Geschäftsleistungsplanung - Dimensionen

Dieser Artikel beschreibt Dimensionen und ihre Verwendung in Microsoft Dynamics 365 Finance Geschäftsleistungsplanung.

Dimensionen sind Deskriptoren, die Ihre Faktendaten definieren. Eine Dimension besteht aus Spalten, die als Attribute der Dimension bezeichnet werden. Mithilfe dieser Spalten können Sie hierarchische Strukturen in Ihrer Analyse erstellen. Beispielsweise könnte eine Dimension Spalten für das Datum, den Monat und das Jahr enthalten. Anschließend können Benutzer die Daten analysieren, indem sie einen Drilldown vom Jahr über den Monat bis zum Datum durchführen. Gemeinsame Dimensionen sind Menschen, Produkt, Ort und Zeit.

Es sind zwei Arten von Dimensionen in der Planung verfügbar:

• Verknüpfte Dimensionen – Dimensionen, die mit Dataverse Tabellen verbunden sind.
• Standarddimensionen – Nicht dynamische Dimensionen, die manuell aktualisiert werden, entweder durch Hinzufügen neuer Zeilen oder durch Hochladen neuer Daten aus Excel.

Dimensionen in Geschäftsleistungsplanung erstellen

Bei der Geschäftsleistungsplanung können Dimensionen auf drei Arten erstellt werden:

• Aus der aktuellen Umgebung (verknüpfte Dimensionen)
• Aus Excel
• Manuell

Eine Dimension aus der aktuellen Umgebung erstellen

Sie können eine neue Dimension der Geschäftsleistungsplanung aus einer bestehenden Dataverse-Tabelle erstellen. Diese Art von Dimension wird als verknüpfte Dimension bezeichnet.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine verknüpfte Dimension zu erstellen.

1. Wechseln Sie zu Dimension erstellen.

2. Geben Sie im Feld Dimension einen Namen für die Dimension ein. Dieser Name darf Leerzeichen und Sonderzeichen enthalten.

3. Geben Sie im Feld Tabelle einen Namen für die Tabelle ein, die in Dataverse erstellt wird. Dieser Tabellenname wird in Power BI angezeigt, wenn Sie mit Visuals arbeiten.

4. Wählen Sie diese Option aus, um Spalten aus der aktuellen Umgebung hinzuzufügen. (Die aktuelle Umgebung ist die Microsoft Power Platform-Umgebung, in der Sie die Geschäftsleistungsplanung implementiert haben.) Die Liste Verknüpfte Tabelle wird verfügbar.

   Schein

   Die Liste zeigt nativ Dataverse-Tabellen und aktivierte virtuelle Entitätstabellen. Weitere Informationen zum aktivieren von virtuellen Entitäten finden Sie unter Virtuelle Microsoft Dataverse-Entitäten aktivieren.

5. Wählen Sie die Spalten aus der Dataverse-Tabelle aus, um die Dimension einzubeziehen. Um eine Spalte auszuwählen, wählen Sie den Kreis aus, der links neben dem Spaltennamen angezeigt wird, wenn Sie mit der Maus darüber fahren.

   Die ausgewählten Spalten werden in Power BI angezeigt und kann zum Sortieren und Filtern von Daten in den Planungsvisuals verwendet werden. Beachten Sie, dass einige Spalten automatisch entfernt werden. Sie wählen beispielsweise die Tabelle Konto für die Dimension aus. Diese Tabelle enthält mehrere Spalten, nach denen Sie möglicherweise Daten filtern oder sortieren möchten. Es enthält jedoch auch Spalten, die für Ihre Datenanalyse möglicherweise nicht so nützlich sind, wie beispielsweise Erstellt von und Geändert von. Beachten Sie, dass daher einige Spalten automatisch entfernt werden.

   Wichtig

   Die von Ihnen erstellte Dimension muss über einen Primärschlüssel verfügen, um sicherzustellen, dass die Dimensionstabelle eindeutige Datensätze enthält. Die Geschäftsleistungsplanung-App wählt automatisch die Primärspalte aus der Quelltabelle aus. Die Spalte, die als primäre Spalte verwendet wird, wird oben im Schritt des Assistenten Spalten auswählen angezeigt wird.

6. Im Schritt des Assistenten Spalten anpassen können Sie den Spaltennamen für jede Spalte aktualisieren, die Sie zur Aufnahme in die Dimension ausgewählt haben. Sie haben beispielsweise ausgewählt, die Spalte Adresse 1: Stadt aus der Entität einzuschließen, möchten aber, dass der Name nur als Stadt angezeigt wird.

