Verwalten von Dokumenten mit SharePoint

Mit der Dokumentenverwaltung mit SharePoint können Benutzer gängige Dokumenttypen wie Word, Excel, PowerPoint, OneNote verwalten und Ordner erstellen, um diese Dokumente in Apps zur Kundeninteraktion (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing und Dynamics 365 Project Service Automation) zu speichern und zu verwalten, die nahtlos in SharePoint gespeichert werden.

Anmerkung

Die Dokumentenverwaltungsfunktion wird für Benutzer mit Power Apps für Microsoft 365 Lizenzen nicht unterstützt. Diese Benutzer sollten auf die entsprechende Lizenz upgraden. Mehr Informationen: Vergleiche Office 365 für Geschäftspläne

Die Dokumentenverwaltungsfunktion wird für SharePoint-Websites mit klassischer und moderner Erfahrung unterstützt.

Abhängig von Ihrer Umgebung sind mehrere Apps zur Kundeninteraktion und SharePoint-Konfigurationen möglich.

Konfiguration	Weitere Informationen
Apps zur Kundeninteraktion mit SharePoint Online	Richten Sie Dynamics 365-Apps für die Verwendung ein SharePoint Online
Apps zur Kundeninteraktion mit SharePoint vor Ort	Konfigurieren Sie die serverbasierte Authentifizierung mit Dynamics 365-Apps und SharePoint lokal

Administratoren richten die Dokumentenverwaltung ein, geben Berechtigungen zum Verwalten von Aufgaben an und stellen sicher, dass die SharePoint-Website-URLs korrekt sind.

Siehe auch

SharePoint Anforderungen an die Dokumentenverwaltungssoftware