FAQ zu Verwaltung und Einrichtung

Auf Ihrem Mandanten sind möglicherweise verschiedene Arten von Instanzen (auch als Organisationen bezeichnet) installiert, einschließlich einiger vollständiger Dynamics 365-Instanzen und anderer Instanzen, bei denen es sich beispielsweise um Power Apps-Instanzen (auch als Umgebungen bezeichnet) handelt, die viele Komponenten von Dynamics 365 enthalten, aber nicht alle von Customer Insights - Journeys benötigten Komponenten.

Wenn Sie Customer Insights - Journeys einrichten, werden Sie vom Einrichtungs-Assistenten aufgefordert, eine Organisation auszuwählen, auf der die App installiert werden soll. Die Organisationsauswahl zeigt möglicherweise sowohl die vollständigen Instanzen von Dynamics 365 als auch die weniger umfangreichen Instanzen von Power Apps an, sofern sie vorhanden sind. Sie müssen eine Instanz wählen, die ein vollständige Dynamics 365-Installation enthält. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, dass diese Anwendung nicht mit der Plattform Ihrer ausgewählten Dynamics 365-Organisation kompatibel ist, müssen Sie sicherstellen, dass eine vollständige Dynamics 365-Organisation verfügbar ist (auf der Sie Customer Insights - Journeys installieren wollen) und diese stattdessen wählen.

Eine der Anforderungen für das Ausführen des Einrichtungsassistenten für Customer Insights - Journeys besteht darin, dass Sie sich bei Microsoft 365 mit einem Benutzerkonto anmelden müssen, das über Berechtigungen für die Registrierung von Anwendungen in Azure verfügt. Um festzustellen, ob Sie über diese Berechtigungen verfügen, gehen Sie so vor:

1. Gehen Sie zu portal.azure.com und melden Sie sich in dem Microsoft 365-Konto an, das Sie für die Installation von Customer Insights - Journeys verwenden möchten.

2. Wählen Sie Microsoft Entra ID unter Azure-Dienste aus. Wählen Sie auf der nächsten Seite Benutzereinstellungen aus der linken Navigation aus.

   

3. Prüfen Sie den Abschnitt App-Registrierungen auf dieser Seite. Wenn das Feld Ja hier hervorgehoben ist, verfügen Sie über die erforderlichen Berechtigungen zur Registrierung von Anwendungen in Azure. Wenn stattdessen das Feld Nein hervorgehoben ist, versuchen Sie, das Feld Ja auszuwählen, und wählen Sie dann Speichern aus. Wenn Sie nicht die erforderlichen Berechtigungen haben, um diese Änderung vorzunehmen, wenden Sie sich an Ihren globalen Administrator.

In einigen Fällen, wenn Sie sich für einen Test von Dynamics 365 oder Microsoft 365 anmelden, erhalten Sie eine Organisation, die sich in einem nicht verwalteten Status befindet, was (unter anderem) bedeutet, dass Sie keine Berechtigung zur Installation von Lösungen von Drittanbietern erhalten können – einschließlich Customer Insights - Journeys. Daher wird beim Installationsversuch von Customer Insights - Journeys die Fehlermeldung „Autorisierung fehlgeschlagen“ angezeigt.

So beheben Sie dieses Problem:

• Falls Sie nur eine Testversion von Customer Insights - Journeys einrichten, erstellen Sie einen neuen Testmandanten, und richten Sie die Customer Insights - Journeys-Testversion dort ein, wie zuvor unter Für eine kostenlose Testversion anmelden beschrieben.
• Wenn Sie weiter den Mandanten verwenden möchten, auf dem Sie diesen Fehler erhalten haben, müssen Sie Ihre nicht verwaltete Organisation in eine verwaltete konvertieren und dann versuchen, Customer Insights - Journeys erneut zu installieren. Anweisungen dazu finden Sie unter Ein nicht verwaltetes Verzeichnis als Administrator in Microsoft Entra ID übernehmen.

Wenn bei der Einrichtung aus beliebigem Grund ein Fehler auftritt, werden Sie per E-Mail und/oder Statusmeldung in Ihrem Webbrowser benachrichtigt (wenn Sie ihn während der Installation offen halten). Ein Teil der Lösung ist häufig das erneute Ausführen des Installationsprozesses, nachdem Sie etwa eine Stunde gewartet haben. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Installation erneut auszuführen:

• Wenn Sie eine Testversion einrichten, sollten Sie eine Willkommens-E-Mail mit einem Link zum Installationsverwaltungsbereich erhalten haben. Klicken Sie in der Willkommens-E-Mail auf diesen Link, um Installationsverwaltungsbereich zu starten.
• Wenn Sie eine Produktionsinstanz einrichten, greifen Sie auf den Installationsverwaltungsbereich zu.

Customer Insights - Journeys wurde so konzipiert, dass es ausschließlich in der neuen einheitlichen Oberfläche für Dynamics 365-Anwendungen läuft. Viele Dynamics 365-Anwendungen unterstützen sowohl die neue einheitliche Benutzeroberfläche als auch die ältere veraltete Client-Benutzeroberfläche, aber fast alle werden auf die einheitliche Benutzeroberfläche umgestellt.

Customer Insights - Journeys gibt in der Regel Daten an andere Dynamics 365-Anwendungen frei, die in derselben Instanz ausgeführt werden, und nutzt viele der gleichen Datenbankentitäten, einschließlich Kontakte, Leads, Firmen und mehr. Einige Customer Insights - Journeys-spezifische Funktionen, z. B. die Anzeige von Analysen und Insights aus Marketinginitiativen, erfordern die einheitliche Benutzeroberfläche und zeigen daher keine Daten an, wenn Sie diese Entitäten in veralteten Webclient-Apps anzeigen.

Außerdem kann es sein, dass Sie für einige Verwaltungs- und Anpassungsfunktionen sowie für einige integrierte Benutzerfunktionen von Zeit zu Zeit zu einer veralteten Web Client App wechseln müssen, aber es ist zu erwarten, dass bald alle Funktionen in Unified Interface verfügbar sein werden.

Weitere Informationen: Über die einheitliche Oberfläche für modellgesteuerte Apps in Power Apps und Mit Customer Insights - Journeys arbeiten