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Mehrere MwSt.-Registrierungsnummern

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Dieser Artikel enthält Informationen zur Funktion für mehrere Mehrwertsteuerregistrierungsnummern (MwSt.). Mit dieser Funktion können Benutzende die Steuernummern einer juristischen Person und ihrer Debitoren und Kreditoren in verschiedenen Ländern/Regionen einrichten, und dann Steuern entsprechend der Registrierung im entsprechenden Land bzw. der entsprechenden Region buchen und abgleichen.

Hier sind die drei Hauptschritte für die Konfiguration und Verwendung dieser Funktionalität:

  • Weisen Sie den Registrierungstyp für die MwSt.-Registrierung der USt-IdNr.-Registrierungskategorie zu.
  • Richten Sie die Mehrwertsteuer-Registrierungsnummern der juristischen Person, der Debitoren und Kreditoren im Inforegister Registrierungs-ID auf der Seite Adressen verwalten ein.
  • Geben Sie die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer der juristischen Person für die Mehrwertsteuerbehörde an und geben Sie den Abrechnungszeitraum an. Die Mehrwertsteuercodes, die dem Abrechnungszeitraum zugeordnet sind, identifizieren die Mehrwertsteuerregistrierung der juristischen Person.

Die Mehrwertsteuer-Registrierungsnummern von Debitoren und Kreditoren für Transaktionen können mithilfe der Steuerberechnungsfunktion identifiziert werden. Die identifizierten Steuerregistrierungsnummern sind in den Mehrwertsteuertransaktionen verfügbar.

Bei der Mehrwertsteuerabrechnung wird der Länder-/Regionscode der Registrierungs-ID verwendet.

Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen, muss die Steuerberechnung konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Steuerberechnung.

Die Funktion aktivieren

  1. Aktivieren Sie im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung die Funktion Mehrere MwSt.-Registrierungsnummern unterstützen.
  2. Gehen Sie zu Steuer>Einstellung>Steuerkonfiguration>Steuerberechnungsparameter und aktivieren Sie die Option Erweiterte Steuerberechnung aktivieren.

Hinweis

Im Update 10.0.39 kann diese Funktion nicht mehr über die Funktionsverwaltung aktiviert werden. Es wird jetzt durch den Parameter Mehrere MwSt.-Registrierungsnummern unterstützen auf der Seite Steuerberechnungsparameter gesteuert.

Um die MwSt.-Registrierungsnummern für eine juristische Person und ihre Debitoren und Kreditoren einzurichten, müssen Sie das Registrierungs-ID-Framework verwenden, um diese Registrierungsnummern zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Registrierungs-IDs.

Registrierungstypen und -kategorien einrichten

  1. Gehen Sie zu Organisationsverwaltung>Globales Adressbuch>Registrierungstypen>Registrierungstypen und erstellen Sie einen neuen Registrierungstyp, wie VATID.

    Geben Sie Details zu Registrierungstypen in das Dialogfeld ein.

  2. Erstellen Sie im Inforegister Gültige Länder/Regionen, Verwendungszwecke und Überprüfungsregeln eine Registrierungstypposition für jedes Land oder jede Region, in der die juristische Person, Debitoren und Kreditoren Registrierungen haben

    Registrierungstyppositionen auf der Seite „Registrierungstypen“.

  3. Gehen Sie zu Organisationsverwaltung>Globales Adressbuch>Registrierungstypen>Registrierungskategorien, und weisen Sie die Registrierungstypen, die Sie gerade erstellt haben, der Registrierungskategorie USt-IdNr. zu.

    Registrierungstypen, die der MwSt.-Registrierungskategorie auf der Registrierungskategorieseite zugewiesen sind.

  1. Gehen Sie zu Organisationsverwaltung>Organisationen>Juristische Personen.

  2. Wählen Sie Registrierungs-IDs aus und weisen Sie jeder Adresse, an der die juristische Person über MwSt.-Registrierungen verfügt, eine USt-IdNr.-Registrierung zu.

