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Häufig gestellte Fragen zum Excel-Add-In für die Analyse der Geschäftsleistung

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Das Microsoft Excel-Add-In für Geschäftsleistungsanalyse stellt denselben Business Performance Analytics-Datensatz bereit, der im Power BI Embedded-Bericht in der Excel-Desktop-App verfügbar ist.

  • Wenn Sie den Excel-Bericht in der Excel-App Desktop öffnen, ist in der Multifunktionsleiste die Registerkarte Analyse verfügbar. Diese Registerkarte hat zwei Schaltflächen: Speichern und Einstellungen.

    • Speichern – Speichert die Änderungen in der Business Performance Analytics-App. Wenn Sie diese Schaltfläche Auswählen nicht aktivieren, werden Ihre Änderungen nur lokal gespeichert.
    • Einstellungen – Greifen Sie auf relevante Dokumentationen, Hinweise von Drittanbietern sowie Geschäftsbedingungen zu, die mit dem Excel-Add-In verknüpft sind. Sie können auch angeben, wie Warnungen angezeigt werden sollen.

Erforderliche Komponenten

  • Das Excel-Add-In für Geschäftsleistungsanalysen wird in Excel Online oder Excel für Mac nicht unterstützt.
  • Wir empfehlen Ihnen, die 64-Bit-Version von Excel zu verwenden. In dieser Version ist die Arbeitsmappengröße nur durch den verfügbaren Arbeitsspeicher und die Systemressourcen begrenzt. Bei der 32-Bit-Version ist die Arbeitsmappengröße auf 2 Gigabyte (GB) begrenzt.
  • Kunden müssen für Microsoft Office Updates auf den aktuellen Kanal upgraden. Andernfalls funktioniert das Excel-Add-In nicht wie erwartet. Weitere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen für Current Channel.

Erstellen Sie einen Microsoft Excel Bericht

  1. Gehen Sie in der Geschäftsleistungsanalyse zu Berichten .
  2. Klicken Sie auf Neuer Bericht und geben Sie einen Namen für den Bericht ein.
  3. Geben Sie im Feld Berichtstyp Auswählen Excel ein.
  4. Klicken Sie auf Erstellen. Wenn Sie zum ersten Mal einen Excel-Bericht erstellen, installieren Sie das Excel-Add-In „Business Performance Analytics“. Wenn Sie das Add-In bereits installiert und Excel-Berichte erstellt haben, wird möglicherweise eine aktualisierte Version des Add-Ins installiert, sofern verfügbar.
  5. Ein neuer Excel-Bericht wird auf Ihr lokales Gerät heruntergeladen. Öffnen Sie den Bericht.
  6. Der Bericht wird als leere Pivot-Tabelle mit dem verbundenen Business Performance Analytics-Datensatz angezeigt.
  7. Möglicherweise müssen Sie sich erneut mit Ihren Business Performance Analytics-Anmeldeinformationen anmelden.
  8. Ziehen Sie beliebige Felder per Drag & Drop in die Pivot-Tabelle und erstellen Sie den Bericht.
  9. Wenn Sie fertig sind, speichern Sie die Änderungen an der Business Performance Analytics-App.

Speichern des Excel-Berichts

  1. Um den Excel-Bericht in Business Performance Analytics zu speichern, gehen Sie zum Menüband Business Performance Analytics im oberen Excel-Bereich.
  2. Klicken Sie auf Speichern. Ihre Änderungen werden in der Geschäftsleistungsanalyse gespeichert. Sie müssen auf Speichern klicken, um die Änderungen in der Business Performance Analytics-App zu übernehmen.

Einschränkungen und Überlegungen

  • Analysieren und Speichern von Daten – Wir raten davon ab , Geschäftsleistungsanalysedaten zu analysieren oder Ergebnisse außerhalb des PivotTable-Formats im Excel-Add-In zu speichern. Wenn der Business Performance Analytics-Datensatz im Excel-Add-In nicht mit einer PivotTable oder einem PivotChart verwendet wird, sind die Zugriffskontrollen betroffen.

    • Wenn ein Benutzer mithilfe der ursprünglichen PivotTable, die mit dem Business Performance Analytics-Dataset verbunden ist, einen Excel-Bericht erstellt und den Bericht anschließend für einen anderen Benutzer freigibt, sieht der Empfänger nur die Daten, auf die er Zugriff hat.
    • Wenn ein Benutzer einen Excel-Bericht erstellt und einige der Berichtsdaten außerhalb der PivotTable speichert, werden die außerhalb der PivotTable gespeicherten Daten möglicherweise nicht entfernt, wenn der Bericht in der Business Performance Analytics-App gespeichert oder für einen anderen Benutzer freigegeben wird. Daher kann es sein, dass der Empfänger Daten sieht, auf die er normalerweise keinen Zugriff hat.