Nachdem Sie die Eingabe der Informationen abgeschlossen haben, können Sie die Dimension erstellen.

Eine Dimension aus Excel erstellen

Sie können eine neue Dimension der Geschäftsleistungsplanung aus einer Excel-Datei erstellen.

1. Wechseln Sie zu Dimension erstellen.

2. Geben Sie im Feld Dimension einen Namen für die Dimension ein. Dieser Name darf Leerzeichen und Sonderzeichen enthalten.

3. Geben Sie im Feld Tabelle einen Namen für die Tabelle ein, die in Dataverse erstellt wird. Dieser Tabellenname wird in Power BI angezeigt, wenn Sie mit Visuals arbeiten.

4. Wählen Sie diese Option aus, um Spalten aus Excel hinzuzufügen. Die Option Excel-Datei hochladen wird verfügbar. Wenn Ihre Arbeitsmappe über mehrere Registerkarten verfügt, wählen Sie die Registerkarte aus, die beim Erstellen der Dimension verwendet werden soll.

5. Wählen Sie die Spalten aus der Excel-Datei aus, um die Dimension einzubeziehen. Um eine Spalte auszuwählen, wählen Sie den Kreis aus, der links neben dem Spaltennamen angezeigt wird, wenn Sie mit der Maus darüber fahren.

   Wichtig

   Die von Ihnen erstellte Dimension muss über einen Primärschlüssel verfügen, um sicherzustellen, dass die Dimensionstabelle eindeutige Datensätze enthält. Wählen Sie daher die Spalte aus, die eindeutige Datensätze gewährleistet. Die Spalte, die als primäre Spalte verwendet wird, wird oben im Schritt des Assistenten Spalten auswählen angezeigt wird.

6. Im Schritt des Assistenten Spalten anpassen können Sie den Spaltennamen für jede Spalte aktualisieren, die Sie zur Aufnahme in die Dimension ausgewählt haben. Sie haben beispielsweise ausgewählt, die Spalte Adresse 1: Stadt aus der Excel-Arbeitsmappe einzuschließen, möchten aber, dass der Name nur als Stadt angezeigt wird.

Nachdem Sie die Eingabe der Informationen abgeschlossen haben, können Sie die Dimension erstellen.

Eine Dimension manuell erstellen

Sie können eine neue Dimension der Geschäftsleistungsplanung manuell erstellen.

1. Wechseln Sie zu Dimension erstellen.

2. Geben Sie im Feld Dimension einen Namen für die Dimension ein. Dieser Name darf Leerzeichen und Sonderzeichen enthalten.

3. Geben Sie im Feld Tabelle einen Namen für die Tabelle ein, die in Dataverse erstellt wird. Dieser Tabellenname wird in Power BI angezeigt, wenn Sie mit Visuals arbeiten.

4. Geben Sie den Namen der Spalte ein, die Sie in die Dimension einbeziehen möchten. Trennen Sie die Spaltennamen durch Kommas.

   Bei diesem Verfahren wird der Schritt Spalten auswählen des Assistenten übersprungen, da die Spalten, die Sie gerade angegeben haben, beim Erstellen der Dimension automatisch einbezogen werden.

   Wichtig

   Die von Ihnen erstellte Dimension muss über einen Primärschlüssel verfügen, um sicherzustellen, dass die Dimensionstabelle eindeutige Datensätze enthält. Die Geschäftsleistungsplanung-App erstellt automatisch eine Spalte Name für manuell erstellte Dimensionen und verwendet diese Spalte als primäre Spalte. Die Spalte, die als primäre Spalte verwendet wird, wird oben im Schritt des Assistenten Spalten auswählen angezeigt wird.

   Bei diesem Verfahren wird auch der Schritt Spalten anpassen des Assistenten übersprungen, da der Anzeigename jeder Spalte verwendet wird, wenn die Dimension im Abschnitt Allgemeines erstellt wird.

Nachdem Sie die Eingabe der Informationen abgeschlossen haben, können Sie die Dimension erstellen.

Verwenden Sie Dataflows, um Dimensionen zu füllen

Dimensionsdaten sind eine Kombination aus mehreren Quellen oder müssen einer gewissen Transformation unterzogen werden, um die Daten in die richtige Struktur für die Planung zu bringen. Es wird empfohlen, Datenflüsse zum Laden von Produktionsdaten zu verwenden, da dies das typische Produktionsvolumen und die Komplexität besser unterstützt. Dataflows bieten außerdem ein Transformationserlebnis, detaillierte Statusergebnisse beim Laden von Daten und die Option, Aktualisierungen der Daten zu planen.

