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Fallmanagement für manuelle Prüfer

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Dieser Artikel erklärt, wie Sie manuelle Überprüfungen in Case Management für Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection durchführen können.

Um eine manuelle Überprüfung eines Vorgangs in Case Management für Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection durchzuführen, muss Ihnen eine der folgenden Rollen zugewiesen sein:

  • Manueller Überprüfungsagent
  • Betrugsmanager für manuelle Überprüfungen
  • Administrator für alle Bereiche
  • Editor für alle Bereiche
  • PSP-Administrator (nur beim Zahlungsdienstleister verfügbar [PSP] Umgebungen)
  • Betrugsmanager (nur in PSP-Umgebungen verfügbar)
  • Betrugsaufsicht (nur in PSP-Umgebungen verfügbar)
  • Manueller Überprüfungsagent (nur in PSP-Umgebungen verfügbar)

Fälle in einer Warteschlange anzeigen

Auf der Seite Fallverwaltung können Sie alle Fälle anzeigen, auf die Sie in einer bestimmten Warteschlange Zugriff haben. Um die Vorgänge in einer Warteschlange anzuzeigen, wählen Sie Vorgänge anzeigen auf der Kachel der Warteschlange. Das obere Raster listet alle Fälle auf, die zur Überprüfung anstehen, und das untere Raster listet alle Fälle auf, die derzeit überprüft werden.

Sie können die Kauf-ID eines Falls auswählen, um die Details der Transaktion anzuzeigen. Sie können z.B. sehen, ob die Transaktion von einem anderen Bearbeiter geprüft wird.

Von der Seite Fallmanagement können Sie auch Massenentscheidungen zu Fällen treffen, deren Überprüfung noch aussteht. Weitere Informationen finden Sie im Abshnitt Massenentscheidungen treffen.

Einen Fall und verknüpfte Transaktionen überprüfen

Sie können die Überprüfung eines Falles auf verschiedene Arten starten:

  • Wählen Sie Bearbeitung starten auf der Kachel der Warteschlange.
  • Wenn Sie sich die Fälle in der Warteschlange ansehen, können Sie Überprüfung starten oben rechts im Raster Anstehende Überprüfung auswählen.
  • Sie können auch die Kauf-ID eines Falls in der Warteschlange auswählen, um die Details der Transaktion anzuzeigen. Sie haben die Möglichkeit, die Überprüfung von der Seite Transaktionsdetails aus zu starten. Wenn die von Ihnen angezeigte Warteschlange eine uneingeschränkte Verarbeitung zulässt, können Sie den Mauszeiger über die Kauf-ID eines beliebigen Falls im Raster Ausstehende Überprüfung bewegen und dann Überprüfung starten wählen.

Nachdem Sie Überprüfung starten gewählt haben, erscheint die Seite Transaktionsüberprüfung und zeigt kategorisierte Details der Transaktion an. Um die Rohdaten der Transaktion an Fraud Protection senden zu lassen, wählen Sie JSON-Ansicht in der oberen rechten Ecke der Seite. Auf der Registerkarte Verknüpfungsanalyse können Sie andere Transaktionen einsehen, die mit dem von Ihnen geprüften Fall verknüpft sind. Das Raster Anfragen werden überprüft zeigt alle Transaktionen, die derzeit zur Überprüfung anstehen, einschließlich der Fälle, die aktiv von anderen manuellen Prüfern überprüft werden. Das untere Raster Beschlossene Fälle zeigt alle verknüpften Fälle, zu denen Entscheidungen getroffen wurden. Um die Verknüpfung zu verfolgen, können Sie ein oder mehrere Attribute auswählen. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um nach Transaktionen zu filtern, die einem oder allen der ausgewählten Attribute entsprechen. Um die Entscheidung zu erleichtern, wählen Sie Spaltenoptionen, um die angezeigten Felder anzupassen. Sie können die Ergebnisse von verknüpften Transaktionen für zusätzliche Analysen exportieren. Sie können auch Massenentscheidungen zu Kundenvorgängen im Raster Anfragen werden überprüft treffen. Weitere Informationen finden Sie im Abshnitt Massenentscheidungen treffen.

