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Verwenden Sie das Anlagensteuerelement, um Formulare anzupassen

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Sie können die Komponente Anlagensteuerelement zu Anfrageformularen hinzufügen, damit Kundenservicemitarbeitende (Servicemitarbeitende oder Mitarbeitende) Anlagen anzeigen und hochladen können. Sie können die Komponente auch anderen Entitätsformularen hinzufügen, z. B. „Firma“ oder „Kontakt“, sodass Support-Techniker Anhänge anzeigen können, die über Notizen oder E-Mails hochgeladen wurden.

Anmerkung

Support-Techniker können Anhänge nur für Anfragen und nicht für andere Entitäten direkt hochladen.

Hochladen und Anzeigen von Anhängen in Anfragenformularen

Wenn Sie das erweiterte vollständige Anfrageformular aktiviert oder die Komponente Anlagensteuerelement zu anderen Anfrageformularen hinzugefügt haben, gelten die folgenden Aktionen:

Wenn Mitarbeitende Anlagen hochladen müssen, gehen Sie wie in Erstellen oder Bearbeiten einer Sicherheitsrolle beschrieben vor, um in der benutzerdefinierten Tabelle Entitätsanlage der entsprechenden Sicherheitsrolle, die dem Mitarbeitenden zugewiesen ist, Berechtigungen zu gewähren.

Anhängen in anderen Entitätsformularen anzeigen

Wenn Sie die Komponente Anlagensteuerelement zu anderen Entitätsformularen wie „Konto“ oder „Kontakt“ hinzufügen, können Mitarbeitende nur Anlagen anzeigen und herunterladen, die über Notizen oder E-Mails hochgeladen wurden. Sie können Anhänge nicht direkt in andere Entitätsdatensätze hochladen. Die folgenden Aktionen sind gültig:

  • Support-Techniker können nur Anhänge für einen Entitätsdatensatz anzeigen, der gespeichert ist. Wenn Support-Techniker einen neuen Entitätsdatensatz erstellen, werden vor dem Speichern des Datensatzes keine Anhänge angezeigt. Die Anwendung zeigt die folgende Meldung an, wenn Support-Techniker einen neuen Entitätsdatensatz erstellen und den Datensatz nicht gespeichert haben.

    Datensatz für ein Entitätsformular erstellen

  • Nachdem Support-Techniker einen neuen Datensatz gespeichert oder einen vorhandenen Datensatz geöffnet haben, wird das Anlagenraster wie folgt angezeigt:

    Datensatz für ein Entitätsformular bearbeiten

Formulare mit dem Anlagensteuerelement anzupassen

Fügen Sie auf dem erforderlichen Formular die Komponente Anlagensteuerelement hinzu. Weitere Informationen: Komponenten einem Formular hinzufügen. Wenn Sie die Komponente zu einem Anfrageformular hinzufügen, stehen die folgenden Eigenschaften zur weiteren Anpassung zur Verfügung:

Eigenschaften Beschreibung
Tabellenspalte Legen Sie für Anfrageformulare dieses Feld auf Entitätsanlagen-ID vorab erstellen fest, damit Mitarbeitende Anlagen zu einer neuen Anfrage hochladen können, bevor sie speichern.
Für andere Entitätsformulare kann dieses Feld auf eine beliebige Spalte festgelegt werden, da Anlagen nicht direkt in einen Entitätsdatensatz hochgeladen werden können.
Steuerelementtitel anzeigen Blendet die Bezeichnung Anlagen ein oder aus, wenn eine neue Anfrage erstellt wird.
Anlagen aus Unterhaltung anzeigen Setzen Sie diesen Wert auf Ja oder Nein, um die Anlagen anzuzeigen oder auszublenden, die über Unterhaltungen wie Live-Chat und asynchrone Messaging-Unterhaltungen geteilt wurden.
Anlagen anzeigen, die direkt in die Entität hochgeladen wurden Setzen Sie diesen Wert auf Ja oder Nein, um die Anlagen anzuzeigen oder auszublenden, die direkt hochgeladen wurden, als die Anfrage erstellt wurde.
Anlagen aus E-Mail anzeigen Setzen Sie diesen Wert auf Ja oder Nein , um die per E-Mail gesendeten Anlagen für jede Entität anzuzeigen oder auszublenden.
Anlagen aus Anmerkungen anzeigen Setzen Sie diesen Wert auf Ja oder Nein, um die Anlagen anzuzeigen oder auszublenden, die Notizen auf der Zeitachse für jede Entität hinzugefügt wurden.

Anfragenverwaltung in Mehrfachsitzungs-Apps
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