In eine Excel-PivotTable exportieren

Dieser Artikel gilt für Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Version 9.1 mit dem Legacy-Webclient. Wenn Sie die einheitliche Oberfläche verwenden, funktionieren Ihre Apps genauso wie die einheitliche Oberfläche für modellgesteuerte Power Apps. Die Power Apps-Version dieses Artikels finden Sie unter: In eine Excel-PivotTable exportieren

Sie können Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Daten in eine Office Excel-PivotTable exportieren, um Muster und Trends in Daten zu erkennen. Eine Excel-PivotTable ist eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Customer Engagement (on-premises)-Daten zusammenzufassen, zu analysieren, zu untersuchen und darzustellen. Sie können bis zu 100,000 Datensätze gleichzeitig exportieren.

Anforderungen

• Bei einer Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Standardinstallatoin müssen Sie vor dem Export von Daten in einer Excel-PivotTable sicherstellen, das SQL Server Remoteverbindungen zulässt.

  Zulassen von Remoteverbindungen mit SQL Server

  1. SQL Server Management Studio starten.

  2. Stellen Sie eine Verbindung mit der SQL Server-Instanz her.

  3. Wählen Sie mit der rechten Maustaste den SQL-Instanznamen, wählen Sie Eigenschaften, Verbindungen und dann das Kontrollkästchen Remoteverbindungen mit diesem Server zulassen aus.

• Die Windows-Firewall lässt SQL Server-Remoteverbindungen zu. Weitere Informationen: Vorgehensweise: Konfigurieren einer Windows-Firewall für den Datenbankmodulzugriff.

In eine Excel-PivotTable exportieren

Die Option zum Exportieren von Daten in eine Excel-PivotTable steht nicht für alle Customer Engagement (on-premises) Datensatztypen zur Verfügung. Wenn die Option nicht angezeigt wird, ist sie für den Datensatz nicht verfügbar.

1. Öffnen Sie eine Liste mit Datensätzen.

2. Auf der Befehlsleiste wählen Sie Nach Excel exportieren>Dynamische PivotTable aus.

3. Deaktivieren Sie in der Liste PivotTable-Spalten auswählen nach Bedarf die Kontrollkästchen für die Felder, und wählen Sie anschließend Exportieren aus.

   Standardmäßig enthält die PivotTable-Feldliste nur Felder, die in der Liste PivotTable-Spalten auswählen angezeigt werden.

4. Wählen Sie Speichern aus, und speichern Sie die XLSX-Datei. Notieren Sie den Speicherort, an dem Sie die Datei gespeichert haben.

   Notiz

   Wenn Sie die Datendatei später bearbeiten möchten, wird empfohlen, dass Sie die Datei speichern bevor Sie sie öffnen. Andernfalls erhalten Sie möglicherweise die Fehlermeldung: Excel kann keine weiteren Dokumente mehr öffnen, da nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist.

   Gehen Sie wie folgt vor, um das Problem zu beheben:

   1. Öffnen Sie Excel, und wechseln Sie zu Datei>Optionen>Trust Center
      2. Wählen Sie Trust Center-Einstellungen und dann Geschützte Ansicht aus.
      3. Deaktivieren Sie unter Geschützte Ansicht die Kontrollkästchen für alle drei Elemente.
      4. Wählen Sie OK und dann OK aus.

      Es wird dringend empfohlen, dass noch Sie die Datendatei speichern und dann öffnen, anstatt die geschützte Ansicht zu deaktivieren. Dies könnte Ihren Computer Problemen aussetzen.

5. Öffnen Sie Excel und dann die XLSX-Datei, die Sie im vorherigen Schritt gespeichert haben.

6. Wenn die Sicherheitswarnung Externe Datenverbindungen wurden deaktiviert angezeigt wird, wählen Sie Inhalt aktivieren aus.

7. Wählen Sie zum Aktualisieren der Daten in der Datei unter der Registerkarte Daten die Option Aus CRM aktualisieren aus.

   Notiz

   Wenn Sie dynamische Daten anzeigen und aktualisieren möchten, muss Microsoft Dynamics 365 for Outlook installiert sein. Falls bereits installiert und konfiguriert wählen Sie Aus CRM aktualisieren aus, um sich bei Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) anzumelden. Wenn Sie nicht mehr dazu aufgefordert werden wollen, sich erneut anzumelden, wählen Sie Meine E-Mail-Adresse und Kennwort speichern auf der Anmeldeseite aus.