Entscheidungen und Notizen für einen Fall

Nachdem Sie die Details der Transaktion geprüft haben und bereit sind, eine Entscheidung über den Vorgang zu treffen, wählen Sie Genehmigen oder Ablehnen in der oberen linken Ecke der Seite Transaktionsprüfung. In dem daraufhin angezeigten Dialogfeld wird eine Liste von Ursachencodes angezeigt, die Sie zur Unterstützung Ihrer Entscheidung auswählen können. Sie können auch Ihre eigenen Notizen hinzufügen, um Datensätze zu der Transaktion zu speichern. Diese Notizen sind mit der Transaktion verknüpft. Daher kann jeder Benutzer, der die Transaktion sucht und anzeigt, die von Ihnen hinzugefügten Notizen einsehen.

Notiz

Die Seite Transaktionsüberprüfung überwacht die Zeit, die Sie mit der Überprüfung von Fällen verbringen. Wenn Sie einen Fall bereits seit 30 Minuten prüfen, erhalten Sie eine Warnung. Wenn Sie den Fall noch prüfen, können Sie die Zeit um weitere 30 Minuten verlängern, indem Sie in der Nachricht Prüfung fortsetzen wählen. Wenn Sie in der Nachricht keine Auswahl treffen, wird der Fall zurück in die Warteschlange gestellt und einem anderen Agenten zur Überprüfung zur Verfügung gestellt.

Notizenbereich

Notizen ermöglichen Ihrem Team eine intensive Zusammenarbeit bei der Überprüfung von Ereignisdetails. Sie können im Bereich Notizen, der über Suche und Fallverwaltung an einzelne Ereignisdetails angehängt ist, Benutzende erstellen, bearbeiten, löschen, markieren und diesen antworten.

  1. Um eine neue Notiz zu erstellen, wählen Sie oben rechts + Neue Notiz aus, geben Sie Ihren Text in das Textfeld ein und wählen Sie dann unten rechts das blaue Papierflieger-Symbol aus, um Ihren Entwurf zu veröffentlichen. Um Ihren Entwurf zu löschen, klicken Sie unten rechts auf das blaue Kreuz.
  2. Um eine Notiz zu bearbeiten oder zu löschen, wählen Sie die vertikalen Auslassungspunkte aus, um das Menü anzuzeigen, und wählen Sie den gewünschten Befehl aus.
  3. Um zu antworten, geben Sie Ihren Text in das Textfeld Antworten unter der Notiz ein, auf die Sie antworten möchten.
  4. Um einen Benutzenden in Ihrer Notiz zu markieren, geben Sie das Symbol @ gefolgt vom Namen oder E-Mail-Alias des Benutzenden mit Mandantenzugriff ein. Nachdem die Notiz veröffentlicht wurde, erhält der getaggte Benutzer eine produktinterne Benachrichtigung.

Sie können auch Hyperlinks eingeben, die nach der Veröffentlichung anklickbar sind.

Massenentscheidungen treffen

Sie können Massenentscheidungen auf mehrere Arten treffen.

  • Wenn Sie sich die Fälle in der Warteschlange ansehen, können Sie jede Anzahl von Fällen im Raster Anstehende Überprüfung auswählen. Wählen Sie dann Genehmigen oder Ablehnen in der oben rechts im Raster Überprüfung ausstehend aus. Wählen Sie abschließend den entsprechenden Grund aus, fügen Sie Anmerkungen hinzu und reichen Sie die Entscheidung ein.
  • Sie können auch Massenentscheidungen über die Registerkarte Linkanalyse treffen. Wenn Sie einen einzelnen Fall überprüfen, können Sie die Registerkarte Linkanalyse auswählen und nach verknüpften Fällen suchen. Sie können dann einen oder mehrere Fälle im Gitter Anfragen werden überprüft auswählen, die entsprechende Entscheidung und Begründung auswählen, Anmerkungen hinzufügen und die Entscheidung einreichen. Wenn Sie in Ihrer Sammelentscheidung einen Fall auswählen, der von einem anderen manuellen Prüfer überprüft wird, erhält der andere manuelle Prüfer eine Benachrichtigung, dass bereits eine Entscheidung über den Fall getroffen wurde, und er kann keine Entscheidung einreichen. Der ursprüngliche Fall kann nicht in die Sammelentscheidung aufgenommen werden. Sie müssen eine Entscheidung für den ursprünglichen Fall einzeln einreichen, indem Sie oben auf der Seite den entsprechenden Entscheidungstyp auswählen. Sie können einen Fall im Raster Entschiedene Fälle auswählen. Obwohl Sie keine weitere manuelle Überprüfungsentscheidung zu einem entschiedenen Fall treffen können, können Sie Massenentscheidungen zu verknüpften Fällen treffen, die im Raster Anfragen werden überprüft auf der Seite Linkanalyse eines entschiedenen Falles angezeigt werden.