Aktivitätsabhängige EB-Ziele konfigurieren

Sie können Ziele für jede Ausgabekomponente (Ordner oder Datei) einer Konfiguration für das Format für die elektronische Berichterstellung (EB) konfigurieren, die zum Generieren eines ausgehenden Dokuments verwendet wird. Benutzer, die ein Eb-Format dieses Typs ausführen und über entsprechende Zugriffsrechte verfügen, können die konfigurierten Zieleinstellungen zur Laufzeit auch ändern.

In Microsoft Dynamics 365 Finance Version 10.0.17 und höher kann ein EB-Format ausgeführt werden durch Bereitstellung eines Aktionscodes, den die Benutzer durch Ausführen dieses EB-Formats ausführen. Zum Beispiel im Modul Debitoren können Sie in den Einstellungen für die Druckverwaltung ein EB-Format auswählen, das ein bestimmtes Geschäftsdokument generiert, z. B. eine Freitextrechnung. Sie können dann Ansicht auswählen, um eine Vorschau der Rechnung anzuzeigen, oder Drucken, um es an einen Drucker zu senden. Wenn zur Laufzeit eine Benutzeraktion für das laufende EB-Format übergeben wird, können Sie verschiedene EB-Ziele für verschiedene Benutzeraktionen konfigurieren. In diesem Artikel wird erläutert, wie EB-Ziele für diese Art von EB-Format konfiguriert werden.

Aktivitätsabhängige EB-Ziele verfügbar machen

Um aktivitätsabhängige EB-Ziele in der aktuellen Finance-Instanz zu konfigurieren und die neue EB-API zu konfigurieren, öffnen Sie den Arbeitsbereich Funktionsverwaltung, und aktivieren Sie die Funktion Bestimmte EB-Ziele konfigurieren, die für verschiedene PM-Aktivitäten verwendet werden sollen. Um konfigurierte EB-Ziele für Berichte zur Laufzeit zu verwenden, aktivieren Sie die Funktion Ausgabe von PM-Berichten basierend auf EB-Zielen weiterleiten, die für Benutzeraktionen spezifisch sind (Zyklus 1) feature.

Aktivitätsabhängige EB-Ziele konfigurieren

Wenn Sie die Funktion Bestimmte EB-Ziele konfigurieren, die für verschiedene PM-Aktivitäten verwendet werden sollen aktivieren, können Sie aktivitätsabhängige EB-Ziele auf dem Inforegister Dateiziel der Seite Ziel der elektronischen Berichterstellung konfigurieren. Für jede Komponente können Sie einen Datensatz hinzufügen und bestimmte EB-Ziele aktivieren. Für jeden Datensatz müssen Sie den Dokumenttyp angeben, für den die konfigurierten EB-Ziele angewendet werden sollen. In dem Feld Dokumenttyp wählen Sie einen der folgenden Werte aus:

• Wählen Sie Elektronisch aus, um die konfigurierten Ziele anzuwenden, wenn zur Laufzeit kein Benutzeraktionscode bereitgestellt wird.
• Wählen Sie Druckverwaltung aus, um die konfigurierten Ziele anzuwenden, wenn zur Laufzeit ein Benutzeraktionscode bereitgestellt wird.
• Wählen Sie Beliebige aus, um die konfigurierten Ziele immer anzuwenden, unabhängig davon, ob zur Laufzeit eine Benutzeraktion bereitgestellt wird.

Wenn Sie den Dokumenttyp Druckverwaltung auswählen, müssen Sie die Benutzeraktionen angeben, für die die konfigurierten EB-Ziele angewendet werden sollen. In dem Feld Druckverwaltungsaktion wählen Sie einen der folgenden Werte aus:

• Wählen Sie Ansicht aus, um die konfigurierten Ziele anzuwenden, wenn zur Laufzeit die Benutzeraktion Ansicht bereitgestellt wird.
• Wählen Sie Drucken aus, um die konfigurierten Ziele anzuwenden, wenn zur Laufzeit die Benutzeraktion Drucken bereitgestellt wird.
• Wählen Sie Senden aus, um die konfigurierten Ziele anzuwenden, wenn zur Laufzeit die Benutzeraktion Senden bereitgestellt wird.

Notiz

Für einen einzelnen Zieldatensatz können mehrere Aktivitäten ausgewählt werden.

Wenn Sie den Dokumenttyp Beliebige auswählen, wird im Feld Druckverwaltungsaktion automatisch Automatisch erkennen als Benutzeraktion ausgewählt, und das folgende Verhalten tritt auf:

• Wenn zur Laufzeit kein Benutzeraktionscode bereitgestellt wird, werden alle konfigurierten EB-Ziele angewendet.