8. Um eine PivotTable hinzuzufügen, wählen Sie auf der Registerkarte Einfügen die Option PivotTable aus.

   Notiz

   Sie müssen diesen Schritt abschließen, um die PivotTable einzufügen. Die PivotTable wird nicht automatisch erstellt.

9. Ziehen Sie die Felder aus der PivotTable-Feldliste in die PivotTable. Weitere Informationen finden Sie in der Excel-Hilfe.

Tipps

• Wenn Sie eine Liste in eine dynamische Tabelle oder PivotTable exportieren, die Ihrer Meinung nach für andere Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Benutzer von Interesse sein könnte, können Sie die Liste als Bericht hinzufügen und diesen dann für diese Benutzer freigeben, oder Sie können den Bericht allen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Benutzern zur Verfügung stellen.

  Wenn sich die Empfänger in derselben Domäne befinden wie Sie und es sich bei den Empfängern um Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Benutzer handelt, können Sie per E-Mail eine dynamische Excel-Datei an die Benutzer senden oder sie als freigegebene Datei speichern. Wenn die Empfänger die dynamische Datei öffnen, sehen sie nur die Daten, die sie mit ihren Berechtigungen in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) anzeigen können. Daher sehen sie möglicherweise andere Daten als die, die Ihnen angezeigt werden.

• In Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) werden Geldbeträge als Zahlen nach Excel exportiert. Um die Daten als Währung nach Abschluss des Exports zu formatieren, finden Sie in der Excel-Hilfe im Thema zum „Anzeigen von Zahlen als Währung“ Informationen dazu.

• Die Daten und Zeitwerte, die in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) als „Datum“ angezeigt werden, werden nur dann angezeigt, wenn Sie die Datei zu Excel exportieren, die Zelle jedoch sowohl Datum als auch Uhrzeit anzeigt.

• Wenn Sie die Änderungen vornehmen, und die Daten zurück in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) importieren, dann denken Sie daran, dass gesicherte, berechnete und zusammengesetzt Felder (beispielsweise Feldname) schreibgeschützt sind. Sie können dann also nicht in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) importiert werden. Sie können diese Felder in Excel bearbeiten. Wenn Sie versuchen, die Daten zurück in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zu importieren, so werden diese Felder nicht aktualisiert werden. Wenn Sie diese Felder wie beispielsweise der Name des Kontakts aktualisieren wollen, wird empfohlen, dass Sie diese Ansicht zum Export der Daten nutzen, sie in Excel aktualisieren, und sie denn in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zurück importieren.

• Einige Ansichten, z. B. "Firmen: Keine Kampagnenaktivitäten in den letzten 3 Mon.", können nur in eine statische Excel-Tabelle exportiert werden.

• Ihre Betriebssystemregionseinstellungen (in Windows, Systemsteuerung>Region) und Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Regionseinstellungen (Einstellungen () >Optionen>Sprachen) sollten dieselben sein. Falls nicht, könnte das Aktualisieren von dynamischen Daten mit Von CRM aktualisieren Datenveränderungen verursachen.

Datenschutzbestimmungen

Wenn Sie Microsoft Dynamics 365 (online) verwenden, wird beim Export von Daten in eine statische Tabelle eine lokale Kopie der exportierten Daten erstellt und auf Ihrem Computer gespeichert. Die Daten werden aus Dynamics 365 (online) über eine sichere Verbindung auf Ihren Computer übertragen. Zwischen der lokalen Kopie und Dynamics 365 (online) wird keine Verbindung eingerichtet.

Wenn Sie einen Export in ein dynamisches Arbeitsblatt oder in eine PivotTable vornehmen, wird ein zwischen dem Excel-Arbeitsblatt und Dynamics 365 (online) eine Verknüpfung eingerichtet. Immer, wenn eine dynamisches Arbeitsblatt oder eine PivotTable aktualisiert wird, werden Sie anhand Ihrer Anmeldeinformationen bei Dynamics 365 (online) authentifiziert. Sie können die Daten einsehen, die Sie aufrufen dürfen.

Ein Administrator legt über die Sicherheitsrolle für Benutzer in der Organisation die Berechtigungen fest, ob Daten nach Excel exportiert werden dürfen.

Siehe auch

Exportieren von Daten nach Excel