Daten mit Visualisierungen (Diagramme) anzeigen

Mit Visualisierungen können Sie Ihre Geschäftsdaten grafisch anzeigen. Eine Visualisierung wird in Dynamics 365 for Customer Engagement an eine Entität angehängt. Sie können mehrere Visualisierungen an eine Entität anfügen, jedoch kann jeweils nur eine Visualisierung neben einem Raster gleichzeitig angezeigt werden. Sie können gleichzeitig mehrere Visualisierungen anzeigen, indem Sie ein Dashboard verwenden. Weitere Informationen: Analyisieren von Daten mit Dashboards

Sie können ein Diagramm oder eine Webressource als Visualisierung in Dynamics 365 for Customer Engagement verwenden. Für Diagramme können Sie den Diagrammdesigner in Dynamics 365 for Customer Engagement verwenden. Um jedoch eine Webressource in einer Visualisierung zu verwenden, müssen Sie entweder das SDK verwenden oder eine angepasste Visualisierungs-XML in Dynamics 365 for Customer Engagement importieren. Weitere Informationen: Beispiel: Erstellen, Abrufen, Aktualisieren und Löschen eines Charts

Visualisierungsbesitz

In Dynamics 365 for Customer Engagement gibt es zwei Arten von Visualisierungen: unternehmenseigene und benutzereigene.

• Eine Visualisierung im Besitz einer Organisation gehört einer Organisation und kann nicht zugewiesen oder freigegeben werden. Die SavedQueryVisualization-Entität stellt die Visualisierung im Besitz einer Organisation dar. Diese Visualisierungen sind lösungsorientierte Entitäten in Dynamics 365 for Customer Engagement. Wenn Sie eine gespeicherte Abfragenvisualisierung aktualisieren, müssen die Änderungen veröffentlicht werden, damit die Updates in der Organisation verfügbar sind, indem Sie die PublishAllXmlRequest-Meldung verwenden. Diese Entität wird in der Webanwendung von Dynamics 365 for Customer Engagement als System Chart bezeichnet.

• Eine Visualisierung im Besitz des Benutzers gehört einem einzelnen Benutzer und kann für andere Benutzer und Teams freigegeben und diesen zugewiesen werden. Die UserQueryVisualization-Entität stellt die Visualisierung im Besitz eines Benutzers dar. Diese Entität wird in der Webanwendung Dynamics 365 for Customer Engagement als Benutzerdiagramm bezeichnet und unter Meine Diagramme in der Diagramm-Dropdown-Liste angezeigt.

  Eine Benutzeranfragevisualisierung wird nicht einer Benutzeranfrage (Ansicht) zugeordnet, trotz des Entitätsnamens. Der Ansichtsaspekt dieser Entität wird nur zum Festlegen der Filterungskriterien verwendet.

Diagrammvisualisierungen

Mit Diagrammen können Sie Zusammenfassungen von Rasterdaten anzeigen. Die Diagramme werden mithilfe von Microsoft Chart Controls für Microsoft .NET Framework 3.5 erstellt. Weitere Informationen zu Microsoft Chart Controls finden Sie unter Download: Diagrammsteuerelemente für .NET Framework.

Diese Diagramme werden in die Rastern in der Webanwendung integriert. Falls Sie einen Filter (Abfrage) für die Daten in einem Raster anwenden, wird der Filter auch für das Diagramm angewendet, und das Diagramm entsprechend aktualisiert. Auch wenn Sie Vorgänge zum Anzeigen von Detailinformationen in einem Diagramm ausführen, werden die Rasterdaten automatisch aktualisiert.

Ein Diagramm, das einer Entität angefügt wird, ist für alle Ansichten für die Entität verfügbar. Ein Diagramm zeigt Daten gemäß der derzeit ausgewählten (oder angezeigten) Ansicht einer Entität an. Ein Diagramm kann Daten aus einer gespeicherten Abfrage (Ansicht im Besitz der Organisation) und einer Benutzerabfrage (Ansicht im Besitz des Benutzers) anzeigen.

Diagramme zeigen Daten nur für die gespeicherten Abfragen (Ansichten im Besitz der Organisation) an, die FetchXML (SavedQuery.FetchXml-Attribut) verwenden, um die Datensätze zu filtern. Wenn eine gespeicherte Abfrage die Abfrage-API (SavedQuery.QueryAPI-Attribut) zum Filtern der Datensätze verwendet, wird das Diagramm nicht für diese gespeicherte Abfrage angezeigt. Diese Beschränkung gilt nicht für Benutzerabfragen (Ansichten im Besitz des Benutzers), weil die Benutzerabfrageentität nicht das QueryAPI-Attribut zum Filtern der Datensätze verwendet.