• Wenn zur Laufzeit ein Benutzeraktionscode bereitgestellt wird, wird ein EB-Ziel angewendet, das für eine bestimmte Aktion vordefiniert ist, unabhängig davon, ob es aktiviert wurde:

  • Wenn die Aktion Ansicht zur Laufzeit bereitgestellt wird, wird das EB-Ziel Bildschirm angewendet.
  • Wenn die Aktion Senden zur Laufzeit bereitgestellt wird, wird das EB-Ziel E-Mail angewendet.
  • Wenn die Aktion Drucken zur Laufzeit bereitgestellt wird, wird das EB-Ziel Drucker angewendet.

Zum Beispiel können Sie das EB-Format Freitextrechnung (Excel) verwenden, um eine Freitextrechnung zu drucken, wenn Sie sie buchen. Um ein generiertes Dokument weiterzuleiten, müssen Sie EB-Ziele für dieses EB-Format konfigurieren. Beispielsweise müssen Sie diese EB-Ziele möglicherweise so konfigurieren, dass für ein generiertes Dokument Folgendes ausgeführt wird:

• Archivieren Sie das Dokument, wenn das EB-Format ausgeführt wird, aber kein Aktionscode bereitgestellt wird (z. B. wenn das Dokument elektronisch gesendet wird).
• Zeigen Sie eine Vorschau des Dokuments in einem Webbrowser an, wenn ein Benutzer die Aktion Ansicht ausführt.
• Archivieren und drucken Sie das Dokument, wenn ein Benutzer die Aktion Drucken ausführt.
• Archivieren Sie das Dokument und senden Sie es per E-Mail als Anhang einer ausgehenden E-Mail-Nachricht, wenn ein Benutzer die Aktivität Senden ausführt.

Die folgende Abbildung zeigt, wie Sie diese Konfiguration von EB-Zielen als Satz einzelner Zieldatensätze erreichen können, wenn jeder Datensatz für eine einzelne Benutzeraktion konfiguriert ist:

Die folgende Abbildung zeigt, wie Sie das Gleiche erreichen können, indem Sie alternativ EB-Ziele als Satz einzelner Zieldatensätze konfigurieren, wenn jeder Datensatz für ein einzelnes Ziel konfiguriert ist:

Notiz

Wenn für das laufende EB-Format ein Aktionscode bereitgestellt wird, für diesen Aktionscode jedoch keine Ziele konfiguriert wurden, wird das standardmäßige Zielverhalten angewendet.

Aktivitätsabhängige EB-Ziele zur Laufzeit ändern

Wenn ein EB-Format ausgeführt wird und Benutzeraktionen von Benutzern bereitgestellt wurden, die über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, um die konfigurierten Zieleinstellungen zur Laufzeit zu ändern, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem die konfigurierten Zieleinstellungen geändert werden können. Dieses Dialogfeld ist optional und hängt davon ab, wie der Aufruf des EB-Frameworks zum Ausführen eines EB-Formats implementiert wurde. Wenn dieses Dialogfeld angezeigt wird, werden die darin enthaltenen EB-Ziele entsprechend der bereitgestellten Benutzeraktion aktiviert.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für das Dialogfeld Ziele für elektronisches Berichterstellungsformat, das angezeigt wird, wenn eine Freitextrechnung gebucht wird und das EB-Format Freitextrechnung (Excel) ausgeführt wird, um dieses Dokument zu generieren, wenn die Aktion Drucker bereitgestellt wurde und EB-Ziele für dieses Format konfiguriert wurden (siehe weiter oben in diesem Artikel).

Notiz

Wenn Sie EB-Ziele für mehrere Komponenten des laufenden EB-Formats konfiguriert haben, wird für jede konfigurierte Komponente des EB-Formats eine separate Option angeboten.

Wenn mehrere ER-Formate als Berichtsvorlagen für das ausgewählte Dokument in Frage kommen, werden alle ER-Ziele für alle zutreffenden ER-Berichtsvorlagen im Dialogfeld angezeigt und stehen zur manuellen Anpassung zur Laufzeit zur Verfügung.

Wenn keine SQL Server Reporting Services (SSRS) Berichtsvorlagen auf das ausgewählte Dokument anwendbar sind, wird die Standardauswahl der Druckverwaltungsziele dynamisch ausgeblendet.

Ab Finance-Version 10.0.31, können Sie die zugewiesenen ER-Destinationen zur Laufzeit für die folgenden Geschäftsbelege manuell ändern:

• Debitorenkontoauszug
• Zinsrechnung
• Mahnung
• Zahlungsavis für Debitors
• Zahlungsavis des Kreditors

Um die Funktion zum Ändern der ER-Ziele in Runtime zu ändern, aktivieren Sie die Funktion Anpassung der ER-Ziele zur Laufzeit erlauben im Funktionsverwaltung Arbeitsbereich.

