Eine Rücksendung abwickeln (RMA und RTV)

Um die Rückgabe eines Produkts oder Kunden Anlage abzuwickeln, erstellen Sie eine Rücksendegenehmigung (RMA) und anschließend eine RMA-Quittung. Wenn die Rücksendung an einen Lieferanten geht, erstellen Sie außerdem eine Rücksendung an den Lieferanten (RTV). Erfahren Sie mehr über Rücksendungen.

Erstellen eines RMA

1. Im Dynamics 365 Field Service, Auswählen dem Inventar Bereich.

2. Unter Inventar Auswählen RMAs.

3. Wählen Sie Neu.

4. Geben Sie die folgenden Informationen ein:

   • Arbeitsauftrag: Wenn das Produkt auf einem Arbeitsauftrag, Auswählen verwendet wurde, dann Arbeitsauftrag. Das zugehörige Dienstkonto wird automatisch ausgefüllt.
   • Unterstatus: Wenn Sie einen RMA-Unterstatus wünschen, Auswählen oder erstellen Sie einen. Beispiele für Unterstatus sind „Austausch“, „Reparatur“, „Außer Betrieb nehmen“ und „Upgrade“.
   • Versand über: Wenn Sie die Transportmethode für die Rücksendung verfolgen möchten, Auswählen oder erstellen Sie eine. Beispiele für Transportmethoden sind Frachtversand, USPS Ground und FedEx

5. Wählen Sie Speichern.

RMA-Produkte hinzufügen

Nachdem Sie eine RMA erstellt haben, fügen Sie die Produkte hinzu, die zurückgegeben werden können. Sie können RMA-Produkte manuell hinzufügen oder Produkte hinzufügen, die bei einem Arbeitsauftrag verwendet wurden.

Produkte manuell hinzufügen

1. Geben Sie im RMA-Datensatz im Abschnitt Produkt Folgendes ein: Auswählen RMA-Produktdatensatz hinzufügen.
2. Verwenden Sie die QuickInfos als Hilfe beim Ausfüllen der Informationen.
3. Klicken Sie auf Speichern und schließen.

Fügen Sie Produkte hinzu, die auf einem Arbeitsauftrag verwendet werden

Anmerkung

Sie können diese Methode nur verwenden, wenn der RMA ein Arbeitsauftrag zugeordnet ist.

1. Wählen Sie im RMA-Datensatz oben in der Befehlsleiste Arbeitsauftragsprodukte hinzufügen aus.
2. Verwenden Sie die Tooltips, um Informationen zu den zurückgegebenen Produkten einzugeben.
3. Wählen Sie OK aus.

Erstellen Sie einen RMA-Bescheid

Erstellen Sie nach Erhalt der RMA-Produkte eine RMA-Quittung.

1. Im RMA-Datensatz: Auswählen Zugehörige>Quittungen.
2. Auswählen Neue RMA-Quittung.
3. Verwenden Sie die QuickInfos als Hilfe beim Ausfüllen der Informationen.
4. Klicken Sie auf Speichern und schließen.

RMA-Belegprodukte hinzufügen

1. Im RMA-Quittungsdatensatz: Auswählen Zugehörige>Quittungsprodukte.
2. Auswählen Neues RMA-Quittungsprodukt.
3. Geben Sie im Feld RMA-Produkt das empfangene Produkt ein.
4. Geben Sie im Feld Menge die gelieferte Menge ein.
5. Klicken Sie auf Speichern und schließen.

Für Produkte, die im Lagerbestand verfolgt werden, und für Retouren, die an Lager gehen, wird automatisch ein Bestandsjournal erstellt. Dieses Bestandsjournal erhöht die verfügbare Menge im Lager um die Menge des RMA-Belegprodukts.

Erstellen Sie ein RTV (optional)

Wenn die Rücksendung an den Lieferanten geht, erstellen Sie ein RTV.

1. Geben Sie im RMA-Datensatz in der Befehlsleiste oben Auswählen RTV erstellen ein.

2. Überprüfen Sie die Details und dann Auswählen OK.

3. Um den RTV-Datensatz anzuzeigen, gehen Sie im Hauptmenü zu Außendienst>Inventar>RTVs.

4. Auswählen, der von Ihnen erstellte RTV-Datensatz, um ihn zu öffnen.

5. Um die Rücksendung zu verfolgen, aktualisieren Sie den Wert Systemstatus , wenn die Rücksendung genehmigt, versendet und empfangen wurde.

6. Um dem Kunden eine Gutschrift zu erteilen, öffnen Sie die RMA und bearbeiten Sie dann den Wert RMA-Produkt .

7. Setzen Sie das Feld Gutschrift auf Konto auf Ja und dann Auswählen Speichern.

   

8. Um eine Gutschrift auszustellen, senden Sie die RMA zurück und gehen Sie dann zu RMA-Belege.

9. Wählen Sie den RMA-Zugang aus.

10. Wählen Sie oben auf der Befehlsleiste Dem Kunden gutschreiben aus.