Integrieren von Customer Engagement mit OneNote

Richten Sie die OneNote-Integration in Dynamics 365 for Customer Engagement ein, so dass automatisch ein dediziertes OneNote-Notizbuch für die ausgewählten Datensätze der Entitäten in Customer Engagement erstellt wird. Diese Funktion bietet die Möglichkeit für die einfache Erstellung von Notizen im Rahmen eines Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Datensatzes in verschiedenen Formaten, wie z. B. Bilder, Zeichnungen, formatierter Text (Aufzählungspunkte und Tabellen), und Sprachaufzeichnungen in einem OneNote Notizbuch. Sie können auf das OneNote-Notebook direkt auf der Aktivitätspinnwand im Dynamics 365 Customer Engagement -Webclient oder über das Datensatzformular in den mobile Apps für Dynamics 365 Customer Engagement zugreifen.

Notiz

Diese Funktion wurde in Dynamics CRM Online 2015 Update 1 eingeführt und ist nur für Customer Engagement verfügbar.

Entwickler können die OneNote-Integration für eine Entität in Customer Engagement mit dem IsOneNoteIntegrationEnabled-Attribut aktivieren oder erkennen. OneNote-Integration kann nur für eine Entität aktiviert werden, wenn beide der folgenden Fälle zutreffen:

• Die serverbasierte SharePoint Integration ist zwischen Ihren Customer Engagement und SharePoint Online Instanzen aktiviert. Die OneNote Integration wird nur für SharePoint Online unterstützt. Weitere Informationen: Konfigurieren Sie die serverbasierte Authentifizierung mit Dynamics CRM Online und SharePoint Online

• Die Dokumentenverwaltung ist für die Entität aktiviert. Weitere Informationen: Dokumentenverwaltung für Entitäten aktivieren

  Standardmäßig wird OneNote Integration für folgende Entitäten aktiviert: , Account, Lead, Opportunity und Product

  Darüber hinaus müssen Sie sicherstellen, dass die Aktivitätsfeedpinnwand aktiviert ist, damit eine Entität in der Lage ist, die OneNote-Datei für den Entitätsdatensatz anzuzeigen und zu verwenden. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Aktivitätsfeedpinnwänden finden Sie unter Konfigurieren von Aktivitäts-Feeds.

  Sie können das SharePointDocumentLocation.LocationType Attribut verwenden, um zu ermitteln, ob der Ort für einen Entitätsdatensatz auf einen SharePoint Ordner oder ein OneNote Notizbuch verweist. Dieses Attribut kann die folgenden Werte besitzen:

Attribut	Value	Beschreibung
SharePointDocumentLocation.LocationType	- 0: Allgemein - 1: Dediziert für OneNote Integration	- Zeigt auf einen SharePoint-Ordner - Zeigt auf ein OneNote-Notizbuch

Sie können eine Instanz von SharePointDocumentLocation mit dem Wert des LocationType-Attributs „2” nicht manuell erstellen. Sie wird automatisch für einen Entitätsdatensatz erstellt, wenn Sie die OneNote-Integration dafür aktivieren.

Ein Datensatz einer Entität in Customer Engagement kann höchstens einen Standortdatensatz haben, der auf das Notizbuch OneNote verweist. Ein OneNote-Notizbuch wird automatisch für einen Datensatz erstellt, wenn Sie das erste Mal die Registerkarte OneNote im Bereich Aktivitäten in Customer Engagement auswählen. Das Notizbuch wird im zugeordneten SharePoint Dokumentort-Datensatzordner für den Datensatz gespeichert. Wenn mehr als ein zugehöriger Ordner vorhanden ist, wird das Notizbuch im ersten Ordner erstellt. Abschnittsgruppen werden in OneNote-Dateien in Customer Engagement nicht unterstützt. Weitere Informationen zur Verwendung der OneNote Integrationsfunktion finden Sie unter Installation und Verwendung von OneNote in CRM.

Siehe auch

Aktionen auf SharePoint Standortdatensätzen
SharePointDocumentLocation-Entität
Integrieren Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mit SharePoint