Kontohierarchien einrichten (Vorschau)
[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]
Umgebungen, die für die Verwendung von Geschäftskonten (B2B) als primäre Zielgruppe konfiguriert sind, können Kontohierarchien für zugehörige Geschäftskonten konfigurieren. Beispiel: ein Unternehmen mit separaten Geschäftsbereichen.
Organisationen erstellen Kontohierarchien, um Konten und ihre Beziehungen untereinander besser zu verwalten. Das System unterstützt untergeordnete Kontenhierarchien, die bereits in den eingebundenen Kundendaten vorhanden sind. Zum Beispiel Konten von Dynamics 365 Sales.
Wichtig
- Dies ist eine Vorschauversion.
- Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den produktiven Einsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen stehen vor der offiziellen Veröffentlichung zur Verfügung, damit Kunden frühzeitig Zugriff erhalten und Feedback geben können.
Wechseln Sie zu Daten>Tabellen.
Wählen Sie die Registerkarte Kontohierarchie (Vorschauversion) aus.
Neue Kontohierarchie auswählen.
In dem Bereich Kontohierarchie geben Sie einen Namen für die Hierarchie ein. Das System erstellt einen Namen für die Ausgabetabelle, aber Sie können ihn ändern.
Wählen Sie die Tabelle aus, die Ihre Kontohierarchie enthält. Es befindet sich normalerweise in derselben Tabelle, die die Konten enthält.
Wählen Sie Konto-UID und Übergeordnete UID von der ausgewählten Tabelle aus.
Wählen Sie Speichern, um die Kontohierarchie abzuschließen.