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Erste Schritte mit SharePoint Integration

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SharePoint Die Server-Integration ermöglicht Funktionalitäten zur Dokumentenverwaltung in Dynamics 365 for Customer Engagement. Bei der Integration von SharePoint Server gibt es zwei Aspekte:

  • Einrichten der SharePoint-Integration. Die SharePoint Server-Umgebung wird von einem Systemadministrator eingerichtet. Der Dynamics 365 for Customer Engagement-Administrator (ein Benutzer mit der Rolle SharePoint Site Sammlung Administrator) wählt die Entitäten in Dynamics 365 for Customer Engagement aus, für die die Funktion zur Dokumentenverwaltung aktiviert werden soll, und gibt den Zielserver SharePoint an. Im Rahmen der Angabe des Zielservers gibt der Administrator von Dynamics 365 for Customer Engagement die Server-Site-Sammlung SharePoint oder die Server-Site-URL SharePoint an, indem er die Entität SharePointSite verwendet.

  • Erstellen und Verwalten von SharePoint Dokumentstandortdatensätzen. Benutzer von Dynamics 365 for Customer Engagement können nach der Aktivierung der SharePoint Serverintegration Datensätze für den SharePoint Server Dokumentenstandort erstellen und verwalten. Mit der Entität SharePointDocumentLocation können Sie Datensätze zum Standort von SharePoint Server-Dokumenten erstellen und verwalten. Dynamics 365 for Customer Engagement lässt außerdem unter bestimmten Bedingungen die automatische Erstellung von Ordnern auf dem Server zu, auf dem SharePoint Server für Datensätze von Entitäten ausgeführt wird. Die automatische Erstellung von Ordnern kann jedoch nicht über die Dynamics 365 Customer Engagement Webdienste erfolgen.

SharePoint Speicherkonzepte

Durch die Nutzung der Dokumentverwaltungsfunkton von SharePoint Server können Sie den Lebenszyklus von Dokumenten in Ihrer Organisation steuern, und zwar wie sie erstellt, überprüft, veröffentlicht und entsorgt oder archiviert werden. SharePoint Server verwendet ein hierarchisches Speichermodell zum Speichern und Verwalten von Dokumenten. Einige der SharePoint Server-Speicherkonzepte, die Sie kennen sollten, sind die folgenden: Site Sammlung, Site, Dokumentenbibliothek und Dokumentenordner. Diese Speicherobjekte bilden das Framework für die Content Management-Infrastruktur von SharePoint Server. Weitere Informationen zu diesen Speicherkonzepten finden Sie unter Speichergrenzen: Vorteile und Aspekte der Inhaltsspeicherung.

Softwareanforderungen für SharePoint-Integration

Unterstützte Versionen von SharePoint und Dynamics 365 for Customer Engagement für die Integration von SharePoint finden Sie unter SharePoint Anforderungen an die Dokumentenmanagement-Software für Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Aktivieren der SharePoint-Integration

SharePoint Integration für Customer Engagement kann nur über das Web oder Microsoft Dynamics 365 for Outlook aktiviert werden. Dies wird über das SDK nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichtung der SharePoint-Integration.

Dynamics 365 for Customer Engagement unterstützt zwei Arten der Integration mit SharePoint: Client-to-Server und Server-to-Server (serverbasiert).

  • Client-to-Server-Integration mit SharePoint: Die Client-to-Server-Integration ist standardmäßig aktiviert. Für eine bessere Benutzerfreundlichkeit installieren Sie jedoch die Microsoft Dynamics CRM List Component for Microsoft SharePoint Server 2010 oder SharePoint Server 2013. Weitere Informationen über die Komponenten, siehe Abschnitt Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente für Microsoft SharePoint Server weiter unten in diesem Thema.

  • Server-to-Server-Integration mit SharePoint: Hierfür müssen Sie weder die Microsoft Dynamics CRM List Component in SharePoint noch eine andere zusätzliche Software installieren, um die SharePoint Dokumentenverwaltungsfunktionalität innerhalb von Customer Engagement zu erhalten. Nachdem Sie serverbasierte SharePoint-Integration für Ihre Organisation aktiviert haben, können Sie die vorherige clientbasierten Authentifizierungsmethode nicht wiederherstellen.

    Nach dem Aktivieren der SharePoint-Integration:

  • Dokumentenverwaltung für Entitäten aktivieren: Wählen Sie die Entitäten in Dynamics 365 for Customer Engagement aus, für die Sie Dokumente auf SharePoint Server erstellen und verwalten möchten. Weitere Informationen: Integration SharePoint für Entitäten aktivieren.

    Wenn Sie die Dokumentenverwaltung für eine Entität in Dynamics 365 for Customer Engagement aktivieren, wird für alle Datensätze der Entitäten in der Webanwendung Dynamics 365 for Customer Engagement ein Dokumente-Link unter der Gruppe Gemeinsam im linken Fensterbereich hinzugefügt. Sie können den Link Dokumente verwenden, um SharePoint Serverstandort-Datensätze für den Datensatz der Entität zu erstellen oder zu verwalten.

  • Bestimmen Sie den Ziel-SharePoint-Server: Geben Sie die URL einer Site oder Site Collection auf dem SharePoint-Online, SharePoint-Server 2010 oder SharePoint-Server 2013 an. Diese URL wird für die automatische Erstellung von Ordnern und Dokumentbibliotheken in SharePoint verwendet.

Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente für Microsoft SharePoint Server

Microsoft Dynamics CRM List Component for Microsoft SharePoint Server 2010 und SharePoint 2013 ist eine SharePoint Server-Lösungspaketdatei (.wsp), die in der Websitesammlung auf dem Zielserver SharePoint 2010 oder 2013 installiert (hochgeladen und aktiviert) werden muss, um Folgendes zu ermöglichen:

  • Anzeigen von Dokumenten, die auf dem Server SharePoint von Server 2010 gespeichert sind, in einer Listenansicht von Dynamics 365 for Customer Engagement (Look and Feel von Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)).

  • Automatische Erstellung der Dokumentenspeicherorte auf dem SharePoint Server Server.

    Sie können die Microsoft Dynamics CRM 2013 List Component für SharePoint Server 2010 und SharePoint Server 2013 herunterladen und installieren. Um diese Komponente zu installieren, müssen Sie auf dem Zielserver SharePoint über Administratorrechte für die Server-Sitesammlung SharePoint verfügen.

    Es gibt zwei Versionen der Microsoft Dynamics CRM List Component:

  • Microsoft Dynamics CRM List Component for Microsoft SharePoint Server 2010 : Diese Version funktioniert nur mit SharePoint 2010.

  • Microsoft Dynamics CRM List Component for Microsoft SharePoint Server 2013 : Diese Version funktioniert nur mit SharePoint 2013 und SharePoint Online.

    Weitere Informationen zum Installieren der Komponente, finden Sie unter Konfigurieren der SharePoint Integration mithilfe der Listenkomponente

Siehe auch

Integrieren SharePoint mit Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Aktivieren der SharePoint Integration für Entitäten
Aktionen auf SharePoint Standortdatensätzen
Definieren von benutzerdefinierter Anspruchszuordnung für serverbasierte SharePoint Integration