Verwenden Sie Handel, um Dienste zu gruppieren
Mit der Handelsfunktion können Sie Vorfalltypen in Ihrer bevorzugten Weise gruppieren. Konfigurieren Sie Handel- und Handelsabdeckung, um die Erstellung von Arbeitsaufträgen und der Dienste zu vereinfachen, die an einem funktionalen Standort oder für ein Dienstkonto oder für Konten an Standorten bereitgestellt werden. Die Verwendung von Handel fügt eine weitere Detailebene hinzu, um Berichte zu erstellen und Diagramme für Berichte zu filtern.
Anforderungen
Ein Administrierender muss Facharbeiten aktivieren.
Handel erstellen
Bevor Sie Vorfallstypen einem Handel zuordnen können, muss ein Administrator Handel definieren, die für Ihr Unternehmen verfügbar sind.
- Navigieren Sie zu Einstellungen>Allgemein>Handel.
- Wählen Sie Neu.
- Wählen Sie den Typ für den Handel aus. Die Auswahl von Abdeckung definiert das Konto oder den funktionalen Standort, die ein Handel abdeckt. Ausschluss entfernt die Handelsabdeckung für das Konto oder den funktionalen Standort.
- Benennen Sie den Handel und Speichern Sie ihn.
Handel Vorfallstypen zuordnen
Um Vorfalltypen nach Handel zu gruppieren und Berichte basierend auf Handel zu erstellen, muss ein Administrator die Zuordnung konfigurieren. Ein Vorfalltyp kann nur einem Handel zugeordnet werden.
- Gehen Sie zu Einstellungen>Arbeitsaufträge>Vorfalltypen.
- Öffnen Sie den Vorfalltypdatensatz, den Sie einem Handel zuordnen möchten.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Details den Wert im Feld Handel aus.
Handelsabdeckungen konfigurieren
Handelsabdeckung definiert, welcher Handel für ein Konto oder einen Standort abgedeckt sind, um sicherzustellen, dass die richtige Dienstebene bereitgestellt wird. Wenn ein Standort beispielsweise nicht über eine Klimaanlage verfügt, sollte es nicht möglich sein, einen Vorfall im Zusammenhang mit der Klimaanlage für diesen Standort zu erstellen. Die gleiche Logik gilt für Konten, wenn der Servicevertrag keine HLK-Wartung (Heizung, Lüftung und Klimaanlage) beinhaltet.
- Navigieren Sie zu Einstellungen>Allgemein>Handelsabdeckung.
- Wählen Sie Neu.
- Wählen Sie einen Handel und ein Konto, einen funktionalen Standort oder beides aus.
- Speichern Sie die Handelsabdeckung.
Alternativ können Sie die Handelsabdeckung auch als verbundene Einheit mit Ihren Konten anzeigen und die Handelsabdeckung von dort aus konfigurieren. Auf diese Weise können Sie die Handelsabdeckung mit Ihren Servicekonten sehen und die Handelsabdeckung wird automatisch dem richtigen Konto zugeordnet.
Beispiel für Handelsabdeckung
Handelsabdeckung
| Konto | Facharbeit | Ort | Type |
|---|---|---|---|
| Contoso | Sanitärtechnik | - | Abdeckung |
| Contoso | HVAC | Washington | Abdeckung |
| - | Sanitärtechnik | Kalifornien | Abdeckung |
| - | Bedachung | Nevada | Abdeckung |
| Contoso | Bedachung | Nevada | Ausschluss |
Arbeitsauftrag
| Konto | Facharbeit | Ort | Validation | Ursache |
|---|---|---|---|---|
| Contoso | Sanitärtechnik | Arizona | Abgedeckt | Sanitärinstallationen sind für Contoso nicht auf einen funktionalen Standort beschränkt. |
| Contoso | Bedachung | Washington | Nicht abgedeckt | Für Dachreparaturen ist für Contoso keine Handelsabdeckung festgelegt. |
| Contoso | HVAC | Düsseldorf | Abgedeckt | HVAC wird für Contoso im US-Bundesstaat Washington abgedeckt und Seattle befindet sich im US-Bundesstaat Washington. |
| Northwind Traders | Sanitärtechnik | San Francisco | Abgedeckt | Sanitärinstallationen sind unabhängig davon abgedeckt, ob das Dienstkonto in Kalifornien und San Francisco in Kalifornien liegt. |
| Northwind Traders | Bedachung | Los Angeles | Nicht abgedeckt | Dachreparaturen sind unabhängig vom Dienstkonto nur in Nevada abgedeckt. Los Angeles liegt in Kalifornien. |
| Contoso | Bedachung | Las Vegas | Nicht abgedeckt | Dachreparaturen haben für Contoso eine Ausnahme für Nevada. Las Vegas liegt in Nevada. |