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Eingebettete Erfahrung für Dynamics 365 Contact Center einrichten

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Die eingebettete Konversation Widget ist eine Funktion von Dynamics 365 Kontaktcenter, die es Agenten ermöglicht, direkt aus jedem nicht von Microsoft stammenden Customer Relationship Management (CRM)-System mit Kunden zu chatten. Sie können das Widget in jede Webseite oder Anwendung einbetten, die HTML und JavaScript unterstützt, und es bietet ein nahtloses und konsistentes Chaterlebnis über verschiedene Plattformen hinweg.

Anforderungen

  • Die in den Systemanforderungen genannten Voraussetzungen sind geschaffen. Weitere Informationen: Voraussetzungen

  • Omnichannel-Funktionen sind in Ihrer Organisation aktiviert. Weitere Informationen: Rückstellung-Kanäle

  • Der Bereitstellungsbenutzer verfügt in Salesforce über die Systemberechtigung Administrator.

  • Sie haben die eingebettete URL Widget. Um die eingebettete Widget-URL zu finden, gehen Sie zur Willkommensseite von Dynamics 365 Kontaktcenter Admin Center. Auswählen Öffnen Sie unter Ihrem Standard-Kontaktcenter und navigieren Sie dann zur Registerkarte Konversation Widget . Die URL finden Sie unter Integration in Drittsysteme.

Callcenter in Salesforce einrichten

  1. Laden Sie die Callcenter-Definitionsdatei vom folgenden Speicherort herunter: https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml. Sie müssen sich bei GitHub anmelden, um auf die Datei zuzugreifen.

  2. Öffnen Sie die Datei, ersetzen Sie die CTI-Adapter-URL durch die eingebettete URL Widget und speichern Sie dann Ihre Änderungen.

  3. Melden Sie sich in Salesforce an.

  4. Navigieren Sie zu Setup , indem Sie das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke auswählen.

  5. Suchen Sie im Feld Schnellsuche nach Callcenter.

  6. Auswählen Fahren Sie fort , wenn Sie die Funktion zum ersten Mal einrichten.

  7. Wählen Sie Importieren und die Callcenter-Definitionsdatei aus.

  8. Gehen Sie zu Callcenter-Benutzer verwalten>Weitere Benutzer hinzufügen, Auswählen den Benutzerdatensatz, mit dem Sie aktuell angemeldet sind, und Auswählen dann Speichern.

Softphone in Salesforce einrichten

  1. So erstellen Sie ein Softphone-Layout:

    1. Suchen Sie im Feld Schnellsuche nach Softphone-Layouts.
    2. Erstellen Sie ein neues Softphone-Layout oder bearbeiten Sie ein bestehendes.
    3. Überprüfen Sie, ob Ist Standardlayout ausgewählt ist, und wählen Sie dann Speichern aus.

  2. Um das Softphone-Dienstprogramm für Ihre Anwendung einzurichten, navigieren Sie im Setup zum App Manager und bearbeiten Sie die Anwendung Service Console .

  3. Gehen Sie zu Dienstprogrammelemente und wählen Sie CTI-Softphone öffnen aus, um das Softphone-Dienstprogramm hinzuzufügen.

  4. Geben Sie Ihrem Softphone einen passenden Namen (z. B. „MSFT Omnichannel“), stellen Sie die Breite auf 400 und die Höhe auf 600 ein und klicken Sie dann auf Auswählen Speichern.

  5. Navigieren Sie von der Seite Apps zur Servicekonsole .

  6. Aktualisieren Sie Ihren Browser. Das eingebettete Widget wird in Ihrer Anwendung angezeigt.

  7. Um Verbinden Copilot mit dem CRM-System zu verbinden, Auswählen Sie die erforderliche Anmelde-URI und v58.0 als Salesforce-API-Version, um die Nicht-Microsoft-CRM-Verbindung einzurichten.

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