Steuercodes erstellen
Richten Sie in Dynamics 365 Field Service Steuercodes ein und geben Sie an, wie viel Steuer auf Ihre Produkte, Vereinbarungen und Dienstleistungen erhoben werden soll.
Steuerberechnung aktivieren
Field Service-Version 8.8.39.37 hat das Feld Steuer berechnen in den Field Service-Einstellungen eingeführt. Standardmäßig ist dieses Feld für alle Neuinstallationen von Field Service Version 8.8.39.37 oder höher auf Nein gesetzt. Wenn die Einstellung auf Nein festgelegt ist, werden steuerbezogene Felder standardmäßig ausgeblendet und ihre Werte sind irrelevant.
Für viele Außendienstorganisationen ist Steuerberechnung aus den folgenden Gründen kein wichtiger Faktor:
- Die Leistungen werden nicht für einen externen Kunden erbracht.
- Die Steuerberechnung- und Anwendungsregeln sind so komplex, dass sie in einem zugehörigen Enterprise-Ressource-Planning-System (ERP) behandelt werden.
Wenn eine Organisation jedoch Steuern berechnen muss und die Steuerlogik von Field Service ausreicht, Auswählen Sie den Bereich Einstellungen und dann Auswählen Field Service-Einstellungen. Setzen Sie auf der Registerkarte Arbeitsauftrag/Buchung das Feld Steuer berechnen auf Ja.
Wenn das Feld Steuer berechnen auf Ja gesetzt ist, werden die folgenden Tabellen und Felder angezeigt und die Logik wird aktiviert.
| Table | Betroffene Felder |
|---|---|
| Arbeitsauftrag | Steuerpflichtig, Steuercode, Steuerbetrag, Zwischensumme |
| Arbeitsauftragstyp | Steuerpflichtig |
| Arbeitsauftragsprodukt | Steuerpflichtig |
| Arbeitsauftragsservice | Steuerpflichtig |
| Konto | Steuerbefreit, Steuerbefreiungsnummer, Umsatzsteuercode |
| Vereinbarung | Steuerpflichtig, Steuercode |
| Bestellungsrechnung | Steuerbetrag, Steuercode |
| Produkt | Steuerpflichtig |
| Genehmigung bei Rückgabe von Handelswaren (Return merchandise authorization, RMA) | Steuerpflichtig, Steuercode |
| RMA-Produkt | Steuerpflichtig |
| Angebotsdetail | Steuerpflichtig, Steuercode |
Steuerklassen einrichten
Jeder Steuercode kann mehrere untergeordnete Steuercodes enthalten. In diesem Fall ist die Summe aller untergeordneten Elemente für den übergeordneten Steuersatz maßgeblich.
Wenn es in einem Gebiet mehr als eine Steuerart gibt (z. B. Staatssteuer und Bezirkssteuer), verwenden Sie die Option Steuergruppe , um mehrere Steuercodes in einer Gruppe zusammenzufassen. Wenn es im Bundesstaat Kalifornien beispielsweise eine Staatssteuer und eine Bezirkssteuer gibt, könnten Sie eine Steuergruppe mit dem Namen Kalifornien, Alameda County haben. Die Steuergruppe hat zwei Steuercodes: einen für die allgemeine Staatssteuer Kaliforniens und einen für die lokale Steuer des Alameda County.
- Öffnen Sie in Field Service den Bereich Einstellungen.
- Unter Allgemein, Auswählen Steuercodes.
- Auf der Seite Aktive Steuercodes : Auswählen Neu.
- Wenn dieser Steuercode Teil einer Steuergruppe ist, gehen Sie zum Abschnitt Steuergruppe einrichten . Andernfalls können Sie mit dem nächsten schritt fortfahren.
- Verwenden Sie die QuickInfos als Hilfe beim Ausfüllen der Informationen.
- Klicken Sie auf Speichern und schließen.
Eine Steuergruppe einrichten
Setzen Sie das Feld Als Steuergruppe fungieren auf Ja.
Im Abschnitt Details zum Steuercode : Auswählen Neues Detail zum Steuercode.
Geben Sie die folgenden Informationen ein:
Steuercode: Geben Sie den Namen des Steuercodes ein. Richten Sie einen neuen Steuercode mit einem Steuersatz ein, falls dieser noch nicht eingerichtet ist.
Steuer auf Steuer: Wenn die Regierungsbehörde Steuern erhebt, die über der lokalen Steuer liegen, setzen Sie dieses Feld auf Ja.
Die kanadische Steuerbehörde erhebt beispielsweise Provincial Sales Tax (PST) und Goods and Services Tax (GST). Wenn die Gesamtsumme für den Arbeitsauftrag 100 USD entspricht, wird der erste Steuercode der Gruppe für 100 USD berechnet. Wenn der Steuersatz der Abgabenordnung 5 Prozent beträgt, beträgt die Summe nun $105. Wenn der Satz des zweiten Codes in der Steuergruppe 10 Prozent beträgt und der Code als Steuer auf Steuer gekennzeichnet ist, werden die 10 Prozent auf $105 statt auf $100 berechnet. In diesem Fall beträgt die Summe jetzt $110. Wenn der zweite Code jedoch nicht als Steuer auf Steuer gekennzeichnet ist, werden die 10 Prozent auf den ursprünglichen Arbeitsauftrag-Betrag von $100 berechnet.
Zeilenreihenfolge: Geben Sie die Reihenfolge an, in der das System die verschiedenen Steuercodes berechnen soll.
Wählen Sie Speichern.
Richten Sie weitere Steuercodedetails für die Steuergruppe ein und klicken Sie dann auf Auswählen Speichern und schließen.