Datenverwaltungseinstellungen

Dieses Thema beschreibt, was Sie tun können, wenn Sie im Abschnitt Erweiterte Einstellungen>Datenverwaltung des Menüs Einstellungen am oberen Rand der Seite arbeiten.

Daten importieren und Importe verwalten

Sie können Ihre Kunden- und Vertriebsdaten schnell in Ihre App importieren. Die meisten Datensatztypen eignen sich für Datenimporte.

In Dynamics 365 Customer Insights - Journeys werden Importe im Hintergrund verarbeitet. Nach Beendigung eines Importvorgangs können Sie überprüfen, welche Datensätze erfolgreich importiert wurden, bei welchen Datensätzen ein Fehler aufgetreten ist oder welche Datensätze nur teilweise importiert wurden. Zum Reparieren fehlerhafter Datensätze exportieren Sie diese in eine separate Datei, beheben die Fehler und importieren die Datensätze anschließend erneut. (Wenn erforderlich, können Sie auch alle Datensätze aus dem vorherigen Import löschen.)

Daten können importiert werden aus:

• Aus den meisten Listenansichten
• Die Seite Einstellungen>Erweiterte Einstellungen>Datenverwaltung>Importe Einstellungen

Wenn Sie Daten importieren, während Sie im Arbeitsbereich Einstellungen arbeiten, müssen Sie die Entität auswählen, in die Sie sie importieren möchten (wie z. B. einen Lead oder einen Kontakt).

Weitere Informationen: Daten importieren

Daten oder Vorlagen exportieren

Machen Sie Informationen für Benutzer verfügbar, die nicht auf Dynamics 365 Customer Insights - Journeys zugreifen können, indem Sie die Daten in eine Excel-Arbeitsmappe exportieren. Sie können ausschließlich die Daten aus einer Liste oder eine Vorlage exportieren.

Wenn Sie eine Vorlage exportieren, wird eine einsatzbereite Arbeitsmappe mit Spaltenüberschriften erstellt, die mit den Feldern des Datensatzes übereinstimmen. Vorlagen sind bereits zur Verarbeitung in Dynamics 365 formatiert, sodass Sie problemlos bearbeitet und später erneut importiert werden können.

Daten und Vorlagen können aus Folgendem exportiert werden:

• Aus den meisten Listenansichten
• Die Seite Einstellungen>Erweiterte Einstellungen>Datenverwaltung>Importe

Wenn Sie Daten oder Vorlagen exportieren, während Sie im Arbeitsbereich Einstellungen arbeiten, müssen Sie die Entität auswählen, die Sie exportieren möchten (wie z. B. einen Lead oder einen Kontakt). Sie können außerdem die Ansicht auswählen, die zum Exportieren verwendet wird. Wenn Sie keine Ansicht auswählen, wird die standardmäßige Ansicht ausgewählt und die Daten oder Vorlagen für alle Spalten in dieser Ansicht werden exportiert.

Weitere Informationen: Daten exportieren

Sorgen Sie mithilfe der Duplikaterkennung für bereinigte Daten

Wichtig

Die Einstellungen zur Duplikaterkennung gelten nur für das Outbound-Marketing, nicht für Customer Insights - Journeys.

Um die Integrität der Daten beizubehalten, ist es nützlich, die Duplikaterkennung einzurichten, um doppelte Datensätze im System zu erkennen. Standardmäßig ist die Duplikaterkennung bereits für Outbound-Marketing aktiviert.

Duplikaterkennungsregeln

Outbound-Marketing enthält Duplikaterkennungsregeln für Firmen und Kontakte. Die Regeln werden automatisch veröffentlicht, wenn die Duplikaterkennung aktiviert ist.

• Firmen mit dem gleichen Firmennamen werden gefunden
• Kontakte mit demselben Vornamen und Nachnamen werden gefunden
• Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse werden gefunden

Wird eine dieser Regeln gelöscht, arbeitet die Duplikaterkennung nicht wie erwartet.

Duplikaterkennung aktivieren

Wenn die Duplikaterkennung deaktiviert ist, werden keine Duplikate erkannt. So aktivieren Sie die Duplikaterkennung:

1. Gehen Sie zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen>Datenverwaltung>Einstellungen für die Dublettenerkennung.
2. Markieren Sie das Kästchen neben Duplikaterkennung aktivieren.

Wann werden Duplikate erkannt?

Wird die Duplikaterkennung aktiviert, werden Duplikate in folgenden Fällen erkannt:

• Ein Datensatz wird erstellt oder aktualisiert: Das System prüft, ob Duplikate vorhanden sind, wenn ein Benutzer Datensätze erstellt oder aktualisiert.
• Beim Datenimport: Wenn Sie den Datenimport-Assistenten verwenden, um Kontakte oder Firmen zu importieren, erkennt der Assistent die duplizierten Datensätze.

Wichtig

Duplikate werden nicht erkannt, wenn ein Benutzer zwei Datensätze zusammenführt, einen Datensatz aktiviert bzw. deaktiviert oder eine abgeschlossene Aktivität speichert.

Duplikaterkennung deaktivieren

Wenn in Ihrem System sehr viele Datensätze vorhanden sind, kann die Leistung durch die Duplikaterkennung beeinträchtigt werden. Möglicherweise möchten Sie die Duplikaterkennung in solchen Fällen deaktivieren.

1. Um die Erkennung von Duplikaten zu deaktivieren, gehen Sie auf Einstellungen>Erweiterte Einstellungen>Datenverwaltung>Einstellungen zur Erkennung von Duplikaten.
2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Duplikaterkennung aktivieren.

Für alle Duplikaterkennungsregeln wird die Veröffentlichung im Back-End aufgehoben.