Aktivieren Sie die Verfolgung auf Ordnerebene für Outlook oder Exchange
Notiz
Wenn Sie den Modus Nur einheitliche Oberfläche verwenden aktiviert haben, bevor Sie die Verfahren in diesem Artikel verwenden, gehen Sie wie folgt vor:
- Auswählen Einstellungen (
) in der Navigationsleiste. - Wählen Sie Erweiterte Einstellungen aus.
Nachverfolgung auf Ordnerebene können Sie für Microsoft Exchange-Ordner aktivieren, um einen Exchange-Posteingangsordner einem Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Datensatz zuzuordnen, damit alle E-Mails im Exchange-Ordner automatisch für den zugeordneten Customer Engagement (on-premises)-Datensatz nachverfolgt werden. Sehen Sie ein Beispiel, in dem Sie eine Firma namens "Adventure Works" in Customer Engagement (on-premises) haben. Sie können einen Ordner in Outlook namens Adventure Works unter dem Posteingangsordner erstellen und Exchange-Regeln erstellen, um automatisch E-Mails zum Ordner Adventure Work anhand des Betreffs oder dem Text einer E-Mail weiterzuleiten. Als Nächstes können Sie in Customer Engagement (on-premises) den Exchange-Ordner (Adventure Works) mit dem Firmendatensatz (Adventure Works) zuordnen, um alle E-Mails in Customer Engagement (on-premises) automatisch nachzuverfolgen, die im Adventure Works Exchange-Ordner landen, und das entsprechende Objekt als Adventure Works-Firmendatensatz in Customer Engagement (on-premises) festlegen.
Nachverfolgung auf Ordnerebene aktivieren
Klicken Sie in Customer Engagement (on-premises) auf Einstellungen>E-Mail-Konfiguration.
Klicken Sie auf E-Mail-Konfigurationseinstellungen.
Bestätigen Sie, ob E-Mails verarbeiten mit auf Serverseitige Synchronisierung festgelegt ist.
Aktivieren Sie Nachverfolgung auf Ordnerebene für Exchange-Ordner verwenden (Serverseitige Synchronisierung muss aktiviert sein).
Konfigurieren Sie sonstige Nachverfolgungsoptionen auf dieser Seite, und klicken Sie dann auf OK.
Nachdem Sie die Verfolgung auf Ordnerebene aktiviert haben, müssen Benutzer Regeln für die Ordnerverfolgung unter Customer Engagement (on-premises) Einstellungen (
) >Optionen >E-Mail >Regeln für die Ordnerverfolgung konfigurieren.
Einige wichtige Aspekte zur Nachverfolgung auf Ordnerebene
Die Nachverfolgung auf Ordnerebene von E-Mails funktioniert nur, wenn die Organisation so konfiguriert ist, dass serverseitige Synchronisierung für E-Mail-Nachrichten verwendet wird. Serverseitige Synchronisierung muss für Exchange (und nicht POP3)-Postfächer konfiguriert sein. Weitere Informationen zum Konfigurieren finden Sie unter Einrichten der serverseitigen Synchronisierung von E-Mails, Terminen, Kontakten und Aufgaben.
Sie können E-Mails nur in den Ordnern unter Ihrem Posteingangsordner in Exchange nachverfolgen. Andere Ordner-E-Mails können nicht nachverfolgt werden.
Sie können ein Maximum von 25 Ordnern pro Benutzerkonto nachverfolgen.
Alle manuellen Änderungen am Bezugs-Objekt in den nachverfolgten Aktivitätsdatensätzen, die in Customer Engagement (on-premises) erfolgen, werden überschrieben, sobald die nächste serverseitigen Synchronisierung wirksam wird. Wenn Sie beispielsweise eine Zuordnung zwischen dem Ordner Adventure Works und der Firma Adventure Works erstellt haben, werden alle E-Mails im Adventure Works Exchange-Ordner als Aktivitäten in Customer Engagement (on-premises) nachverfolgt, wobei der Bezug auf den Firmendatensatz Adventure Works festgelegt wird. Wenn Sie den Bezug für einen anderen Datensatz ändern, wird er automatisch bei der nächsten serverseitigen Synchronisierung überschrieben. Um den Bezug für eine E-Mail zu ändern, verschieben Sie die E-Mail in einen anderen Ordner, z. B. Posteingang.
Die Nachverfolgung auf Ordnerebene für Warteschlangenpostfächer wird nicht unterstützt.