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Berichte in Business Performance Analytics erstellen und bearbeiten

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Mit der Analyse der Geschäftsleistung können Sie Berichte erstellen oder anpassen, die die Datenfelder enthalten, die Sie interessieren. Sie können auch alle visuellen Elemente in den Berichten ändern. Um alle verfügbaren Berichte anzuzeigen, wählen Sie Berichte im Bereich Datenexplorer auf der linken Seite aus. Wählen Sie Aktualisieren aus, um sicherzustellen, dass Sie über die aktuellen Berichte verfügen.

Neuen Bericht erstellen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen neuen Bericht zu erstellen:

  1. Gehen Sie in dBusiness Performance Analytics im Abschnitt Daten-Explorer zu Berichte.

  2. Wählen Sie Neu aus. Wählen Sie entweder einen Power BI- oder einen Excel-Bericht aus.

  3. Wählen Sie Mit einem leeren Bericht beginnen aus – Geben Sie einen Berichtsnamen ein und wählen Sie Erstellen aus.

    • Wenn Sie einen Power BI-Bericht ausgewählt haben, wird der Bericht direkt in Ihrem Browser geöffnet. Anschließend können Sie damit beginnen, Datenfelder hinzuzufügen und den Bericht zu erstellen.
    • Wenn Sie einen Microsoft Excel-Bericht ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, eine lokale Kopie des Berichts auf Ihrem Desktop zu öffnen. Wenn Sie zum ersten Mal einen Microsoft Excel-Bericht zu Business Performance Analytics erstellen, müssen Sie möglicherweise ein Add-In herunterladen und installieren.

Bericht bearbeiten

Nachdem Sie einen Bericht geöffnet haben, können Sie die visuellen Elemente oder Datenfelder bearbeiten, indem Sie Bearbeiten auswählen.

Hinweis

Sie können Berichte vom Typ Microsoft nicht bearbeiten. Sie müssen sie wie beschrieben duplizieren, um einen Bericht vom Typ Benutzerdefiniert zu erstellen, der bearbeitet werden kann.

Bericht duplizieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Bericht zu duplizieren, der derzeit nicht geöffnet ist.

  1. Gehen Sie in dBusiness Performance Analytics im Abschnitt Daten-Explorer zu Berichte.
  2. Wählen Sie den zu duplizierenden Bericht aus. (Sie können jeweils nur einen Bericht duplizieren.)
  3. Wählen Sie Duplizieren aus. Der duplizierte Bericht wird auf der Seite Berichte verfügbar.

Um einen aktuell geöffneten Bericht zu duplizieren, wählen Sie im Bericht Duplizieren aus.

Nachdem der Bericht dupliziert wurde, erhalten Sie die Meldung „Bericht dupliziert“, die einen Link zum duplizierten Bericht enthält.

Bericht umbenennen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Bericht umzubenennen, der derzeit nicht geöffnet ist.

  1. Gehen Sie in dBusiness Performance Analytics im Abschnitt Daten-Explorer zu Berichte.
  2. Wählen Sie den umzubenennenden Bericht aus. (Sie können jeweils nur einen Bericht umbenennen.)
  3. Wählen Sie Umbenennen aus.
  4. Geben Sie einen neuen Namen ein, und speichern Sie ihn.

Um einen aktuell geöffneten Bericht umzubenennen, wählen Sie im Bericht Umbenennen aus.

Hinweis

Sie können Berichte vom Typ Microsoft nicht umbenennen. Sie müssen sie duplizieren, um einen Bericht vom Typ Benutzerdefiniert zu erstellen, der umbenannt werden kann.

Bericht löschen

Um einen oder mehrere Berichte zu löschen, gehen Sie folgendermaßen vor.

  1. Gehen Sie in dBusiness Performance Analytics im Abschnitt Daten-Explorer zu Berichte.
  2. Wählen Sie den oder die Berichte zum Löschen aus.
  3. Wählen Sei Löschen.

Hinweis

Sie können Berichte vom Typ Microsoft nicht löschen. Nur Berichte vom Typ Benutzerdefiniert können gelöscht werden.

Bericht freigeben

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Bericht freizugeben, der derzeit nicht geöffnet ist:

  1. Gehen Sie in Business Performance Analytics im Abschnitt „Daten-Explorer“ zu Berichte.
  2. Wählen Sie den Bericht aus, den Sie freigeben möchten, und wählen Sie Freigeben aus.
  3. Es öffnet sich ein Dropdown-Menü zum Kopieren eines Links zum Teilen mit einem anderen Benutzenden oder zum Eingeben einer E-Mail-Adresse und zum Senden einer In-App-Benachrichtigung. Sie können eine E-Mail an den Empfangenden senden, wenn eine Datei nicht freigegeben wird.
  4. Geben Sie an, dass Zugriff auf den Bericht Bearbeiten oder Anzeigen gewährt werden soll.

Hinweis

Sie können Berichte vom Typ Microsoft nicht freigeben. Um einen Bericht freizugeben, müssen sie ihn duplizieren, um einen Bericht vom Typ Benutzerdefiniert zu erstellen. Nur Administratorbenutzer können möglicherweise die Schaltfläche Teilen sehen, die derzeit keine Funktion hat. Der Zugriff auf Microsoft-Berichte wird von einem Administrierenden über Rollen gewährt. Benutzende mit Zugriff auf einen Microsoft-Bericht können ihn duplizieren und für andere freigeben, die ursprünglich keinen Zugriff hatten. Wenn Sie kein Business Performance Analytics-Administrator sind, ist die Freigabe auf Benutzer innerhalb der gleichen Unternehmenseinheit beschränkt, wie in Ihrer Dataverse-Sicherheit definiert.

Schaltflächen „Spalten bearbeiten“ und „Filter bearbeiten“ entfernen

Auf den Seiten der App für Business Performance Analytics können die Schaltflächen Spalten bearbeiten und Filter bearbeiten angezeigt werden. Die Funktionalität der Schaltfläche wird vom Administrierenden der Umgebung gesteuert. Der Administrierende kann diese Schaltflächen jederzeit im Power Platform Admin Center aktivieren oder deaktivieren. Wählen Sie Einstellungen>Produkt>Funktion aus. Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Schaltflächen, indem Sie Schaltfläche „Spalte bearbeiten“ in Ansichten anzeigen und Schaltfläche „Filter bearbeiten“ in Ansichten anzeigen aktivieren oder deaktivieren.