Starten Sie Ihren Tag mit einem Dashboard

Dieser Artikel gilt für Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Version 9.1 mit dem Legacy-Webclient. Wenn Sie die einheitliche Oberfläche verwenden, funktionieren Ihre Apps genauso wie die einheitliche Oberfläche für modellgesteuerte Power Apps. Die Power Apps-Version dieses Artikels finden Sie unter: Fortschritt mit Dashboards und Diagrammen verfolgen

Jedes Mal, wenn Sie sich beim System anmelden, wird ein Dashboard angezeigt, das Ihnen einfach lesbare Diagramme und Grafiken bietet, über die Sie und Ihr Team erkennen können, wie Sie bei wichtigen Metriken abschneiden (auch bekannt als Key Performance Indicators oder KPIs).

Notiz

Eingebettete Power BI Kacheln und Dashboards werden mit Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) nicht unterstützt.

Wählen aus verschiedenen Dashboardlayouts

Das System verfügt über einige Dashboard-Layouts, die für Ihre Rolle angepasst sind. Wenn Sie beispielsweise im Vertriebsaktivitäts-Dashboard sind, sehen Sie den Status der offenen Verkaufschancen in der Pipeline, den Fortschritt zu den Zielen, offene Leads und Verkaufschancen, das Vertriebs-Leaderboard und Ihre Aktivitäten.

• Um ein anderes Dashboard-Layout anzuzeigen, wählen Sie den Pfeil nach unten neben dem Namen des Dashboards und dann das gewünschte Layout.

Wählen eines Standarddashboards

Wenn Ihr System installiert wird, wird vom ein Systemadministrator Standarddashboardlayout ausgewählt, das allen Benutzer bei der ersten Anmeldung angezeigt wird. Wenn Sie ein anderes Dashboard anzeigen möchten, können Sie den systemweiten Standard überschreiben.

• Zeigen Sie das gewünschte Dashboard an und wählen Sie dann oben auf dem Bildschirm Als Standard festlegen.

  

Details in Diagrammdaten

Sie können die Liste der Datensätze anzeigen, die zur Berechnung der Metrik im Diagramm verwendet werden.

• Zeigen Sie auf das Diagramm, und wählen Sie dann die Schaltfläche Drilldown ausführen . (Die Schaltfläche wird erst angezeigt, wenn Sie auf das Diagramm zeigen.)

  

Diagramm ändern

Sie können verschiedene Arten von Diagrammen ausprobieren und überprüfen, wie die Daten aussehen, wenn Sie verschiedene Felder für die Berechnungen verwenden – direkt aus dem Dashboard-Layout.

• Wählen Sie in einem Dashboard das Segment des Diagramms aus, das Sie als einen anderen Diagrammtyp anzeigen möchten. Wählen Sie beispielsweise ein Segment eines Kreisdiagramms oder Balkendiagramms aus.

• Im Dropdownmenü können Sie ein anderes Feld auswählen, um für die Berechnungen zu verwenden.

  

Erstellen eines persönlichen Dashboards

1. Wählen Sie aus dem Bereich Verkauf, Service oder Marketing Dashboards.

2. Wählen Sie Neu, und wählen Sie dann Dynamics 365 Dashboard.

3. Wählen Sie das gewünschte Layout, z.B. das Normal 3-Spalten-Dashboard, und wählen Sie dann Erstellen.

   

4. Um ein Diagramm hinzuzufügen, wählen Sie die Kachel, in der Sie das Diagramm haben möchten, und wählen Sie dann in der Symbolleiste Diagramm.

5. Wählen Sie ein Diagramm aus der Liste aus, z.B. Neue Accounts nach Monat, und wählen Sie dann Hinzufügen. Um ein eigenes Diagramm zu erstellen, siehe Erstellen oder Bearbeiten eines Diagramms.

   

6. Wiederholen Sie die Schritte, um weitere Diagramme in Ihr Dashboard einzufügen. Sie können auch die folgenden Komponenten in eine Dashboard-Kachel einfügen.

   • Liste. Zeigt eine Ansicht auf einer Kachel des Dashboards an.
   • Web-Ressource. Webressourcen sind virtuelle Dateien, die im System gespeichert werden. Jede Webressource hat einen eindeutigen Namen, der in einer URL verwendet werden kann, um die Datei abzurufen. Weitere Informationen: Erstellen oder Bearbeiten von Webressourcen, um eine App zu erweitern
   • Iframe. Wird verwendet, um die Inhalte einer anderen Website anzuzeigen. Mehr Informationen: Verwenden Sie IFRAME- und Web-Ressourcen-Steuerelemente auf einem Formular.

7. Geben Sie einen Namen für Ihr Dashboard ein, wählen Sie Speichern, und wählen Sie dann Schließen.

   Ihr Dashboard wird im Bereich Dashboards angezeigt, wo Sie es freigeben oder einem anderen Benutzer oder Team zuordnen können. Sie können es auch als Standard-Dashboard festlegen.