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Erstellen Sie eine Organisationshierarchie

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Verwenden Sie die folgende Prozedur, um eine Organisationshierarchie zu erstellen. Organisationshierarchien können verwendet werden, um unterschiedliche Perspektiven des Unternehmens anzuzeigen und entsprechende Berichte zu erstellen. So können Sie z. B. eine Hierarchie für Steuererklärungen sowie für rechtlich relevante oder für gesetzlich vorgeschriebene Berichte einrichten. Anschließend können Sie eine weitere Hierarchie einrichten, um anhand von Finanzdaten Berichte zu erstellen, die zwar gesetzlich nicht erforderlich sind, aber zur internen Berichterstattung dienen.

Bevor Sie eine Organisationshierarchie erstellen, müssen Sie Organisationen erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter den Aufgaben Eine juristische Person erstellen oder Eine Organisationseinheit erstellen. Sie können auch Abteilungen und Teams erstellen.

Das Demodatenunternehmen, das verwendet wird, um diese Prozedur zu erstellen, ist USMF.

Hierarchie erstellen

  1. Wechseln Sie zu Navigationsbereich > Module > Organisationsverwaltung > Organisationen > Organisationshierarchien.
  2. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Neu.
  3. Geben Sie im Feld Name einen Wert ein.
  4. Klicken Sie im Abschnitt Zweck auf Zweck zuweisen.
  5. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus. Wählen Sie einen Zweck aus, der Ihrer Organisationshierarchie zugewiesen werden soll.
  6. Klicken Sie im Abschnitt Zugewiesene Hierarchien auf Hinzufügen.
  7. Markieren Sie in der Liste die ausgewählte Zeile. Suchen Sie die Hierarchie, die Sie soeben erstellt haben.
  8. Klicken Sie auf OK.

Hinzufügen von Organisationen zur Hierarchie

  1. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus. Wählen Sie Ihre Hierarchie aus.
  2. Klicken Sie im Abschnitt Zugewiesene Hierarchien auf Hierarchie anzeigen.
    • Fügen Sie Organisationen nach Bedarf hinzu.
    • Um eine Organisation hinzuzufügen, klicken Sie auf Bearbeiten und dann Einfügen, um die Organisation hinzufügen. Wenn Sie mit den Änderungen fertig sind, können Sie einen Entwurf Speichern und/oder die Änderungen veröffentlichen.