Kundschaft einladen, über Teams mit Ihnen zu sprechen, um die Unterhaltung zu verbessern

Anmerkung

Die Informationen zur Verfügbarkeit des Features lauten wie folgt.

Dynamics 365 Contact Center – eingebettet	Dynamics 365 Contact Center – eigenständig	Dynamics 365 Customer Service
Nein	Ja	Ja

Anmerkung

Der Fall gilt nur für Customer Service.

Die Teilnahme an einem Teams-Anruf ist eine Funktion für Sie, effektive Gespräche mit Ihren Kunden zu führen. Während eines aktiven Gesprächs können Sie Ihren Anruf oder Chat schnell auf Microsoft Teams verschieben. In Teams können Sie Ihren Bildschirm teilen, sich per Video mit Ihren Kunden verbinden und gemeinsam surfen, um einen personalisierten Support zu bieten.

Wenn Sie bereits über Teams verfügen, sind keine weiteren Investitionen erforderlich, um die Funktion „An einem Teams-Anruf teilnehmen“ zu nutzen. Ihre Kunden benötigen keine Teams-Lizenz oder vorherige Erfahrung mit Teams.

Anforderungen

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

• Ihr Administrator muss Teams für Ihr Konto einrichten und die Funktion „An einem Teams-Anruf teilnehmen“ aktivieren.
• Sie müssen über eine Teams-Lizenz verfügen.
• Um Kunden per E-Mail zu Teams-Besprechungen einzuladen, muss Ihre E-Mail-Konfiguration ausgehende E-Mails zulassen.

„An einem Teams-Anruf teilnehmen“ verwenden

Sie können die Funktion „An einem Teams-Anruf teilnehmen“ verwenden, wenn Sie sich in einem aktiven, laufenden Gespräch befinden, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Wählen Sie im Produktivitätsbereich das Symbol An einem Teams-Anruf teilnehmen aus. Die Option zum Starten einer Teams-Besprechung wird mit dem Namen des Kunden angezeigt.

2. Wählen Sie neben dem Namen des Kunden eine der folgenden Optionen aus:

   • Linksymbol: Erstellt einen Teams-Besprechungslink und kopiert ihn in Ihre Zwischenablage, sodass Sie ihn an Ihre Kundschaft senden können.
   • E-Mail-Symbol: Sendet automatisch eine E-Mail, die einen Teams-Besprechungslink enthält, an die E-Mail-Adresse im Kundendatensatz.

   Nachdem der Link gesendet wurde, wird im Produktivitätsbereich eine Bestätigungsmeldung mit einer Aufforderung zur Teilnahme an der Besprechung sowie einem Zeitstempel der Besprechungsdauer angezeigt. Die Nachricht enthält einen Zeitstempel der Besprechungsdauer.

3. Wählen Sie Anruf beitreten aus. Der Link wird in einem Browserfenster geöffnet und fordert Sie auf, die Teams-App zu öffnen, sofern diese installiert ist, oder Ihre Konversation mit dem Kunden im Webbrowser fortzusetzen. Wenn Sie sich während der geplanten Zeit von der Besprechung trennen, können Sie über denselben Link im Produktivitätsbereich daran teilnehmen. Wenn die Endzeit abgelaufen ist, können Sie einen neuen Link erstellen und den Kunden erneut einladen.

   Anmerkung

   • Wenn Sie an der Teams-Besprechung teilnehmen und einen Anruf mit der Kundschaft geführt haben, müssen Sie die Unterhaltung manuell beenden. Durch die Teilnahme an der Teams-Besprechung mit dem Kunden wird Ihr laufendes Gespräch nicht automatisch beendet.
   • Wenn Sie die laufende Besprechung aufzeichnen, wird die Aufzeichnung in Ihrer Microsoft 365-Datenbank und nicht in Microsoft Dataverse gespeichert.

So verwenden Sie einem Teams-Anruf bei unbekannten Kunden

Wenn Sie sich mit einem unbekannten Kunden unterhalten, dessen Datensatz nicht in Customer Service angezeigt wird, und Sie ihn zu einer Teams-Besprechung einladen möchten, müssen Sie zunächst seinen Datensatz suchen oder erstellen.

So suchen oder erstellen Sie einen Kundendatensatz:

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

   • Suchen Sie nach dem Kundendatensatz: Gehen Sie auf der aktiven Unterhaltungsseite zu Kunde>Nach einem Kunden suchen>, geben Sie den Namen des Kunden ein und wählen Sie dann die Eingabetaste aus. Wenn die Kundschaft über einen Datensatz verfügt, erscheint dieser und Sie können ihn auswählen.
   • Den Kundendatensatz erstellen: Wenn der Kunde noch keinen Datensatz hat, können Sie ihn erstellen: Gehen Sie zu Kunde>Neuer Datensatz und geben Sie dann die Details des Kunden ein.

2. Befolgen Sie die Schritte in „An einem Teams-Anruf teilnehmen“ verwenden, um die Teams-Besprechung zu starten.

Siehe auch

„Einem Teams-Anruf beitreten“ einrichten
Teams Chat im Customer Service verwenden