Freigeben über

Rechnungsgenehmigungen im mobilen Arbeitsbereich

  • Artikel

Wichtig

Die mobile App und Plattform für Finanzen und Betrieb (Dynamics 365) werden nicht mehr unterstützt. Die Plattformkomponenten, die die mobile App unterstützen, werden in einem zukünftigen Update entfernt. Die mobile App wurde auch aus den App Stores entfernt. Zuvor installierte Instanzen der App funktionieren weiterhin. Weitere Informationen finden Sie unter Entfernte oder veraltete Plattform-Funktionen.

Dieser Artikel enthält Informationen zur Rechnungsgenehmigung im mobilen Arbeitsbereich. Der Arbeitsbereich enthält eine Liste von Rechnungen, die Ihnen über den Kreditorenrechnungskopfworkflowprozess zugewiesen wurden.

Dieser mobile Arbeitsbereich ist für die Verwendung mit der Finanzen und Betrieb Mobile-App vorgesehen.

Übersicht

Mit dem mobilen Arbeitsbereich Rechnungsgenehmigungen können Mitarbeiter und Vorgesetzte für Kreditorenkonten Rechnungen anzeigen, die ihnen als Teil des Kreditorenrechnungskopfworkflowprozesses zugewiesen wurden. Sie können Rechnungsinformationen und sogar die Positions- und Verteilungsdetails anzeigen, um informierte Genehmigungsentscheidungen zu treffen. Über den Arbeitsbereich können Sie Maßnahmen ergreifen, um die Rechnung durch den Workflowprozess durchlaufen zu lassen.

Voraussetzungen

Bevor Sie diesen mobilen Arbeitsbereich verwenden können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt werden.

Voraussetzung Rolle Beschreibung
Microsoft Dynamics 365 Finance muss in Ihrer Organisation bereitgestellt werden. Systemadministrator Siehe auch Eine Demoumgebung bereitstellen
Der mobile Arbeitsbereich Rechnungsgenehmigungen muss bereitgestellt werden. Systemadministrator Siehe Einen mobilen Arbeitsbereich veröffentlichen.

Herunterladen und Installieren der mobilen App

Laden Sie die Finanzen und Betrieb Mobile-App herunter und installieren Sie sie:

Bei der mobile App anmelden

  1. Starten Sie die App auf Ihrem mobilen Gerät.

  2. Geben Sie die Microsoft Dynamics 365-URL ein.

  3. Bei der erstmaligen Anwendung werden Sie nach Ihrem Benutzernamen und dem Kennwort gefragt. Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein.

  4. Nachdem Sie sich angemeldet haben, werden verfügbare Arbeitsbereiche für Ihr Unternehmen angezeigt. Beachten Sie, dass Sie, wenn Ihr Systemadministrator einen neuen Arbeitsbereich später veröffentlicht, die Liste der mobilen Arbeitsbereiche aktualisieren müssen.

    [Zum Aktualisieren nach unten ziehen.]

Genehmigen von Rechnungen mit dem mobilen Arbeitsbereich für Rechnungsgenehmigungen

  1. Wählen Sie auf Ihrem mobilen Gerät den Arbeitsbereich Rechnungsgenehmigungen.
  2. Wählen Sie die Rechnung aus, die Ihnen über den Kreditorenrechnungskopfworkflowprozess zugewiesen wurde.
  3. Auf der Seite Rechnungsdetails können Sie die Rechnungskopfinformationen prüfen, beispielsweise Kreditor- und die Datumsinformationen.
  4. Wählen Sie eine Position in der Rechnung aus, um ausführlichere Informationen dazu in der Ansicht Rechnungspositionsdetails anzuzeigen.
  5. Wählen Sie in der Ansicht Rechnungspositionsdetails Verteilungen aus, um Positionsverteilungen anzuzeigen. Hier können Sie die Buchhaltung für die Rechnungsposition anzeigen. Die Informationen, die angezeigt werden, schließen die Finanzdimensionen und das Hauptkonto ein.
  6. Wählen Sie auf der Seite Rechnungsdetails Verteilungen aus, um alle Verteilungen anzuzeigen. Hier können Sie die Buchhaltung für die gesamte Rechnung anzeigen. Die Informationen, die angezeigt werden, schließen die Finanzdimensionen und das Hauptkonto ein.
  7. Wählen Sie die Ansicht Anhänge aus, um alle Hinweise oder Dateien anzuzeigen, die der Rechnung zugeordnet sind.
  8. Wählen Sie auf der Seite Rechnungsdetails eine geeignete Workflowaktivität aus, um den Prüfprozess abzuschließen.
  9. Wählen Sie Fertig.