Zuweisen eines Datensatzes zu einem Benutzer oder einem Team

Dieser Artikel gilt für Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Version 9.1 mit dem Legacy-Webclient. Wenn Sie die einheitliche Oberfläche verwenden, funktionieren Ihre Apps genauso wie die einheitliche Oberfläche für modellgesteuerte Power Apps. Die Power Apps-Version dieses Artikels finden Sie unter: Zuweisen oder Freigeben von Datensätzen

Wenn Sie möchten, dass eine andere Person in Ihrer Organisation ein Konto oder einen Kontakt für Sie verwaltet, können Sie dieser Person den Datensatz zuweisen.

Sie können auch einem Team oder sich selbst einen Datensatz zuweisen.

1. Gehen Sie zu Vertrieb>Firmen oder Kontakte.

2. Wählen Sie in der Datensatzliste den gewünschten Datensatz aus.

   Wählen Sie auf der Befehlsleiste Weitere Befehle und dann Zuweisen.

3. Wählen Sie im Dialogfeld Zuweisen eine der folgenden Optionen aus:

   • Mir selbst zuweisen

     - OR -

   • Einem anderen Benutzer oder Team zuweisen

     Wählen Sie Suche aus und dann Weitere Datensätze nachschlagen. Wählen Sie in der Dropdownliste Suchen nach den Eintrag Benutzer aus, oder Team. Geben Sie im Feld Suchen den Namen ein, wählen Sie das Suchsymbol aus, und wählen Sie dann den Namen aus, um ihn auszuwählen. Wählen Sie Hinzufügen.

4. Klicken Sie auf OK.