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Verknüpfung von Zeitskalanotizen mit anderen Tabellendatensätzen aktivieren

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Sie können Notiz mit einem Tabellendatensatz verknüpfen verwenden, um die folgenden Aktionen auszuführen, ohne die Seite zu verlassen, auf der Sie sich befinden:

  • Verschieben Sie eine Notiz auf der Zeitskala eines vorhandenen Tabellendatensatzes in einen anderen Tabellendatensatz. Sie können beispielsweise eine Notiz auf der Zeitskala eines Kontakts in einen bestehenden Fall verschieben. Nachdem Sie die Notiz verschoben haben, wird sie nur auf der Zeitskala angezeigt, auf die Sie sie verschoben haben, und nicht auf beiden.
  • Erstellen Sie einen neuen Tabellendatensatz aus der Notiz. Sie können beispielsweise einen Fall aus einer bestehenden Notiz auf der Zeitskala eines Kontakts erstellen.

Sie können dieses Feature für jede Tabelle aktivieren, die das Hinzufügen einer Zeitskalakomponente ermöglicht. Die Tabellen, mit denen eine Notiz verknüpft werden kann, sind jedoch nur Konto-, Kontakt- und Falltabellen.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu verstehen, wie Zeitskalanotizen mit anderen Tabellendatensätzen verknüpft werden und Sie sie einrichten können:

Verknüpfung von Zeitskalanotizen konfigurieren

  1. Wählen Sie in Power Apps die Umgebung aus, die Ihre Lösung enthält.
  2. Wählen Sie Tabellen und dann die Tabelle aus, für die Agents auf der Zeitskala erstellte Notizen verknüpfen können.
  3. Wählen Sie -Formular aus.
  4. Erstellen Sie ein neues Formular oder verwenden Sie ein bestehendes Formular. Weitere Informationen: Formulare mithilfe des modellgesteuerten Formulardesigners erstellen, bearbeiten oder konfigurieren
  5. Wählen Sie die Zeitskalakomponente im Formular aus.
  6. Führen Sie im Bereich Eigenschaften>Notizen die folgenden Schritte aus:
    • Wählen Sie Verknüpfung zur Tabelle aus.
    • Wählen Sie die Tabelle aus, mit der Sie die Notiz verknüpfen möchten. Sie können „Konto“, „Fall“ und „Kontakt“ auswählen. Der Bereich der erforderlichen Tabelle wird angezeigt.
    • Wählen Sie im Bereich der Tabelle Aktivieren aus. Wenn Sie Fall ausgewählt haben, müssen Sie Folgendes angeben:
      • Fall erstellen mit: Der Formulartyp, der geöffnet wird, wenn der Agent aus der Notiz einen neuen Fall erstellt.
      • Formular konfigurieren: Das Formular, das angezeigt wird, wenn der Agent aus der Notiz einen neuen Fall erstellt.
      • Notiztitel zuordnen zu: Das Feld, in das der Notiztitel kopiert werden soll. Wenn Sie beispielsweise Falltitel auswählen, wenn Sie einen neuen Fall erstellen, wird der Falltitel automatisch mit dem Wert des Notiztitels ausgefüllt.
      • Notizbeschreibung zuordnen zu: Das Feld, in das die Notizbeschreibung kopiert werden soll. Wenn Sie beispielsweise Beschreibung auswählen, wenn Sie einen neuen Fall erstellen, wird die Fallbeschreibung automatisch mit dem Wert der Notizbeschreibung ausgefüllt.
  7. Speichern und veröffentlichen Sie die Anpassungen.

Siehe auch

Erfahren Sie mehr über das Verknüpfen von Zeitskalanotizen mit Tabellen