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Eingebettete Erfahrung in Salesforce einrichten

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Das eingebettete Unterhaltungswidget ist eine Funktion von Dynamics 365 Contact Center, mit der Agenten direkt aus jedem anderen CRM-System (Customer Relationship Management) mit Kunden chatten können. Sie können das Widget in jede Webseite oder Anwendung einbetten, die HTML und JavaScript unterstützt, und es bietet ein nahtloses und konsistentes Chaterlebnis über verschiedene Plattformen hinweg.

Anforderungen

  • Die in den Systemanforderungen genannten Voraussetzungen sind eingerichtet. Weitere Informationen: Voraussetzungen

  • Omnichannel-Funktionen sind in Ihrer Organisation aktiviert. Weitere Informationen: Kanäle bereitstellen

  • Der Bereitstellungsbenutzer verfügt über Systemadministratorberechtigungen in Salesforce.

  • Sie haben die Widget-URL. Die URL des eingebetteten Widgets finden Sie auf der Willkommensseite des Dynamics 365 Contact Center Admin Center. Wählen Sie unter Ihr Standard-Kontaktcenter die Option Öffnen aus, und navigieren Sie dann zur Registerkarte Unterhaltungswidget . Die URL ist unter Integration in Drittsysteme aufgeführt.

Callcenter in Salesforce einrichten

  1. Laden Sie die Callcenter-Definitionsdatei vom folgenden Speicherort herunter: https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml. Sie müssen sich bei GitHub anmelden, um auf die Datei zugreifen zu können.

  2. Öffnen Sie die Datei, ersetzen Sie die CTI-Adapter-URL durch die eingebettete Widget-URL und speichern Sie anschließend Ihre Änderungen.

  3. Melden Sie sich in Salesforce an.

  4. Navigieren Sie zum Setup , indem Sie das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke auswählen.

  5. Suchen Sie im Feld Schnellsuche nach Callcenter.

  6. Wählen Sie Weiter aus, wenn Sie die Funktion zum ersten Mal einrichten.

  7. Wählen Sie Importieren und die Callcenter-Definitionsdatei aus.

  8. Gehen Sie zu Callcenter-Benutzer verwalten>Weitere Benutzer hinzufügen, wählen Sie den Benutzerdatensatz aus, mit dem Sie aktuell angemeldet sind, und wählen Sie Speichern aus.

Softphone in Salesforce einrichten

  1. So erstellen Sie ein Softphone-Layout:

    1. Suchen Sie im Feld Schnellsuche nach Softphone-Layouts.
    2. Erstellen Sie ein neues Softphone-Layout oder bearbeiten Sie ein bestehendes.
    3. Überprüfen Sie, ob Ist Standardlayout ausgewählt ist, und wählen Sie dann Speichern aus.

  2. Um das Softphone-Dienstprogramm für Ihre Anwendung einzurichten, navigieren Sie im Setup zum App-Manager , und bearbeiten Sie die Servicekonsolenanwendung .

  3. Gehen Sie zu Dienstprogrammelemente und wählen Sie CTI-Softphone öffnen aus, um das Softphone-Dienstprogramm hinzuzufügen.

  4. Geben Sie Ihrem Softphone einen geeigneten Namen (z. B. „MSFT Omnichannel“), stellen Sie die Breite auf 400 und die Höhe auf 600 ein und wählen Sie dann Speichern aus.

  5. Navigieren Sie auf der Seite Apps zur Servicekonsole.

  6. Aktualisieren Sie Ihren Browser. Das eingebettete Widget wird in Ihrer Anwendung angezeigt.

  7. Um Copilot mit dem CRM-System zu verbinden, wählen Sie den erforderlichen Anmelde-URI und v58.0 als Salesforce-API-Version aus, um die Nicht-Microsoft CRM-Verbindung einzurichten.

Kommunikationsbereichsmodus anzeigen