    Zuweisen der USt-IdNr.-Registrierung zu Adressen auf der Seite „Juristische Personen“.

Hinweis

Um Kreditoren- und Debitoren-Mehrwertsteuer-Registrierungsnummern für Mehrwertsteuertransaktionen, Verkaufsdokumente und Einkaufsdokumente automatisch zu identifizieren, können Sie die Nummern entweder in der Steuerberechnungsfunktion auf den Registerkarten Anwendbarkeit der Debitor-Steuerregistrierungsnummer und Anwendbarkeit der Kreditoren-Steuerregistrierungsnummer oder aktivieren Sie den Parameter Steuerbefreiungsnummer von Debitorenadresse aktualisieren auf der Registerkarte Mehrere Mehrwertsteuerregistrierungen der Seite Steuerberechnungsparameter.

Um separate Nummernkreise für Dokumente wie Lieferscheine und Rechnungen zu generieren, erstellen Sie eine Nummernkreisgruppe. Weisen Sie dann auf der Seite Adressen verwalten im Inforegister Registrierungs-ID auf der Registerkarte Allgemein die Nummernkreisgruppe der USt-IdNr. der juristischen Person zu.

Zuweisen einer Nummernkreisgruppe zur USt-IdNr. einer juristischen Person auf der Seite „Adressen verwalten“.

Als Nächstes richten Sie auf der Seite Nummernkreisgruppen im Abschnitt Referenz die erforderlichen Nummernkreiscodes die unterstützten Referenzen ein.

Der Code für die Nummernkreisgruppe wird dann standardmäßig im Auftrags- oder Bestellkopf eingegeben, nachdem die Steuerregistrierung der juristischen Person ermittelt wurde. Die Nummerierung der Dokumente erfolgt entsprechend der Nummernkreise, die den Referenzen zugewiesen sind.

Nummernkreiscodes auf der Seite „Nummernkreisgruppen“.

Hinweis

Die Standardlogik unterstützt nur Aufträge, Bestellungen und Freitextrechnungen.

Steuerbehörden einrichten

  1. Gehen Sie zu Steuern>Indirekte Steuern>Mehrwertsteuer>Mehrwertsteuer-Behörden und erstellen Sie alle Steuerbehörden, denen die juristische Person Bericht erstatten muss.
  2. Fügen Sie im Inforegister Steuerregistrierung die entsprechende MwSt.-Registrierungsnummer hinzu.

MwSt.-Registrierungsnummer auf der Seite „Mehrwertsteuer-Behörden“ hinzugefügt.

Hinweis

Die Suche nach dem Feld Steuerregistrierungsnummer auf dem Inforegister Steuerregistrierung enthält nur die Registrierungsnummern der juristischen Person, die über eine USt-IdNr.-Registrierungskategorie verfügen. Die Liste der Registrierungs-IDs ist für das entsprechende Land bzw. die entsprechende Region der Steuerbehörde verfügbar.

Die Datumsgültigkeit wird für zugewiesene Registrierungsnummern nicht unterstützt. Wenn die Registrierungsnummer der juristischen Person geändert wird oder abgelaufen ist, müssen Sie die Steuerregistrierung in den Einstellungen der Steuerbehörde und des Mehrwertsteuer-Abrechnungszeitraums manuell aktualisieren.

Mehrwertsteuer-Ausgleichsperiode einrichten

Erstellen Sie auf der Seite Mehrwertsteuer-Abrechnungszeiträume die Mehrwertsteuer-Abrechnungszeiträume. Stellen Sie sicher, dass im Feld Steuerregistrierungsnummer die MwSt.-Registrierungsnummer der entsprechenden juristischen Person zugewiesen ist.

Auf der Seite „Mehrwertsteuer-Abrechnungszeiträume“ zugewiesene USt-IdNr..

Steuerregistrierungsnummern für Debitoren und Kreditoren in der Steuerfunktionseinrichtung einrichten

  1. Öffnen Sie die Steuerberechnungsfunktions-Einrichtung.

