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Erweiterte Regeln für Erfassungen erstellen

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Dieses Verfahrens zeigt das Erstellen von erweiterten Regeln für Erfassungen. Hierzu zählen die Einrichtung Erfassungssteuerungs- und Benutzerbuchungseinschränkungen. Für diese Prozedur wird das Demo-Datenunternehmen USMF verwendet.

Einrichten der Erfassungskontrolle

  1. Wechseln Sie zu Hauptbuch > Erfassungseinstellungen > Journale.
  2. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
  3. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Erfassungssteuerung.
  4. Klicken Sie im Inforegister Welche Kontenarten können gebucht werden auf Hinzufügen.
  5. Klicken Sie im Feld Unternehmenskonten auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
  6. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
  7. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
  8. Klicken Sie im Inforegister Welche Segmentwerte sind für diese Erfassung gültig auf Hinzufügen.
  9. Klicken Sie im Feld Kontostruktur auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
  10. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
  11. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
  12. Klicken Sie im Feld Segment auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
  13. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
  14. Klicken Sie im Feld Von Wert auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
  15. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
  16. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
  17. Klicken Sie im Feld Bis Wert auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
  18. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
  19. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.

Einrichten von Buchungseinschränkungen

  1. Schließen Sie die Seite.
  2. Klicken Sie auf Buchungseinschränkungen.
  3. Wählen Sie im Feld Wie möchten Sie Buchungseinschränkungen einrichten? die Option Nach Benutzergruppe aus.
  4. In der Struktur überprüfen Sie die Gruppe, der Sie die Buchung für diesen Erfassungsnamen gestatten möchten.
  5. Klicken Sie auf OK.