Dataflows sind eine cloudbasierte Self-Service-Technologie zur Datenaufbereitung. Mit Dataflows können Kunden Daten aufnehmen, umwandeln und in Microsoft Dataverse-Umgebungen, Power BI-Arbeitsbereiche oder das Azure Data Lake Storage-Konto Ihrer Organisation laden. Datenflüsse werden mit Power Query erstellt, einer einheitlichen Datenkonnektivitäts- und Vorbereitungserfahrung, die bereits in vielen Microsoft-Produkten, einschließlich Excel und Power BI, enthalten ist. Datenflüsse können so ausgelöst werden, dass sie entweder bei Bedarf oder automatisch nach einem Zeitplan ausgeführt werden, und die Daten bleiben immer auf dem neuesten Stand. Weitere Informationen zu Datenflüssen finden Sie unter Eine Übersicht über Datenflüsse in Microsoft Power Platform und Dynamics 365.

Datenflüsse können Dimensionen und Cubes innerhalb der Planung füllen. Wenn Sie einen Datenfluss mit der Dimension oder dem Cube verknüpfen und die Datenquelle des Datenflusses aktualisiert wird, wird die Planung basierend auf der im Datenfluss definierten Aktualisierungshäufigkeit aktualisiert.

Weitere Informationen zum Laden von Daten über Datenflüsse finden Sie unter Daten über Datenflüsse laden.

Dimensionen verwalten

Nachdem Sie eine Dimension erstellt haben, möchten Sie möglicherweise weitere Dimensionswerte hinzufügen oder der Dimension weitere Spalten hinzufügen. Sie können diese Änderungen in der Business-Performance-Planungs-App oder mithilfe des Visuals Tabellenbearbeitung in Power BI oder des Excel-Add-Ins (verfügbar nach GA) vornehmen. Weitere Informationen zum Verwalten von Dimensionen im Visual Tabellenbearbeitung finden Sie unter Link zum Dokument.

Sie können in der Geschäftsleistungsplanung-App folgende Änderungen an Dimensionen vornehmen:

• Daten in Excel bearbeiten.
• Eine neue Zeile mit Daten hinzufügen.
• Eine Zeile mit Daten löschen.
• Eine neue Spalte mit Daten hinzufügen.
• Löschen Sie eine Datenspalte.
• Eine verknüpfte Spalte hinzufügen.
• Die Dimension löschen.

Daten in Excel bearbeiten

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einer Dimension in der Geschäftsleistungsplanung-App neue Datenzeilen hinzuzufügen.

1. Wählen Sie auf der Seite Dimensionen die Option Daten in Excel bearbeiten aus.
2. Öffnen Sie die Arbeitsmappe, und wählen Sie Bearbeitung aktivieren aus.

Wenn Sie eine neue Zeile erstellen, können Sie Werte für alle darin enthaltenen Spalten hinzufügen, mit Ausnahme von Quelltyp und allen schreibgeschützten Feldern. Wenn Daten in schreibgeschützte Felder eingegeben werden, werden die Felder zurückgesetzt, wenn die Änderungen veröffentlicht werden. Benutzer können auch bestimmte Datenzellen in der Dimension bearbeiten, mit Ausnahme des Werts Quelltyp und der Werte schreibgeschützter Felder.

Nachdem Sie Daten hinzugefügt oder bearbeitet haben, müssen Sie Ihre Änderungen veröffentlichen. Wenn Sie Excel vor der Veröffentlichung schließen, werden Sie aufgefordert, Ihre Änderungen zu speichern.

Nachdem Sie Ihre Änderungen aus Excel veröffentlicht haben, wählen Sie in der Dimensionstabelle Aktualisieren aus, um die Aktualisierungen der Dimension anzuzeigen.

Wichtig

Für jede Dimension gibt es eine Spalte Quelle. Der Wert kann entweder Benutzer oder System sein. Zeilen mit dem Quelltyp System werden bei einer Aktualisierung mit den Werten aus der verknüpften Dataverse-Tabelle aktualisiert. Zeilen, die mit dem Visual Tabellenbearbeitung in Power BI erstellt wurden, haben den Quelltyp Benutzer und werden nicht durch Datenaktualisierungen überschrieben.

Wenn Sie eine neue Datenzeile erstellen oder einen Zellenwert bearbeiten, müssen Sie die Aktualisierung Ihrer Daten in Power BI auswählen, um die zusätzlichen Dimensionswerte, Zeilen oder Spalten anzuzeigen. Andernfalls können Sie die neuen Dimensionswerte, Zeilen oder Spalten nicht anzeigen.