  2. Überprüfen Sie auf der Registerkarte Anwendbarkeit der Debitor-Steuerregistrierungsnummer unter Anwendbarkeitsregeln, ob die Registrierungs-IDs für Debitoren definiert sind.

  3. Überprüfen Sie auf der Registerkarte Anwendbarkeit der Kreditoren-Steuerregistrierungsnummer unter Anwendbarkeitsregeln, ob die Registrierungs-IDs für Kreditoren definiert sind.

    Registrierungs-IDs für Debitoren und Kreditoren auf der Seite „Steuerfunktionseinrichtung“.

    Hinweis

    Dieser Schritt ist optional, es sei denn, der Debitor oder Kreditor verfügt über mehrere Steuerregistrierungsnummern und Sie möchten, dass die Steuerberechnungsfunktion die ID ermittelt. Als Standardwert für die Debitoren-/Kreditoren-Steuerregistrierungsnummer verwendet die Steuerberechnungsfunktion den Wert, der im Feld Steuerbefreiungsnummer in der Kopfzeile von Verkaufs- und Einkaufsbelegen eingegeben wurde. Dieser Standardwert wird durch den Wert ersetzt, den Sie in den Anwendbarkeitsregeln für Debitoren-/Kreditoren-Steuerregistrierungsnummern definiert haben.

    Während der Mehrwertsteuerberechnung und Belegbuchung gibt die Steuerfunktion die Steuerregistrierungsnummer des Debitors oder Kreditors an Dynamics 365 Finance zurück und aktualisiert das Feld Steuerbefreiungsnummer im Kundenauftrag oder der Bestellung. Wenn der entsprechende Wert nicht im Inforegister Registrierungs-ID auf der Seite Adressen verwalten für den Debitor oder Kreditor eingerichtet ist, bleibt die Registrierungs-ID leer und Sie erhalten die folgende Meldung: „Die Debitorensteuerregistrierung ‚xxx‘ wurde in den Einstellungen für die Registrierungskennung des Debitors nicht gefunden. Wenn Sie die Debitorensteuerregistrierung zu Mehrwertsteuertransaktionen und gebuchten Belegen hinzufügen möchten, stellen Sie sicher, dass die Registrierung in den Einstellungen für die Registrierungskennung definiert ist.“

Verarbeitung von Aufträgen und Bestellungen

Stellen Sie auf der Seite Steuerberechnungsparameter sicher, dass die Option Erweiterte Steuerberechnung aktivieren aktiviert ist, und dass Verkauf und Einkauf im Feld Geschäftsprozess ausgewählt sind.

Wenn die Mehrwertsteuercodes in Positionen, die für einen Auftrag oder eine Bestellung erstellt werden, unterschiedlichen Mehrwertsteuer-Abrechnungszeiträumen und Steuerregistrierungen zugewiesen sind, gibt es mehrere Registrierungsnummern für die Bestellung. Um das Systemverhalten in diesem Szenario zu steuern, wurde die Option Steuerregistrierungsnummer in Dokumentpositionen prüfen auf den Seiten Debitorenparameter und Kreditorenkontenparameter hinzugefügt.

Vor Version 10.0.41 wurde die Zuordnung von Umsatzsteuercodes zu verschiedenen Registrierungsnummern in einem Verkaufsauftrag oder einer Einkaufsbestellung nicht unterstützt. Während der Mehrwertsteuerberechnung und Belegbuchung erhalten Sie eine Fehlermeldung und können den Vorgang nicht fortsetzen. Informationen zu den Artikel-IDs, Mehrwertsteuercodes, Abrechnungszeiträumen und Steuerregistrierungsnummern, die für die Bestellpositionen identifiziert werden, finden Sie in den Nachrichtendetails.

Screenshot mit Beispielfehlermeldungen zu unterschiedlichen Steuernummern in Belegzeilen.

Ab Version 10.0.41 können Verkaufsaufträge und Verkaufsangebote mit Zeilen mit unterschiedlichen Steuerregistrierungsnummern erstellt werden. Der Grad der Validierung wird weiterhin durch die Option Steuerregistrierungsnummer in Belegzeilen prüfen in den Debitorenparametern gesteuert: Keine, Warnung oder Fehler.

