notiz | Nicht änderbar | Nicht änderbar |
| Verkaufschance | Änderbar | Änderbar |
| Auftrag | Änderbar | Änderbar |
| Telefonanruf | Änderbar | Änderbar |
| Angebot | Änderbar | Änderbar |
| Social Media-Aktivitäten | Änderbar | Änderbar |
| Social Media-Profil | Änderbar | Änderbar |
| Aufgabe | Änderbar | Änderbar |
Entitäten die in der mobilen App sichtbar und schreibgeschützt sind
| Entitätsname | Sichtbarkeits-Eigenschaft | Schreibschutz-Eigenschaft |
|---|---|---|
| Anhang | Nicht änderbar | Nicht änderbar |
| Änderbar | Nicht änderbar | |
| Berechtigung | Nicht änderbar | Nicht änderbar |
| Knowledge-Artikel | Änderbar | Nicht änderbar |
| Preisliste | Nicht änderbar | Nicht änderbar |
| Produkt | Änderbar | Nicht änderbar |
| Warteschlange | Änderbar | Nicht änderbar |
| SharePoint-Dokument | Nicht änderbar | Nicht änderbar |
| SLA-KPI-Instanz | Nicht änderbar | Änderbar |
| Team | Nicht änderbar | Nicht änderbar |
| Benutzer | Nicht änderbar | Nicht änderbar |
| Webressource | Nicht änderbar | Nicht änderbar |
Authentifizierung
Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets authentifizieren Benutzer mit der browserbasierten Authentifizierung; dies bedeutet, dass auf dem Smartphone keine Anmeldeinformationen gespeichert werden.
Best Practices zum Sichern von App-Daten in der mobilen App
Beachten Sie beim Planen der Sicherheit für Dynamics 365 für Tablets Folgendes:
Datenübertragung. Dynamics 365 für Tablets erfordert eine Bereitstellung mit Internetzugriff (Internet-facing Deployment, IFD). Wenn die mobilen Geräte Ihrer Organisation Dynamics 365-Apps-Daten mit Ihrer Microsoft Dataverse-Umgebung oder Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Organisation synchronisieren, werden die Daten mit TLS (Transport Layer Security) oder SSL (Secure Sockets Layer) verschlüsselt.
Zwischengespeicherte Daten. Dynamics 365 für Smartphones und Dynamics 365 für Tablets speichern nur Datensätze und Listen, auf die Sie kürzlich in der App zugegriffen haben, im Cache. Zum Löschen von zwischengespeicherten Daten können Benutzer sich entweder abmelden oder erneut konfigurieren.
Zwischengespeicherte Daten verschlüsseln. Standardmäßig werden Daten nicht verschlüsselt, sondern können über verschiedene Mechanismen verschlüsselt werden:
- Sie können die MDM-Funktionen von Intune verwenden, um die geräteweite Verschlüsselung zu erzwingen.
- Die mobile Anwendung implementiert und erzwingt auch die Anwendungsrichtlinien von Intune. Auf diese Weise können Sie Daten auf Anwendungsebene verschlüsseln.
- Sie können BitLocker zum Verschlüsseln der gesamten Festplatte auf einem Gerät mit Windows 8 oder höher verwenden.
Weitere Funktionen
Speichern
In Dynamics 365 für Tablets werden Datensätze basierend auf der Konfiguration des automatischen Speicherns in den Organisationseinstellungen gespeichert.
- Speichern Sie Ihre Einstellungen, indem Sie Einstellungen>Verwaltung>Systemeinstellungen aus.
- Auf der Registerkarte Allgemein finden Sie die Einstellungen unter Standardspeicheroption für Formulare auswählen.
Wenn die automatische Speicherung:
für die Organisation aktiviert ist, werden Änderungen der Formulare gespeichert, wenn Benutzer die Formulare verlassen.
Wenn sie für die Organisation deaktiviert sind, müssen Benutzer die Befehlszeile benutzen und Speichern auswählen, um Formularänderungen zu speichern.
Bilder
Die mobile App berücksichtigt die Caching-Richtlinien des Servers und speichert den Inhalt nur dann lokal, wenn der Server dies zulässt.
Datenschutzbestimmungen
Dynamics 365 for Customer Engagement für Tablets und Mobiltelefone sowie Project Finder für Project Finder für Dynamics 365 (die App), ermöglicht dem Benutzer den Zugriff auf seine Microsoft Dynamics CRM oder Dynamics 365 for Customer Engagement-Instanz, von seinem Tablet oder Smartphone aus. Zum Bereitstellen dieses Diensts verarbeitet und speichert die App Informationen wie Ihre Anmeldeinformationen und die Daten, die Sie in Microsoft Dynamics CRM oder Dynamics 365 for Customer Engagement verarbeiten. Die App wird zur Verwendung durch Endbenutzer von Microsoft-Kunden bereitgestellt, die autorisierte Benutzer von Microsoft Dynamics CRM oder Dynamics 365 for Customer Engagement sind. Die App verarbeitet Ihre Informationen im Auftrag des jeweiligen Microsoft-Kunden. Wir sind berechtigt, von der App verarbeitete Informationen auf Aufforderung der Organisation, die Ihnen den Zugriff auf Microsoft Dynamics CRM oder Dynamics 365 for Customer Engagement bereitstellt, offenzulegen. Microsoft verwendet keine Informationen, die Benutzer mithilfe der App verarbeiten, für andere Zwecke.
