Benutzerdefinierte Schnellansichtsformulare
Sie können das Schnellansichtsformular im Abschnitt anpassen, indem Sie zu den jeweiligen Entitäten und - Schnellansichtsformularen navigieren. Im Folgenden finden Sie einige der relevanten Entitäten.
| Card | Entity | Schnellansichtsformular |
|---|---|---|
| Kundenprofil | Formular > Firma | Kundenprofil |
| Kundenprofil | Formular > Kontakt | Kundenprofil |
| Problemmomentaufnahme | Formular > Anfrage | Problemmomentaufnahme |
| Aktuelle Anfragen | Formular > Firma | Anfragen für den Kunden |
| Aktuelle Anfragen | Formular > Kontakt | Anfragen für den Kunden |
Das folgende Verfahren zeigt, wie Sie das Schnellansichtsformular Kundenprofil der Entität Konto ändern. Der Vorgang ist für andere Formulare ähnlich, die in der vorhergehenden Tabelle aufgeführt sind.
Melden Sie sich bei der Dynamics 365 Instanz an.
Gehen Sie zu Einstellungen>Anpassungen>System anpassen.
Erweitern Sie Komponenten>Entitäten>Sitzung und wählen Sie Formulare.
Wählen Sie Kundenprofil, das der Formulartyp Schnellansichtsformular ist.
Klicken oder tippen Sie im Formular auf den Abschnitt, den Sie bearbeiten möchten, z. B. ein Feld hinzufügen möchten, und doppelklicken Sie dann im Bereich Feld-Explorer auf das Feld, das Sie dem Formular hinzufügen möchten. Beispielsweise doppelklicken Sie auf das Feld Address 1: Adresstyp im Bereich Feld-Explorer. Das Feld wird dem Abschnitt hinzugefügt.
Wählen Sie Speichern und dann Veröffentlichen aus.
Tipp
Wenn Sie ein Schnellansichtsformular bearbeiten möchten, gehen Sie zu Bearbeiten eines Schnellansichtsformular
Siehe auch
Omnichannel-Systemanpasser
Formular „Aktive Unterhaltung“ anpassen