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Excel-Add-In für Geschäftsleistungsplanung konfigurieren und verwenden

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In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie das Microsoft Excel-Add-In für die Geschäftsleistungsplanung konfigurieren und verwenden.

Der Prozess der Konfiguration und Verwendung des Excel-Add-Ins umfasst die folgenden Aufgaben:

  1. Bereiten Sie Ihre Excel-Datei vor.
  2. Stellen Sie eine Verbindung zu Dataverse her und laden Sie Ihr Datenmodell in Ihre Excel-Datei.
  3. Erstellen Sie eine PivotTable, die auf Ihrem Datenmodell basiert.
  4. Beginnen Sie mit der Planung in Excel.

Ihre Excel-Datei vorbereiten

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Excel-Datei für die Verwendung des Add-Ins vorzubereiten.

  1. Bestätigen Sie, dass das Excel-Add-In installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Excel-Add-In für Geschäftsleistungsplanung installieren.
  2. Gehen Sie in der Geschäftsleistungsplanung zum Cube Ihrer Wahl.
  3. Wählen Sie In Excel planen aus, um die Excel-Datei herunterzuladen, die den Kontext für den Cube festlegt.
  4. Öffnen Sie die Datei, und wählen Sie Bearbeitung aktivieren aus.
  5. Beachten Sie, dass im Excel-Menüband die Registerkarte Planung hinzugefügt wurde.

Eine Verbindung zu Dataverse herstellen und Ihr Datenmodell laden

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Verbindung zu Dataverse herzustellen und ein Datenmodell zu laden.

  1. Wählen Sie im Excel-Menüband auf der Registerkarte Daten die Option Daten abrufen aus.
  2. Wählen Sie Aus Datenbank und dann SQL Server-Datenbank aus.
  3. Geben Sie im Feld Umgebungs-URL Ihren Server ein. Sie finden diese Informationen im Abschnitt Details für die Power Platform-Umgebung.
  4. Klicken Sie auf OK.
  5. Geben Sie dieselben Anmeldeinformationen ein, mit denen Sie sich bei der Geschäftsleistungsplanungs-App anmelden, und wählen Sie dann Verbinden aus. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, zeigt ein Navigator-Fenster alle Dataverse-Tabellen in der Umgebung an.
  6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mehrere Elemente auswählen.
  7. Suchen und wählen Sie Ihren Cube.
  8. Wählen Sie Verknüpfte Tabellen auswählen, damit das System automatisch alle Dimensionen auswählt.
  9. Wählen Sie Laden. Ihr Datenmodell wird geladen und die Daten werden von Dataverse in Ihre Excel-Arbeitsmappe übernommen. Das Laden der Daten kann je nach Datenvolumen in Dataverse einige Zeit dauern.
  10. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Arbeitsmappe an dieser Stelle zu speichern.

Eine PivotTable basierend auf Ihrem Datenmodell erstellen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine PivotTable zu erstellen, die auf einem Datenmodell basiert.

  1. Wählen Sie im Excel-Menüband auf der Registerkarte Einfügen die Option Pivot-Tabelle aus Datenmodell aus. Ihre Cube- und Dimensionstabellen sollten angezeigt werden.
  2. Konfigurieren Sie die PivotTable, indem Sie Faktendaten, Beträge oder Werte aus Ihrem Cube in den Abschnitt Werte übertragen.
  3. Bringen Sie Dimensionen ein, die die Faktendaten als Zeilen, Spalten und Filter Ihrer PivotTable beschreiben. Beispiele für diese Dimensionen sind Kostenstellen, Szenarien, Regionen oder Jahre.
  4. Automatische Erkennung von Beziehungen zwischen Cube- und Dimensionstabellen.

Eine Meldung oben im PivotTable-Bereich weist Sie darauf hin, dass zwischen den Tabellen keine Beziehungen bestehen. Sie werden aufgefordert, die Beziehungen entweder automatisch erkennen zu lassen oder sie manuell zu erstellen. Bestätigen Sie, dass die Beziehungen durch die automatische Erkennung korrekt eingerichtet wurden. Die Beziehungen basieren grundsätzlich auf dem Primärschlüssel (ID-Feld) in Dimensionstabellen. Gelegentlich müssen Sie die Beziehungen möglicherweise manuell erstellen.

Planung beginnen

Um die Planung mithilfe eines Cubes zu beginnen, befolgen Sie diese Schritte.

  1. Wählen Sie im Excel-Menüband die Registerkarte Planung aus, wenn sie nicht ausgewählt ist.
  2. Wenn Sie sich im Anzeigemodus befinden, wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus. Sie werden zur Authentifizierung aufgefordert.
  3. Basierend auf Ihren Berechtigungen und Ihrem Zugriff können Sie Werte in der PivotTable ändern und dann die Option Speichern verwenden, um Ihre Änderungen wieder in Dataverse zu speichern.
  4. Optional: Sie sollten in der Lage sein, die Werte auf der obersten Ebene (übergeordnete Ebene) und/oder der untersten Ebene (untergeordnete Ebene) zu ändern und Zuteilungen proportional anzuwenden.
  5. Optional: Sie können die Arbeitsmappe lokal speichern und mit Kollegen teilen, um eine gemeinsame Planung zu ermöglichen. Ihre Kollegen müssen sich mit ihren Anmeldeinformationen authentifizieren. Sie müssen außerdem die Daten auf der Registerkarte Daten des Excel-Menübands aktualisieren.
  6. Optional: Sie können Kommentare zu den Zellen hinzufügen, deren Werte Sie ändern. Diese Kommentare sind arbeitsmappenspezifisch und werden nicht auf Dataverse gespeichert. Sie bleiben nicht erhalten, wenn eine neue Arbeitsmappe heruntergeladen oder aus der Geschäftsleistungsplanungs-App erstellt wird.

Um die Planung mithilfe von Dimensionen zu beginnen, befolgen Sie diese Schritte.

  1. Wählen Sie im Excel-Menüband auf der Registerkarte Planung die Option Dimension bearbeiten aus. Es wird eine Liste aller Dimensionen angezeigt, die Sie anzeigen und bearbeiten können.
  2. Wählen Sie eine Dimension aus, um deren Inhalt in einem anderen Arbeitsblatt zu öffnen.
  3. Basierend auf Ihren Berechtigungen und Ihrem Zugriff können Sie die Werte ändern, ganze Zeilen ändern, neue Zeilen hinzufügen und Zeilen löschen. Anschließend können Sie Ihre Änderungen wieder unter Dataverse speichern.
  4. Optional: Sie können Kommentare zu den Zellen hinzufügen, deren Werte Sie ändern. Diese Kommentare sind arbeitsmappenspezifisch und werden nicht in Dataverse gespeichert. Sie bleiben nicht erhalten, wenn eine neue Arbeitsmappe heruntergeladen oder aus der Geschäftsleistungsplanungs-App erstellt wird.