Exportieren in eine statische Excel-Tabelle

Dieser Artikel gilt für Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Version 9.1 mit dem Legacy-Webclient. Wenn Sie die einheitliche Oberfläche verwenden, funktionieren Ihre Apps genauso wie die einheitliche Oberfläche für modellgesteuerte Power Apps. Die Power Apps-Version dieses Artikels finden Sie unter: Exportieren in eine statische Excel-Tabelle

Wenn Sie Customer Engagement (on-premises)-Informationen einer Person präsentieren möchten, die keinen Zugriff auf Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) hat, oder Sie haben Daten, die nicht häufig geändert werden, sollten Sie die Customer Engagement (on-premises)-Daten in ein statisches Office Excel-Arbeitsblatt exportieren.

Sie können bis zu 100.000 Datensätze gleichzeitig exportieren. Standardmäßig werden in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) bis zu 50 Datensätze pro Seite aufgelistet. wählen Sie unten in der Liste die Pfeile Seite aus, um weitere Seiten anzuzeigen.

Exportieren von Daten in ein statisches Excel-Arbeitsblatt

Möglicherweise haben Sie die Möglichkeit, in allen Datensatztypen Daten in ein statisches Excel-Arbeitsblatt zu exportieren. In einigen Fällen wird möglicherweise das Format veraltet sein, oder die Daten werden nicht entsprechend der Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Ansicht gefiltert.

1. Öffnen Sie eine Liste mit Datensätzen.

2. Auf der Befehlsleiste wählen Sie Nach Excel exportieren>Statisches Arbeitsblatt (nur Seite) aus.

Standardmäßig schließt eine exportierte Tabelle die Felder ein, die in der Liste angezeigt werden, und verwendet die gleiche Feldanordnung, Sortierung und Feldbreite. Wenn Sie Änderungen an den Spalten in einer Ansicht für die erweiterte Suche vornehmen möchten, wählen Sie Spalten bearbeiten aus. Weitere Informationen: Erstellen, Bearbeiten oder Speichern einer erweiterten Suche

3. Wählen Sie Speichern aus, und speichern Sie dann die . xlsm-Datei. Notieren Sie den Speicherort, an dem Sie die Datei gespeichert haben.

   Notiz

   Wenn Sie die Datendatei später bearbeiten möchten, wird empfohlen, dass Sie die Datei speichern bevor Sie sie öffnen. Andernfalls erhalten Sie möglicherweise die Fehlermeldung: Excel kann keine weiteren Dokumente mehr öffnen, da nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist.

   Gehen Sie wie folgt vor, um das Problem zu beheben:

   1. Öffnen Sie Excel und navigieren Sie zu Datei>Optionen>Trust CenterTrust Center-Einstellungen>Geschützte Ansicht.
      2. Deaktivieren Sie in Geschützte Ansicht alle drei Elemente.
      3. Wählen Sie dann OK>OK aus.

      Es wird dringend empfohlen, dass noch Sie die Datendatei speichern und dann öffnen, anstatt die geschützte Ansicht zu deaktivieren. Dies könnte Ihren Computer Problemen aussetzen.

4. Öffnen Sie Office Excel, und öffnen Sie dann die . xlsm-Datei, die im vorherigen Schritt gespeichert wurde.

   Standardmäßig schließt eine exportierte Tabelle die Felder ein, die in der Liste angezeigt werden, und verwendet die gleiche Feldanordnung, Sortierung und Feldbreite.

Tipps

• Sie können eine exportierte statische Tabelle per E-Mail an eine beliebige Person senden oder sie in einer freigegebenen Datei speichern. Jeder Benutzer, der die Datei öffnet, kann alle Daten in der Datei anzeigen, unabhängig davon, ob er ein Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Benutzer oder zum Anzeigen der Daten in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) berechtigt ist.

• Die Spalten für eine Systemansicht, wie z. B. Alle aktiven Firmen, können Sie nicht ändern. Sie müssen entweder die Ansicht anpassen, wofür die Sicherheitsrolle "Systemadministrator" oder "Systemanpasser" erforderlich ist, oder die erweiterte Suche verwenden, um basierend auf der aktuellen Ansicht eine eigene Ansicht zu erstellen.

• In Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) werden Geldbeträge als Zahlen nach Excel exportiert. Nachdem Sie den Export abgeschlossen haben, um die Daten als Währung zu formatieren, finden Sie in der Excel-Hilfe im Thema zum „Anzeigen von Zahlen als Währung“ Informationen dazu.

• Die Daten und Zeitwerte, die in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) als Datum angezeigt werden, werden nur dann angezeigt, wenn Sie die Datei zu Office Excel exportieren, die Zelle jedoch sowohl Datum als auch Uhrzeit anzeigt.

• Wenn Sie die Änderungen vornehmen, und die Daten zurück in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) importieren, denken Sie daran, das gesicherte, berechnete und zusammengesetzt Felder (beispielsweise Feldnamen) schreibgeschützt sind. Sie können also nicht in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) importiert werden. Sie können diese Felder in Excel bearbeiten. Wenn Sie versuchen, die Daten zurück in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zu importieren, so werden diese Felder nicht aktualisiert werden. Wenn Sie diese Felder wie beispielsweise der Name des Kontakts aktualisieren wollen, dann wird empfohlen, dass Sie diese Ansicht zum Export der Daten nutzen, sie in Excel aktualisieren, und sie denn in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zurück importieren.

Community-Tools

Exportieren nach Excel ist ein Tool, das von der XrmToolBox-Community für Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement bereitgestellt wird. Weitere Informationen finden Sie im Thema Entwicklertools für von der Community entwickelte Tools.

Notiz

Die Communitytools sind kein Produkt von Microsoft Dynamics, und es wird kein Support für die Communitytools angeboten. Wenn Sie Fragen zu dem Tool haben, setzen Sie sich bitte mit dem Herausgeber in Verbindung. Weitere Informationen: XrmToolBox.

Datenschutzbestimmungen

Wenn Sie Microsoft Dynamics 365 (online) verwenden, wird beim Export von Daten in eine statische Tabelle eine lokale Kopie der exportierten Daten erstellt und auf Ihrem Computer gespeichert. Die Daten werden aus Dynamics 365 (online) über eine sichere Verbindung auf Ihren Computer übertragen. Zwischen der lokalen Kopie und Dynamics 365 (online) wird keine Verbindung eingerichtet.

Wenn Sie einen Export in ein dynamisches Arbeitsblatt oder in eine PivotTable vornehmen, wird ein zwischen dem Excel-Arbeitsblatt und Dynamics 365 (online) eine Verknüpfung eingerichtet. Immer, wenn eine dynamisches Arbeitsblatt oder eine PivotTable aktualisiert wird, werden Sie anhand Ihrer Anmeldeinformationen bei Dynamics 365 (online) authentifiziert. Sie können die Daten einsehen, die Sie aufrufen dürfen.

Ein Administrator legt über die Sicherheitsrolle für Benutzer in der Organisation die Berechtigungen fest, ob Daten nach Excel exportiert werden dürfen.

Siehe auch

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