Wichtig

Die Zuordnung mehrerer Steuerregistrierungen zu einzelnen Belegpositionen im Verkaufsauftrag ist nicht zulässig. Wenn Steuerberechnung feststellt, dass einer einzelnen Zeile unterschiedliche Steuerregistrierungsnummern (USt-IdNr.) der juristischen Person zugewiesen sind, wird ein Fehler angezeigt.

Beim Buchen werden Verkaufsaufträge automatisch anhand der für die Belegpositionen ermittelten Umsatzsteuer-Identifikationsnummern in verschiedene Verkaufsbestätigungen, Kommissionierlisten, Lieferscheine und Rechnungen aufgeteilt. Gehen Sie zu Debitorenparameter>Zusammenfassungsaktualisierung>Aufteilen basierend auf , um Auswählen festzulegen, ob die Verkaufsbestätigung und/oder Kommissionierliste basierend auf der Steuerregistrierungsnummer aufgeteilt werden soll. Bei Lieferscheinen und Rechnungsbuchungen ist diese Option obligatorisch und auf Ja eingestellt.

Temporäre Mehrwertsteuer und gebuchte Mehrwertsteuer

Auf der Seite Vorübergehende Mehrwertsteuer können Sie eine Vorschau der identifizierten Mehrwertsteuer-Registrierungsnummern der juristischen Person, der Debitoren und Kreditoren anzeigen. Die folgenden neuen Felder wurden der Seite hinzugefügt:

  • Steuerregistrierungsnummer – Die Mehrwertsteuer-Registrierungsnummer der juristischen Person.
  • Steuerregistrierungsnummer des Debitors – Die Mehrwertsteuer-Registrierungsnummer des Debitors. Dieses Feld ist nur für Aufträge verfügbar.
  • Steuerregistrierungsnummer des Kreditors – Die Mehrwertsteuer-Registrierungsnummer des Kreditors. Dieses Feld ist nur für Bestellungen verfügbar.

Auf der Seite Gebuchte Mehrwertsteuer wurden die folgenden neuen Felder hinzugefügt. Sie können Mehrwertsteuertransaktionen nach diesen Feldern sortieren und filtern.

  • Steuerregistrierungsnummer – Die Mehrwertsteuer-Registrierungsnummer der juristischen Person.
  • Steuerregistrierungsnummer der Gegenpartei: Die Mehrwertsteuer-Registrierungsnummer für die Gegenpartei.

Updates zur Mehrwertsteuerabrechnungsprozedur

Die periodische Aufgabe Mehrwertsteuer abrechnen und buchen wurde aktualisiert, sodass sie den Länder-/Regionscode der Steuerregistrierung der juristischen Person verwendet.

Hinweis

Wenn die Steuerregistrierungsnummer für einen Steuerzeitraum nicht festgelegt ist, erhalten Sie die folgende Fehlermeldung: „Die Steuerregistrierungsnummer ist für den Steuerabrechnungszeitraum xxx nicht eingerichtet“ und der Abrechnungsprozess wird gestoppt.

Nach Abschluss des Abrechnungsprozesses wird kein Mehrwertsteuerzahlungsbericht gedruckt. Stattdessen erhalten Sie die folgende Meldung: „Mehrwertsteuerausgleich und -buchung sind abgeschlossen. Der Beleg ‚xxxx, M/T/JJJJ‘ wurde gebucht.“

Sie können weiterhin den Mehrwertsteuerzahlungsbericht manuell ausführen. Gehen Sie dazu zu Steuer>Abfragen und Berichte>Mehrwertsteuerabfragen>Mehrwertsteuerzahlungen.

Hinweis

Auch wenn die Funktion auf der Seite Steuerberechnungsparameter nicht aktiviert ist, wird die Steuerregistrierungs-ID von den ursprünglichen Mehrwertsteuertransaktionen in die ausgeglichenen Mehrwertsteuertransaktionen kopiert.