Integrieren Sie die Beschaffung im Supply Chain Management mit Intelligent Order Management

Wichtig

Die hier genannten Funktionen sind alle oder teilweise im Rahmen einer Vorschauversion verfügbar. Inhalt und Funktionalität können sich ändern.

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie die Beschaffung in Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management mit Dynamics 365 Intelligent Order Management integrieren.

Um die Unterstützung für eingehende Transaktionen zu erweitern und neben der Sichtbarkeit des Lagerbestands auch die Sichtbarkeit von Transaktionen zu ermöglichen, wurde in Intelligent Order Management eine Entität Einkaufsaufträge eingeführt. Die Entität Bestellungen umfasst die folgenden Funktionen:

• Dual-write Unterstützung für Bestellungen, sodass die Bestelldaten nahtlos von Dataverse in Intelligent Order Management fließen und in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit sichtbar sind.
• Benutzer können Bestellungen in Intelligent Order Management erstellen. Die Bestellungen werden dann im Supply Chain Management über Dual-write-Unterstützung verarbeitet.
• Die Felder der Benutzeroberfläche (UI) für die Entität Bestellungen wurden zur Unterstützung von Szenarien zur Auftragserfüllung bei Käufen entwickelt.
• Der Transaktionsstatus und die Sichtbarkeit von Bestellungen aus dem Supply Chain Management sind direkt im Intelligent Order Management verfügbar.
• Die Ansicht Kaufauftragsprodukte ist auf der Registerkarte Kaufauftrag Produkte verfügbar, die Einblick in den eingehenden Bestand aus einzelnen Transaktionen des Verkaufsauftrags bietet. Die Ansicht Bestellungsprodukte ist auch auf der Site-Map verfügbar, um einen einfachen Zugriff auf den Status der einzelnen Bestellungszeilen auf Produktebene zu ermöglichen.

Weitere Informationen über Bestellungen finden Sie unter Übersicht über Bestellungen.

Dual-write Unterstützung für Bestellungen

Die folgenden Voraussetzungen müssen erfüllt sein, bevor Sie die Dual-write-Unterstützung für Bestellungen aktivieren können:

• Installieren oder aktualisieren Sie die folgenden Dual-write-Pakete, um sicherzustellen, dass Sie über die neuesten Versionen verfügen:

  • Dual-write-Kernlösung-Paket
  • Dual-write Application Core Paket
  • Dual-write Finance-Paket
  • Dual-write Human Resources Paket

• Wenn Dual-write für Verkaufsaufträge bereits in Ihrer Umgebung installiert ist, stellen Sie sicher, dass es auf dem neuesten Stand ist.

• Wenn in Ihrer Instanz eine ältere Version von Intelligent Order Management ausgeführt wird und Dual-write dort bereits installiert ist, stellen Sie sicher, dass Sie das Lösungspaket für Bestellungen und Umlagerungsaufträge (UX) importieren.

Allgemeine Richtlinien für die Installation des UX-Zusatzpakets für neue Benutzer

• Wenn Sie Intelligent Order Management zuerst installieren, sollten Sie die Dual-write-Lösung installieren, bevor Sie das UX-Lösungspaket importieren.
• Wenn Sie zuerst die Dual-write-Lösung installieren, wird die UX-Paketlösung als Teil der Installation importiert. Anschließend können Sie Intelligent Order Management installieren.

Erste Synchronisierung der vorausgesetzten Tabellen

Nachdem alle vorangegangenen Voraussetzungen erfüllt sind, müssen Sie eine erste Synchronisation der vorausgesetzten und abhängigen Stammdaten und Tabellen durchführen, damit bestehende Bestellungen sowohl im Supply Chain Management als auch im Intelligent Order Management verfügbar sind. Informationen darüber, welche Tabellen Sie synchronisieren müssen und wie Sie sie synchronisieren, finden Sie unter Integration der Beschaffung zwischen Supply Chain Management und Field Service.

Zuordnung von Dual-write-Bestellungen

Informationen über die Zuordnung von Dual-write-Bestellungen finden Sie unter Zuordnungsreferenz.

Eine Bestellung erstellen

Um eine Bestellung in Intelligent Order Management zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor.

1. Gehen Sie in der Site-Map zu Bestellungen.

2. Wählen Sie Neu, geben Sie Werte für die Pflichtfelder ein und wählen Sie dann Speichern.

3. Geben Sie auf der Entität Bestellung in der Kopfzeile Werte in die Felder Name, Empfangslagerort, Standort, Lieferant und Firma ein. Der Wert Name bezeichnet die Bestellnummer, die im Supply Chain Management vergeben wird.

   Notiz

   Wenn Sie die Kopfzeile sichern, ohne einen der Feldwerte einzugeben, und diese anschließend sofort bearbeiten möchten, müssen Sie die Kopfzeile im Supply Chain Management bestätigen, bevor Sie eines der Felder auf der Seite Bestellung aktualisieren können.

4. Wählen Sie Speichern aus.

5. Wählen Sie Neue Bestellung Produkt und wählen Sie dann Werte in den Feldern Bestehendes Produkt, Zeilennummer, Zuordnen zum Lagerort, Menge und Maßeinheit.

6. Wählen Sie Speichern aus. Wenn die Transaktion erfolgreich gespeichert wird, war der Dual-write-Vorgang erfolgreich, und die Bestellung wurde erstellt und im Supply Chain Management aktualisiert.

UI-Felder für Entitäten in der Bestellung

In den folgenden Abschnitten sind die UI-Felder aufgeführt, die für Entitäten der Bestellung zur Verfügung stehen.