Wichtig

Für die Berichte Zahlungsavis für Debitors und Zahlungsavis des Kreditors ist die Möglichkeit zum manuellen Ändern von ER-Zielen nur verfügbar, wenn der ForcePrintJobSettings Flight ist aktiviert.

Notiz

Wenn die Option Druckverwaltungsziel verwenden auf Ja eingestellt ist, verwendet das System die standardmäßig konfigurierten ER-Ziele für spezifische ER-Berichte. Alle manuellen Änderungen, die im Dialogfeld vorgenommen werden, werden ignoriert. Setzen Sie die Option Druckverwaltungsziel verwenden auf Nein, um Dokumente an die im Dialogfeld definierten ER-Ziele zu verarbeiten Box unmittelbar bevor Sie die Berichte ausführen.

Die folgenden Geschäftsdokumente setzen keine explizite Benutzerauswahl einer Aktion voraus, wenn sie ausgeführt werden:

• Debitorenkontoauszug
• Zinsrechnung
• Mahnung
• Zahlungsavis für Debitors
• Zahlungsavis des Kreditors

Die folgende Logik wird verwendet, um zu bestimmen, welche Aktion verwendet wird, während die vorherigen Berichte verarbeitet werden:

• Wenn der ForcePrintJobSettings Flight aktiviert ist:

  • Wenn die Option Druckverwaltungsziel verwenden auf Ja eingestellt ist, wird die Option Drucken Aktion wird verwendet.
  • Wenn die Option Druckverwaltungsziel verwenden auf Nein eingestellt ist, wird die Option Ansicht Aktion wird verwendet.

• Wenn der ForcePrintJobSettings Flight nicht aktiviert ist:

  • Wenn die Option Druckverwaltungsziel verwenden auf Ja eingestellt ist, wird die Aktion Drucken für die Berichte Zahlungsavis für Debitors und Zahlungsavis des Kreditors verwendet.
  • Wenn die Option Druckverwaltungsziel verwenden auf Nein eingestellt ist, wird immer die standardmäßige SSRS-Berichtsvorlage für die Berichte Zahlungsavis für Debitors und Zahlungsavis des Kreditors, unabhängig von konfigurierten ER-Einstellungen.
  • Die Aktion Drucken wird immer für die Berichte Debitorenkontoauszug, Zinsrechnung, und Mahnung verwendet.

Für die vorstehende Logik können die Aktionen Drucken oder Anzeigen verwendet werden, um aktionsabhängige ER-Berichtsziele zu konfigurieren. Zur Laufzeit werden im Dialogfeld nur EB-Ziele gefiltert, die für eine bestimmte Aktion konfiguriert sind.

Überprüfen der angegebenen Benutzeraktion

Sie können überprüfen, welche Benutzeraktion, falls vorhanden, für das ausgeführte EB-Format bereitgestellt wird, wenn Sie eine bestimmte Benutzeraktion ausführen. Diese Überprüfung ist wichtig, wenn Sie aktivitätsabhängige EB-Ziele konfigurieren müssen, aber nicht sicher sind, welcher Benutzeraktionscode, falls vorhanden, bereitgestellt wird. Wenn Sie z. B. anfangen, eine Freitextrechnung zu buchen und die Option Rechnung drucken im Dialogfeld Freitextrechnung buchen auf Ja setzen, können Sie die Option Druckverwaltungsziel verwenden auf Ja oder Nein setzen.

Befolgen Sie diese Schritte, um den bereitgestellten Benutzeraktionscode zu überprüfen.

1. Gehen Sie zu Organisationsverwaltung>Elektronisches Berichtswesen>Konfigurationen.

2. Auf der Seite Konfigurationen im Aktivitätsbereich, auf der Registerkarte Konfigurationen in der Gruppe Erweiterte Einstellungen wählen Sie Benutzerparameter aus.

3. Im Dialogfeld Benutzerparametersetzen Sie die Option Im Debugmodus ausführen auf Ja.

4. Führen Sie eine Benutzeraktion aus, indem Sie ein EB-Format ausführen. Beachten Sie, dass die EB-Benutzerparameter benutzerspezifisch und unternehmensspezifisch sind.

5. Wechseln Sie zu Organisationsverwaltung>Elektronische Berichterstellung>Konfigurations-Debug-Protokolle.

6. Auf der Seite Konfigurations-Debug-Protokolle filtern Sie die EB-Ausführungsprotokolle, um das Protokoll für Ihre EB-Formatausführung zu finden.

7. Überprüfen Sie die Protokolleinträge, die den Datensatz enthalten müssen, der den bereitgestellten Benutzeraktionscode enthält, wenn für die EB-Formatausführung eine Aktion bereitgestellt wurde.

   

Zusätzliche Ressourcen

Übersicht über die elektronische Berichterstellung (EB)

Zielorte für elektronische Berichterstellung (ER)

Änderungen an der Framework-API für elektronische Berichterstellung für Application Update 10.0.17