Weitere Informationen zum Arbeiten mit Diagrammen finden Sie unter Diagramme: Zugrunde liegende Daten und Diagrammpräsentation.

Diagrammtypen in Microsoft-Diagrammsteuerelementen

Microsoft Chart Controls wird zur Erstellung von Diagrammen in Dynamics 365 for Customer Engagement verwendet. Microsoft Chart Controls ermöglichen es Ihnen, verschiedene Diagrammtypen zu erstellen, wie z. B. Spalten, Balken, Bereich, gestapelt, Zeilen, Blasen und Kreis.

Die folgenden Diagrammtypen werden out-of-box in Dynamics 365 for Customer Engagement unterstützt: Spalte, Bereich, Balken, Zeile, Torte und Trichter. Sie können die Funktionalität aber erweitern, indem Sie weitere unterstützte Microsoft Chart Controls-Diagrammtypen wie Mehrfachdiagramme, gestapelte Diagramme und 100 % gestapelte (Vergleichs-) Diagramme erstellen, indem Sie entsprechende Inhalte in den Datenbeschreibungs- und den Darstellungsbeschreibungs-XML-Zeichenfolgen für ein Diagramm angeben. Weitere Informationen: Angeben der Diagrammdaten

Webressourcenvisualisierungen

Webressourcen sind virtuelle Dateien, die in der Datenbank von Dynamics 365 for Customer Engagement gespeichert sind und über eine eindeutige URL-Adresse abgerufen werden können. Sie können eine vorhandene Web-Ressource als Visualisierung anzeigen und sie im Bereich Diagramme in Dynamics 365 for Customer Engagement zusammen mit anderen Diagrammen für eine Entität darstellen. Weitere Informationen zu Webressourcen finden Sie unter Webressourcen für Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement.

Die folgenden Typen von Webressourcen können in einer Visualisierung verwendet werden: Webressourcen der Webseite (HTML) und Bild (JPG, PNG, GIF, ICO)-Webressourcen. Weitere Informationen zum Erstellen einer Visualisierung mit einer Webressource finden Sie unter Erstellen einer Webressourcen-Visualisierung.

Für Visualisierungen unterstützte Entitäten

Sie können Visualisierungen nur für diejenigen Entitäten in Dynamics 365 for Customer Engagement erstellen und an diese anhängen, die das neue Menüband-Interface unterstützen. Der Grund dafür ist, dass alle Steuerelemente des Diagramms nur in der Menüband-Oberfläche von Dynamics 365 for Customer Engagement vorhanden sind. Benutzerdefinierte Entitäten werden ebenfalls für Visualisierungen unterstützt. Sie können für benutzerdefinierte Entitäten die Visualisierungsunterstützung deaktivieren, wenn Sie dies wünschen. Allerdings können Sie die Visualisierungsunterstützung nicht für standardmäßige Entitäten deaktivieren.

Nachfolgend werden die standardmäßigen Entitäten aufgeführt, die für Visualisierungen unterstützt werden.

Konto
ActivityPointer
Termin
BulkOperation
Kampagne
CampaignActivity
CampaignResponse
Mitbewerber
Verbindung
Kontakt
Vertrag
Per E-Mail senden
Berechtigung
EntitlementChannel
EntitlementTemplateChannel
Faxnummer
Ziel
GoalRollupQuery
Vorfall
Rechnung
InvoiceDetail
KbArticle
Lead
Brief
Liste
Postfach
Metrik
Verkaufschance
Verkaufschance (Produkt)
PhoneCall
Position
PriceLevel
Produkt
ProductAssociation
ProductSubstitute
QueueItem
Angebot
QuoteDetail
RecurringAppointmentMaster
Bericht
SalesLiterature
Vertriebsauftrag
SalesOrderDetail
Dienst
ServiceAppointment
SLAKPIInstance
Social Media-Aktivitäten
SocialProfile
SystemUser
Aufgabe
Team
Gebiet
UoMSchedule

Siehe auch

Diagramm und Analysieren von Daten in Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement „5“
Angeben von Diagrammdaten
Aktionenen im Diagramm
Erstellen eines Diagramms
Beispieldiagramme
Beispielcode für Diagramme
SavedQueryVisualization-Entität
UserQueryVisualization-Entität
Download: Chart Controls für .NET Framework – Dokumentation
Beispielumgebung für Microsoft Chart Controls
Chart Controls-Forum