Kopffelder der Bestellung

• Name
• Bestellungskennung
• E-Mail-Adresse des Kontakts
• Empfangslagerort
• Kreditor
• Kreditorreferenz
• Firma
• ID des empfangenden Betriebs
• Ursachencode
• Kommentar zur Ursache
• Lieferbedingungen
• Versand über
• Erwartetes Datum
• Bestätigte Liefertermine
• Lieferadresse

Produktfelder der Bestellung

• Bestellungskennung
• Vorhandenes Produkt
• Description
• Positionsnummer
• Zugehörigkeit zum Lagerort
• Firma
• ID des empfangenden Betriebs
• Menge
• Einheitenkosten
• Rabattbetrag
• Rabattprozentsatz
• Gesamtpreis
• Dauer
• Status der Zeile für die Bestellung

Bestellung Wareneingang Kopffelder

• Name
• Bestellung
• Notiz
• Firma
• Bestellung Lieferant
• Aufzeichnungskennung
• Versenden über
• Empfangsdatum
• Anforderer Personal
• Lieferbedingung
• Verbleibende Bestandsmenge
• Verbleibende Menge für den Kauf

Bestellung Wareneingang Produktfelder

• Name
• Bestellungskennung
• Bestellungsprodukt
• Menge
• Produktzugangsnummer
• Produktzugangsdatum
• Firma
• Erwartetes Lieferdatum
• Bestellte Kaufmenge
• Erhaltene Bestandsmenge

Unterstützte Dual-write Szenarien

Die folgenden Dual-write-Szenarien werden unterstützt:

• Bestellungen können von Dataverse-Benutzern erstellt und aktualisiert werden, aber der Prozess und die Daten werden von Supply Chain Management gesteuert. Die Einschränkungen für Aktualisierungen der Spalten für Bestellungen im Supply Chain Management gelten, wenn die Aktualisierungen vom Intelligent Order Management kommen. Sie können z.B. eine Bestellung nicht aktualisieren, wenn sie bereits abgeschlossen ist, und Sie können eine Bestellung, die in Intelligent Order Management erstellt wurde, erst aktualisieren, wenn die Bestellung in Supply Chain Management bestätigt wurde.

• Mehrere Spalten werden nur von Supply Chain Management verwaltet und können in Intelligent Order Management nicht aktualisiert werden. Überprüfen Sie die Zuordnungstabellen im Produkt, um zu sehen, welche Spalten nicht aktualisiert werden können. Die meisten dieser Spalten sind auf den Dataverse-Seiten als schreibgeschützt festgelegt.

  Beispielsweise werden die Spalten für Preisinformationen von Supply Chain Management verwaltet. Supply Chain Management verfügt über Handelsvereinbarungen und Spalten wie Einheitspreis, Rabatt und Nettobetrag werden nur von Supply Chain Management verwaltet. Um sicherzustellen, dass ein Preis mit Intelligent Order Management synchronisiert wird, sollten Sie die Funktion Sync auf den Seiten Bestellung und Bestellung Produkt in Dataverse verwenden, nachdem die Bestelldaten eingegeben wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisieren mit den Beschaffungsdaten in Dynamics 365 Supply Chain Management bei Bedarf.

• Produktzugänge (die in Dataverse als Bestellungseingänge bezeichnet werden) werden von Supply Chain Management verwaltet und können nicht von Dataverse aus erstellt werden, wenn Supply Chain Management installiert ist. Die Produktzugänge von Supply Chain Management werden von Supply Chain Management zu Dataverse synchronisiert.

• In Supply Chain Management ist eine Unterlieferung zulässig. Die OneFSSCM-Lösung fügt eine Logik hinzu, sodass beim Erstellen oder Aktualisieren einer Produktzugang-Zeile (in Dataverse als Bestellungseingangsprodukt bezeichnet) eine Buchungsblattzeile in Dataverse erstellt wird, um die verbleibende Bestellmenge für Unterlieferungsszenarien anzupassen.

Transaktionsstatus und Sichtbarkeit von Bestellungen aus dem Supply Chain Management direkt im Intelligent Order Management

Während eine Bestellung im Supply Chain Management bearbeitet wird, fließen Statusaktualisierungen zur Nachverfolgung und Sichtbarkeit an Intelligent Order Management zurück. Sie können offene Bestellzeilen und den Status der Bestellzeilen einsehen, indem Sie in der Site-Map auf Produkte der Bestellung gehen. Auf diese Weise bleiben Sie über eingehende Bestände informiert. Bestellungsproduktfelder wie Erwartetes Datum und Bestätigtes Lieferdatum geben Einblicke in die in Zustellung befindlichen Bestellungen.

Die Entitäten Bestellungseingang und Bestellungseingang Produkte bieten Einblick in die Werte Eingangsmenge, Restmenge, Produkteingangsdatum und Eingangsmenge. Auf die Entität Bestellungseingang einer Bestellung können Sie über eine separate Registerkarte auf der Bestellseite zugreifen. Felder auf der Bestellungsseite können Insights zu Unter- und Übererlösen liefern.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Seite Neuer Bestellungseingang Produkt.

Informationen über die detaillierte Zuordnung zwischen dem Status der Bestellung im Supply Chain Management und dem Status der Bestellzeile finden Sie unter Integration der Beschaffung zwischen Supply Chain Management und Außendienst.

Ansicht des Kaufauftragsprodukts auf der Seite Verkaufsaufträge Produkte

Auf der Registerkarte Bestellungen, die auf der Seite Verkaufsaufträge Produkte verfügbar ist, werden alle offenen Verkaufsaufträge für das Produkt aufgelistet. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel.