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Dynamics 365-Apps automatisch mit Kundenprofilen verknüpfen

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Durch die automatische Verknüpfung können Sie erweiterte Einblicke aus dem vereinheitlichten Kundenprofil von Customer Insights - Data nutzen, um mit Ihren Dynamics 365-Kontakten, Leads und anderen Kundentabellen zu arbeiten. Sie können problemlos auf Daten zugreifen, die einem Kunden zugeordnet sind, darunter:

  • Kundenprofilattribute, wie etwa „Treuestufe“
  • Kundenkennzahlen, wie z. B. „Tage seit dem letzten Anspruch“
  • Kundenaktivitäten, die als Kennzahl berechnet werden, z. B. „Gesamtkäufe“ und „Anzahl der Einkäufe in den letzten vier Monaten“

Beispiele

  • Ein Dynamics 365 Sales-Administrator kann ganz einfach einen Customer Lifetime Value (CLV) oder Lead-Score von Customer Insights - Data aus verknüpfen. Die Daten erscheinen dann auf der Leads-Seite eines Vertriebsmitarbeiters und bieten weitere Details zu den Interessen und dem Aktivitätsverlauf eines Kunden sowie Einblicke.
  • Ein Dynamics 365-Supportadministrator aktualisiert seine Kontaktmaßnahmen, um die Anzahl der Supportprobleme im letzten Monat, im letzten Jahr und über die gesamte Lebensdauer eines Kunden anzuzeigen.
  • Ein Marketingmanager von Customer Insights – Journeys verwendet die Daten zur Treuestufe, um die Ankündigung eines neuen Produkts zu personalisieren.

Anforderungen

  • Die Dataverse-Quelltabellen stammen aus der Dataverse-Umgebung, mit der Customer Insights - Data verknüpft ist. Die Verknüpfung wird für Tabellen aus anderen Dataverse-Umgebungen nicht unterstützt.
  • Dataverse-Quelltabellen, wie etwa die Leads-Tabelle, müssen in Customer Insights - Data über den Microsoft Dataverse-Konnektor (empfohlen) oder den Power Query Dataverse-Konnektor erfasst werden. Benennen Sie die Quelltabellen nicht um.
  • Der für jede Dataverse-Tabelle während dem Schritt zur Vereinheitlichung der Kundendaten beschreiben ausgewählte Primärschlüssel ist der eigentliche Primärschlüssel für die Tabelle. Die Standardprimärschlüssel für die Kontakt- und Leadtabellen lauten beispielsweise ContactId und LeadId.
  • Ihre Customer Insights - Data-Umgebung ist für einzelne Kunden eingerichtet. Für Geschäftsumgebungen (B2B) wird die Verknüpfung nicht unterstützt.

Anmerkung

Die automatische Verknüpfung wird nicht unterstützt, wenn die Ausgabe so konfiguriert ist, dass Customer Insights - Data Ihre eigene zu Azure Data Lake Storage verwenden.

Bei jeder Ausführung der Vereinheitlichung wird die Kundenprofiltabelle nach Dataverse geschrieben. Wenn alle Anforderungen erfüllt sind, aktualisiert Customer Insights die vereinheitlichten Dataverse-Quelltabellen automatisch mit Links zur Kundenprofiltabelle. Quelldatensätze in jeder Dataverse-Tabelle, die an der Vereinheitlichung teilgenommen haben, werden mit ihrem zugehörigen Datensatz in der Kundenprofiltabelle verknüpft.

Die Aufgabe, die die Verknüpfung durchführt, heißt CustomerId Backstamping Hydration. Um die Ergebnisse dieser Aufgabe anzuzeigen, gehen Sie zu Einstellungen>System und wählen Sie die Registerkarte Status. Wenn die Aufgabe zum ersten Mal für eine Quelltabelle ausgeführt wird, fügt sie eine Nachschlagespalte hinzu und verknüpft jede Zeile, indem sie die Felder mit dem entsprechenden CustomerID-Wert füllt. Der Name der Nachschlagespalte ist Customer Profile und der Schemaname ist msdynci_lookupfield_customerprofile. Bei nachfolgenden Ausführungen werden nur die geänderten Zeilen aktualisiert.

Aufgabe „CustomerId Backstamping Hydratation“

  • Wenn der Status der Aufgabe CustomerId Backstamping Hydration Übersprungen lautet, wurde die automatische Verknüpfung nicht aktiviert, da nicht alle Anforderungen erfüllt wurden.
  • Die Aufgabe aktualisiert jede Zeile in der Zieltabelle, aktualisiert den LastModifiedOn-Zeitstempel für das Kundenprofil und verknüpft Datensätze. Wenn Workflows wie Trigger mit dem Aktualisierungsereignis einer Tabelle verknüpft sind, die Sie verknüpfen möchten, deaktivieren Sie die Trigger vor der ersten Vereinheitlichung, um eine Auslösung bei jedem einzelnen Datensatz zu verhindern.
  • Die Verknüpfung wird vom Dienstkonto InsightsAppsPlatform (IAP) durchgeführt. Protokolle können auf dieses Dienstkonto entweder als insightsappsplatform@onmicrosoft.com oder #InsightsAppsPlatform verweisen.