Einem Debitor eine Freitextrechnungsvorlage zuweisen
In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie einem Kunden eine Freitext-Rechnungsvorlage zuweisen. Für diese Aufgabe wird das USMF-Demounternehmen verwendet und die Erfassung ist für den Benutzer bestimmt, der für die Verwaltung und für die Verarbeitung von Debitorenrechnungen zuständig ist.
- Wechseln Sie zu Debitoren > Debitoren > Alle Debitoren.
- Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
- Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Rechnung.
- Klicken Sie auf Serienrechnungen. Mithilfe dieser Seite können Sie Debitoren Freitextrechnungsvorlagen zuweisen und angeben, wie häufig Rechnungen an den Debitor gesendet werden sollen.
- Klicken Sie auf Neu, um eine neue Vorlage zum Debitor zuzuweisen.
- Wählen Sie im Feld Vorlage die Freitextrechnungsvorlage aus, die dem Debitor zugewiesen werden soll.
- Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
- Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
- Geben Sie im Feld Startdatum der Fakturierung das Datum ein, an dem die erste Rechnung generiert wird.
- Geben Sie im Abschnitt Ende der Serie ein wiederkehrendes Enddatum ein.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen:- Kein Enddatum – Rechnungen werden unbegrenzt erstellt, bis die Vorlage aus dem Kundenkonto entfernt wird.
- Abrechnungs-Enddatum – Auswählenen Sie diese Option und geben Sie das letzte Datum ein, an dem die Rechnung erstellt werden kann.
- Geben Sie im Feld Maximaler kumulativer Betrag den maximalen kumulativen Betrag ein, nach dem die Rechnungsgenerierung stoppt. Geben Sie den maximalen kumulativen Betrag ein, der unter Verwendung der ausgewählten Vorlage erreicht werden kann. Wenn Sie beispielsweise 1.000,00 eingeben und monatlich Rechnungen über jeweils 100,00 erstellen, wird die Rechnungserstellung nach der Erstellung der zehnten Rechnung eingestellt.
- Im Abschnitt Serienrechnungen generieren mithilfe der Standardwerte aus wählen Sie entweder die Freitextrechnungsvorlage oder das Debitorenkonto aus. Wählen Sie aus, ob die Standardwerte für Sprache, Buchungsprofil, Mehrwertsteuergruppe, Artikel-Mehrwertsteuergruppe, Listencode, Land/Region zur Lieferadresse, Währung, Zahlungsbedingungen, Zahlungsmethode, Zahlungsspezifikation, Zahlungsplan, Skonto, Finanzdimensionen und Giro-Überweisungsbeleg anhand der Freitext-Rechnungsvorlage oder des Debitorenkontos bestimmt werden.
- Im Feld Wiederholungsmuster wählen Sie das Wiederholungsmuster aus.
- Täglich – Auswählenen Sie diese Option und geben Sie die Anzahl der Tage in das Feld Pro ein. Wenn Sie beispielsweise 15 eingeben, wird alle 15 Tage eine Rechnung für diesen Kunden erstellt.
- Wöchentlich – Auswählenen Sie diese Option und geben Sie die Anzahl der Wochen in das Feld Pro ein. Wenn Sie beispielsweise 2 eingeben, wird alle zwei Wochen eine Rechnung für diesen Kunden erstellt.
- Monatlich – Auswählenen Sie diese Option und geben Sie die Anzahl der Monate in das Feld Pro ein. Wenn Sie beispielsweise 6 eingeben, wird für diesen Kunden alle sechs Monate eine Rechnung erstellt.
- Jährlich – Auswählenen Sie diese Option und geben Sie die Anzahl der Jahre in das Feld Pro ein. Wenn Sie beispielsweise 2 eingeben, wird für diesen Kunden alle zwei Jahre eine Rechnung erstellt.
- Geben Sie im Feld Pro eine Zahl ein.