Elektronische Belege empfangen

Gehen Sie in Microsoft Dynamics 365 Finance und Dynamics 365 Supply Chain Management wie folgt vor, um elektronische Rechnungen zu erhalten.

1. Navigieren Sie zu Organisationsverwaltung>Periodisch>Elektronische Dokumente>Elektronische Dokumente empfangen.
2. Wählen Sie OK aus und schließen Sie die Seite.

Über das Empfangsprotokoll können Sie die Ergebnisse der Verarbeitung eingehender Dokumente einsehen.

Um das Protokoll zu öffnen, gehen Sie zu Organisationsverwaltung>Periodisch>Elektronische Dokumente>Empfangsprotokoll für elektronische Dokumente.

Hinweis

Standardmäßig ist für den Wert Übermittlungsstatus ein Filter festgelegt, sodass nur fehlgeschlagene eingehende Übermittlungen angezeigt werden. Laufende und erfolgreiche eingehende Übermittlungen werden nicht angezeigt. Sie können den Filter jedoch an Ihre Erwartungen anpassen.

Es gibt drei mögliche Übermittlungsstatus:

• Geplant: Die elektronische Fakturierung hat die Übermittlung von Finance oder Supply Chain Management erhalten verarbeitet derzeit das Feature für die elektronische Fakturierung.
• Abgeschlossen: Das Add-On für die elektronische Fakturierung hat das Feature für die elektronische Fakturierung entsprechend der Konfiguration verarbeitet.
• Fehlgeschlagen: Die elektronische Fakturierung hat einen Fehler festgestellt oder wurde während der Verarbeitung des Features für die elektronische Fakturierung durch eine Ausnahme angehalten..

Der Empfangsstatus wird nur aktualisiert, wenn Sie eine Anfrage an den Dienst für die elektronische Fakturierung senden, um neue elektronische Dokumente zu empfangen und zu verarbeiten oder Funktionen und Abfragen zu empfangen und zu bearbeiten.

Das Empfangsprotokoll enthält die folgenden zusätzlichen Befehle:

• Funktionen>Übermittlungen abbrechen: Diese Funktion ermöglicht einen speziellen Übermittlungsvorgang, wenn die elektronische Rechnung von einem externen Webdienst genehmigt werden muss. Es weist die elektronische Rechnungsstellung an, dem Webdienst eine bestimmte Meldung zu senden, mit der der Status einer genehmigten elektronischen Rechnung in der Webdienstdatenbank gelöscht werden soll.
• Funktionen>Dokument erneut übermitteln: Senden Sie die Anfrage erneut an den Dienst für die elektronische Fakturierung, um den Empfangsprozess auszuführen. Auf der Seite Übermittlungsdetails wird ein neues Protokoll erstellt.
• Abfragen>Übermittlungsdetails: Sehen Sie sich die Details der Hauptübermittlung an. Die Visualisierung zeigt das vollständige Ausführungsprotokoll der Aktionen, die in der Funktion für die elektronische Rechnungsstellung konfiguriert sind. Sie können die Dateien herunterladen, die als Ergebnis jeder Aktion während der Verarbeitung erstellt werden. Wenn die Rechnung von einem externen Webdienst genehmigt werden muss, können Sie sich den Status der Rechnung anzeigen lassen.

Verarbeitungsdaten enthalten Variablen, die an den Dienst für die elektronischen Fakturierung gesendet oder von diesem zurückgegeben werden. Sie können den Wert dieser Variablen überprüfen.

Um sich erfolgreich eingegangene Rechnungen anzeigen zu lassen, gehen Sie zu Kreditorenkonten>Rechnungen>Offene Kreditorenrechnungen.