Eine neue Zeile mit Daten hinzufügen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einer Dimension neuen Zeile hinzuzufügen.

1. Alternativ können Sie auf der Seite Dimensionsdetails Neue Zeile auswählen.
2. Nachdem Sie alle neuen Datenzeilen eingegeben haben, speichern Sie Ihre Änderungen.
3. Wenn Sie eine neue Datenzeile erstellen oder einen Zellenwert bearbeiten, müssen Sie die Aktualisierung Ihrer Daten in Power BI auswählen, um die zusätzlichen Dimensionswerte, Zeilen oder Spalten anzuzeigen. Andernfalls können Sie die neuen Dimensionswerte, Zeilen oder Spalten nicht anzeigen.

Eine Zeile mit Daten löschen

Um eine Zeile mit Daten aus der Dimension zu löschen, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Alternativ können Sie auf der Seite Dimensionsdetails Zeile löschen auswählen.
2. Wenn Sie aufgefordert werden, bestätigen Sie das Löschen der Zeile.

Hinweis

Der Dimensionswert kann nicht gelöscht werden, wenn er in einem Würfel enthalten ist.

Eine neue Spalte mit Daten hinzufügen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einer Dimension eine neue Datenspalte hinzuzufügen.

1. Wählen Sie auf der Seite Dimensionen die Option Neue Spalte aus.
2. Geben Sie einen Namen für die Spalte ein.

Die neue Spalte wird als letzte Spalte in der Dimension hinzugefügt. Wenn Sie einer verknüpften Dimension eine neue Spalte hinzufügen und die Spalte mit Daten füllen, bleiben diese Daten bestehen, nachdem Sie die Daten aktualisiert haben. Neue Spalten, die einer Dimension hinzugefügt werden, werden automatisch gespeichert.

Löschen Sie eine Datenspalte

Sie können eine Datenspalte in einer Dimension löschen. Wenn eine Datenspalte in einer Dimension gelöscht wird, wird der Cube nicht aktualisiert. Die Power BI-Visuals sind möglicherweise betroffen.

Eine verknüpfte Spalte hinzufügen

Mithilfe einer verknüpften Spalte können Sie eine eingeschränkte Werteliste erstellen, die beim Erstellen eines neuen Dimensionswerts verwendet werden kann.

Sie möchten beispielsweise eine Dimension Szenario haben, die Sie zum Verfolgen Ihrer verschiedenen Szenarien verwenden können, etwa das Szenario Budget 2025 . Sie möchten, dass die Dimension Szenario die folgenden Attribute hat: Szenarioname, Szenariobeschreibung und Status. Für das Attribut Status möchten Sie nicht, dass Benutzer eigene Statuswerte erstellen und den Szenarien zuweisen können. Stattdessen sollen Benutzer aus einer Liste mit bestimmten Statuswerten auswählen, z. B. Nicht gestartet, Wird überprüft und Genehmigt. Daher erstellen Sie eine Dimension Szenario, die die Felder Szenarioname und Beschreibung enthält. Anschließend erstellen Sie eine sekundäre Status Dimension, die die Felder Statusname und Statusbeschreibung enthält. Nachdem die Dimension Status erstellt und mit den Stati gefüllt wurde, kehren Sie zur Dimension Szenario zurück und fügen eine verknüpfte Spalte hinzu, die auf die Dimension Status verweist. Wenn Sie dann der Dimension Szenario neue Szenarien hinzufügen, wählen Sie den Status aus einer Liste mit Statuswerten aus.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine verknüpfte Spalte hinzuzufügen.

1. Alternativ können Sie auf der Seite Dimensionsdetails Neue verknüpfte Spalte auswählen.
2. Geben Sie im Feld Zielspalte den Namen der neuen Spalte ein, die der Dimension hinzugefügt wird. Geben Sie für das vorherige Beispiel Status ein.
3. Geben Sie im Feld Dimensionsquelle die Quelldimension an. Wählen Sie für das obige Beispiel die Dimension Status aus.
4. Wählen Sie im Feld Quelle die Quellspalte aus. Wählen Sie für das obige Beispiel die Spalte Statusname aus.
5. Wählen Sie Hinzufügen aus.

Die Dimension löschen

Sie können eine Dimension löschen, die nicht in einem Cube verwendet wird.

1. Wählen Sie auf der Seite Dimensionen die Dimension im linken Vorschaufenster aus.
2. Wählen Sei Löschen.