Wenn Benutzer die App verwenden, um sich mit Microsoft Dynamics CRM (online) oder Dynamics 365 for Customer Engagement zu verbinden, so stimmt der Benutzer, durch Installation der App, der Übertragung der durch die Organisation zugewiesenen ID, der zugewiesenen Endbenutzer-ID und der Geräte-ID an Microsoft zum Zwecke der Verbindung verschiedener Geräte oder der Verbesserung der App oder Microsoft Dynamics CRM (online), Dynamics 365 for Customer Engagement oder der App zu.
Standortdaten Wenn Benutzer standortbasierte Dienste oder Funktionen in der App aktivieren oder anfordern, kann die App genaue Daten über den Standort sammeln. Präzise Standortdaten können Daten des globalen Positionsbestimmungssystems (GPS) sowie die Daten aus identifizierten Mobilfunktürmen und Wi-Fi-Hotspots in der Nähe sein. Die App kann Standortdaten an Microsoft Dynamics CRM oder Dynamics 365 for Customer Engagement senden. Die App sendet möglicherweise Standortdaten an Bing Maps und andere Kartendienste, wie beispielsweise Google Maps und Apple-Maps, oder an einen Benutzer, der im Smartphone des Benutzers zur Verarbeitung der Standortdaten in der App angegeben ist. Benutzer können standortbasierte Dienste oder Funktionen deaktivieren oder den Zugriff der App auf den Standort des Benutzers einschränken, indem Sie den Standortservice deaktivieren oder den Zugriff der App auf den Standortortservice deaktivieren. Die Benutzung von Bing Maps wird durch die Bing Maps Nutzungsbedingungen für Endbenutzer geregelt, welche Sie unter https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 finden, sowie durch die Bing Maps Datenschutzerklärung, die hier https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686 zu finden ist . Die Verwendung von Zuordnungsdiensten Dritter durch den Benutzer und sämtliche vom Benutzer an selbige bereitgestellte Informationen unterliegen deren dienstspezifischen Endnutzerbedingungen und Datenschutzbestimmungen. Benutzer sollten die anderen Nutzungsbestimmungen und Datenschutzbestimmungen sorgfältig überprüfen.
Die App enthält unter Umständen Links zu anderen Diensten von Microsoft oder Drittanbietern, deren Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen sich möglicherweise von Microsoft Dynamics CRM oder Dynamics 365 for Customer Engagement unterscheiden. WENN BENUTZER DATEN AN ANDERE DIENSTE VON MICROSOFT ODER VON DRITTANBIETERN ÜBERMITTELT, UNTERLIEGEN DIESE DEN JEWEILIGEN DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN. Um Zweifel zu vermeiden sind Daten, die außerhalb von Microsoft Dynamics CRM oder Dynamics 365 for Customer Engagement geteilt werden, von der Microsoft Dynamics CRM oder Dynamics 365 for Customer Engagement-Vereinbarung(en) oder den geltendem Microsoft Dynamics Trust Center abgedeckt. Microsoft empfiehlt den Benutzern daher, die Datenschutzbestimmungen dieser Dienste lesen.
Lizenzierte Benutzer von Dynamics 365/Common Data Service mit bestimmten Sicherheitsrollen (Vorstandsvorsitzender, Vertriebsmanager, Vertriebsmitarbeiter, Systemadministrator, Systemanpasser und Vertriebsleiter) werden automatisch autorisiert, um auf den Dienst zuzugreifen, indem Dynamics 365 für Tablets und andere Clients verwendet werden.
Administratoren haben die volle Kontrolle (auf Ebene von Benutzersicherheitsrolle oder Entität) über den Zugriff und die Ebene autorisierter Zugriffe im Zusammenhang mit dem Tablet-Client. Benutzer können dann auf Dynamics 365 oder Common Data Service zugreifen, indem sie Dynamics 365 für Tablets nutzen, und Kundendaten werden auf dem Gerät zwischengespeichert, auf dem der bestimmte Client ausgeführt wird.
Basierend auf den bestimmten Einstellungen auf den Benutzersicherheits- und Entitätsebenen enthalten die Typen von Kundendaten, die aus Dynamics 365 oder Common Data Service exportiert und auf dem Gerät eines Endbenutzers zwischengespeichert werden können, Datensatzdaten, Datensatzmetadaten, Entitätsdaten, Entitätsmetadaten und Geschäftslogik.
Siehe auch
Sichern und verwalten Sie Dynamics 365 für Smarphones und Tablets
Was wird unterstützt
Fehlerbehebung
Installieren von Dynamics 365 für Tablets und Smartphones
Dynamics 365 für Smartphones und Tablets – Benutzerhandbuch