Die besten Leads qualifizieren

Definieren Sie Qualifizierungskriterien und Maßnahmen nach der Qualifizierung, um Ihre Pipeline zu erweitern und gleichzeitig sicherzustellen, dass jeder qualifizierte Lead die Aufmerksamkeit Ihrer Vertriebsteams erhält. Mit der richtigen Bewertung und den richtigen Qualifikationskriterien können Sie die besten Leads priorisieren und das Vertriebsteam in die Lage versetzen, mehr Zeit damit zu verbringen, Abschlüsse zu erreichen, und weniger Zeit damit, halbgare Verkaufschancen zu verfolgen.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ermöglicht es Ihnen, die Qualifizierungskriterien festzulegen, die eine Reihe von „Aktionen nach der Qualifizierung“ auslösen. Sie können beispielsweise Qualifizierungskriterien definieren, die es nur Leads mit hohem Potenzial ermöglichen, die Qualifizierungsaktionen auszulösen. Sobald ein Lead diesen Wert erreicht, wird er als „Vertriebsbereit“ oder „Marketingqualifiziert“ gekennzeichnet. Sie können diese Kennzeichnung im Dynamics 365-Ökosystem auf verschiedene Weise verwenden, einschließlich der Auslösung von Journeys oder Verkaufszuweisungen.

Die Funktion aktivieren

Um Bewertungsmodelle und die Qualifizierung verwenden zu können, müssen Administrierende den Funktionsschalter in den Einstellungen aktivieren. So aktivieren Sie die Features:

• Gehen Sie zu Einstellungen>Übersicht>Funktionsschalter.
• Aktivieren Sie den Funktionsschalter Leadverwaltung und wählen Sie oben rechts Speichern aus.

Sobald der Funktionsschalter aktiviert ist, werden in Ihrer Customer Insights - Journeys-Navigationsleiste zwei neue Features unter Bewertungsmodelle und Qualifizierung angezeigt.

Marketing-Qualifizierungskriterien und Qualifizierungsmaßnahmen definieren

Mit der Echtzeit-Journeys-Qualifizierung können Sie (1) Qualifizierungskriterien und (2) Aktionen definieren, wenn ein Lead die Kriterien erfüllt. Die Qualifikationskriterien basieren auf Bewertungsmodellen. So fügen Sie ein neues Kriterium hinzu:

1. Gehen Sie zu Leadverwaltung>Qualifikation>Qualifikationskriterien und fügen Sie ein Bewertungsmodell hinzu. Sie können Leads nur auf der Grundlage von Live-Bewertungsmodellen qualifizieren.
2. Geben Sie einen Score ein, der einen Lead qualifiziert. Sie können mehrere Modelle hinzufügen und anspruchsvollere Kriterien erstellen. Sie könnten beispielsweise ein Engagement-Bewertungsmodell und ein demografisches Bewertungsmodell erstellen und dann beide Modelle verwenden, um Leads zu qualifizieren, die beide Modelle oder mindestens eines dieser Modelle erfüllen.
3. Definieren Sie Aktionen, wenn die Kriterien erfüllt sind. Aktionen sind Aktualisierungen des Attributs Statusgrund (als marketingqualifiziert) oder Vertriebsbereit (als Ja) der Lead-Entität.
4. Wählen Sie Veröffentlichen aus, um sicherzustellen, dass die Qualifizierung live ist und mit der Qualifizierung Ihrer Leads beginnt.

Sobald die Lead-Entität aktualisiert wurde, können Sie Folgendes tun:

1. Lösen Sie mithilfe von Echtzeit-Journeys und -Triggern eine Journey-to-Market zu qualifizierten Leads aus.
2. Weisen Sie Ihrem Vertriebsteam mithilfe der Dynamics 365 Sales-Zuweisung Leads zu.
3. Lösen Sie eine Verkaufssequenz aus, um die Effizienz Ihres Vertriebsteams zu maximieren.

So funktionieren Qualifikationskriterien

Es gibt mehrere Wege, die ein Lead auf seinem Weg vom offenen Lead zur Verkaufschance einschlagen kann. Die Lead-Phase kann automatisch durch Automatisierung oder durch manuelle Aktualisierungen aktualisiert werden. Um unerwünschte Ergebnisse zu verhindern, können nur Leads mit offenem Status für das Marketing qualifiziert werden. Das heißt, wenn ein Lead bereits qualifiziert ist (z. B. „Status“ oder „Statusgrund“ ist „Qualifiziert“) und die Qualifikationskriterien erfüllt, wird der Lead nicht als „Marketingqualifiziert“ oder „Vertriebsbereit“ markiert.

Wenn ein Lead bereits über die Marketingqualifikation verfügte und die Lead-Scores dann unter den Schwellenwert der Qualifikationskriterien fallen, bleibt der Lead weiterhin als „Marketinqqualifiziert“.

Ändern oder Hinzufügen neuer Qualifikationskriterien

Um neue Qualifizierungskriterien hinzuzufügen oder zu ändern, müssen Sie das aktuelle Qualifizierungsmodell stoppen. Sobald das Modell gestoppt ist, können Sie neue Kriterien hinzufügen, vorhandene Qualifikationsschwellenwerte ändern oder sogar jedes der hinzugefügten Kriterien löschen. Sobald Sie fertig sind, können Sie das Modell erneut veröffentlichen und mit der Qualifizierung Ihrer Leads beginnen.