    Im Folgenden finden Sie einige Beispiele hierfür:

    • Ein Benutzer erstellt einen Excel-Bericht, in dem Daten außerhalb der ursprünglichen PivotTable gespeichert sind, die mit dem Business Performance Analytics-Datensatz verbunden ist. Beim erneuten Öffnen des Excel-Berichts wird eine einfache Tabelle wiederhergestellt, die auf die ursprüngliche Pivot-Tabelle verweist. In diesem Fall erhält ein anderer Benutzer möglicherweise #REF-Fehler, wenn er den Bericht für diesen Benutzer freigibt, der nicht über denselben Datenzugriff verfügt.
    • Ein Benutzer erstellt einen Excel-Bericht, in dem Daten außerhalb der ursprünglichen PivotTable gespeichert sind, die mit dem Business Performance Analytics-Datensatz verbunden ist. Die Daten liegen im Nur-Text-Format vor und verweisen nicht auf die ursprüngliche Pivot-Tabelle. In diesem Fall bleiben diese Daten erhalten. Wenn der Bericht mit einem anderen Benutzer geteilt wird, der nicht über denselben Datenzugriff verfügt, kann dieser Benutzer die Klartextdaten lesen.
    • Ein Benutzer konvertiert die PivotTable, die mit dem Business Performance Analytics-Datensatz verbunden ist, in Cube-Werte, um einen Excel-Bericht zu erstellen, in dem Daten außerhalb der ursprünglichen PivotTable gespeichert sind. In diesem Fall sieht ein anderer Benutzer mit anderem Datenzugriff Fehler in den Zellen. Der Benutzer kann die zugrunde liegenden Daten jedoch weiterhin anzeigen, indem er zur Formel in der Zelle geht.
    • Ein Benutzer erstellt einen Excel-Bericht, der andere Datenquellen und Verbindungen als den Business Performance Analytics-Datensatz verwendet. In diesem Fall werden die externen Verbindungen unterbrochen, nachdem der Bericht in Business Performance Analytics gespeichert wurde. Obwohl Pivot-Objekte für diese externen Verbindungen erhalten bleiben, werden die Daten nicht aktualisiert, wenn der Bericht aus der Business Performance Analytics-App geöffnet wird.

  • Umbenennen des Excel-Berichts – Wenn Sie Auswählen In Desktop öffnen einen Excel-Bericht öffnen, werden Sie möglicherweise aufgefordert, die Datei umzubenennen und einen Download-Pfad auszuwählen. Jeder Dateiname enthält ein Suffix, beispielsweise 83c5dfe2-3398-ee11-be36-6045bd0878d1. Wir empfehlen nicht , die Datei umzubenennen oder dieses Suffix zu entfernen. Entfernen Sie beispielsweise bei einem Bericht mit dem Namen Testbericht 9 83c5dfe2-3398-ee11-be36-6045bd0878d1 nicht das Suffix 83c5dfe2-3398-ee11-be36-6045bd0878d1 , bevor Sie den Bericht öffnen.

    Wenn Sie das Suffix entfernen, bevor Sie den Bericht zum ersten Mal öffnen, unterbrechen Sie die Verbindung, die den Zugriff auf den Business Performance Analytics-Datensatz ermöglicht und außerdem das Zurückspeichern des Berichts in der Business Performance Analytics-App ermöglicht. Wenn Sie den Bericht jedoch zum ersten Mal öffnen, können Sie ihn umbenennen oder das Suffix entfernen, ohne dass Ihre Verbindung zum Datensatz oder die Möglichkeit, den Bericht wieder in Business Performance Analytics zu speichern, dadurch beeinträchtigt wird. Nur der Eigentümer des Berichts kann ihn umbenennen.

  • Freigeben des Excel-Berichts – Ähnlich funktioniert auch die gemeinsame Nutzung von Business Performance Analytics für Power BI Berichte und Excel-Berichte. Benutzer können den Bericht auch mit anderen Benutzern Teilen, indem sie die Freigabe in der Excel Desktop-App verwenden oder per E-Mail. Empfänger können den Bericht nur öffnen, wenn sie über das Excel-Add-In für Business Performance Analytics verfügen. Wenn ein Benutzer den Bericht öffnet, wird er aufgefordert, sich mit seinen Anmeldeinformationen anzumelden. Anschließend wird basierend auf den Zugriffsrechten des Benutzers eine PivotTable rekonstruiert. Der Benutzer kann auf keine weiteren Daten außer den Pivotdaten zugreifen.

  • Zusammenarbeiten und zurück in der App speichern – Mehrere Mitarbeiter können gleichzeitig am selben Bericht arbeiten, indem sie ihre lokale Kopie verwenden. Mitarbeiter, die den Bericht bearbeiten können, können ihre Änderungen auch wieder in der Business Performance Analytics-App speichern. Die Version des letzten Benutzers, der seine Änderungen speichert, wird in der Business Performance Analytics-App gespeichert. Wenn eine neuere Version des Berichts verfügbar ist, wenn ein Benutzer versucht, seine Änderungen an der Business Performance Analytics-App zu speichern, erhält er eine Warnung. Sie können jedoch die neuere Version des Berichts überschreiben. Es gibt keine Möglichkeit, eine frühere Version des Berichts aus der Business Performance Analytics-App wiederherzustellen.

  • Über einen längeren Zeitraum an einer lokalen Kopie arbeiten – Wenn ein Benutzer über einen längeren Zeitraum an seiner lokalen Kopie des Berichts arbeitet, ohne die Änderungen in der Business Performance Analytics-App zu speichern, funktioniert der Bericht weiterhin, solange der Benutzer Zugriff auf die Business Performance Analytics-App und die Daten hat. Der Benutzer erhält weiterhin Aktualisierungen, die am Datensatz vorgenommen werden. Wenn der Benutzer seine Änderungen schließlich wieder in der App speichert, wird er gewarnt, dass er eine neuere Version des Berichts überschreibt. Sie können jedoch die neuere Version überschreiben. Dieses Verhalten ist wichtig, wenn es gemeinsame Berichte gibt und mehrere Mitarbeiter am selben Bericht arbeiten.