Treuekarten definieren

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Treuekarten in Microsoft Dynamics 365 Commerce definieren.

Eine Treuekarte berechtigt den Karteninhaber zur Teilnahme an den Treueprogrammen, die der Karte zugewiesen sind. Treuekarten können anonym ausgestellt werden, oder sie können einem bestimmten Debitor zugewiesen werden. Sie können die Treuebuchungen für eine bestimmte Karte anzeigen und Sie können eine Zusammenfassung von Treuepunkten anzeigen, die auf der Karte angesammelt wurden. Sie können Treuekarten von einem beliebigen Kanal ausgeben. Sie können eine Treuekarte auch manuell anpassen, um den Kundenr in eine andere Stufe hochzustufen, Treuepunkte hinzufügen oder den Treuepunktsaldo von einer Karte auf eine andere übertragen.

Einrichten von Treuekarten

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Treuekarten in Commerce headquarters einzurichten.

1. Navigieren Sie zu Einzelhandel und Handel > Debitoren > Treue > Treueschemas.

2. Wählen Sie Neu aus.

3. Wählen Sie im Feld Kartentyp einen der folgenden Modelltypen aus:

   • Als Kartenzahlungsmittel – Der Standardtyp. Mit der Karte können nur die gesammelten Prämienpunkte eingelöst werden.
   • Als Kontaktzahlungsmittel – Die Karte kann Prämienpunkte einlösen, die mit jeder Karte gesammelt werden, die demselben Kunden zugeordnet ist.
   • Kein Zahlungsmittel – Mit der Karte können nur Prämienpunkte gesammelt werden. (Mit anderen Worten: Prämienpunkte können nicht eingelöst werden.)
   • Blockiert – Die Treuekarte ist gesperrt.

4. Optional: Geben Sie im Feld Kundenname einen Namen für den Kunden ein, der mit der Karte verknüpft ist.

5. Optional: Wählen Sie im Raster TreueprogrammZeile hinzufügen aus, um ein Treueprogramm hinzuzufügen, das mit der Karte verknüpft ist.

6. Wählen Sie Speichern.

7. Um Punkte für die Karte anzupassen, wählen Sie Kartenanpassungen.

8. Um alle für die Karte getätigten Sammel-, Einlöse- und Anpassungstransaktionen anzuzeigen, wählen Sie Kartentransaktionen.

Treuekartenebenen aktualisieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Treuekartenebenen manuell zu aktualisieren.

1. Wählen Sie im Raster TreueprogrammZeile hinzufügen aus, um ein Treueprogramm hinzuzufügen, das mit der Karte verknüpft ist. Sie können Treueprogramm, Treueebene, Startdatum und Enddatum angeben.
2. Wählen Sie Position entfernen aus, um ein Treueprogramm und eine Treueebene zu entfernen. Wenn Sie ein bestehendes Treueprogramm und eine bestehende Ebene aktualisieren möchten, müssen Sie es zuerst entfernen und dann neu hinzufügen.

Sie können Treuekartenebenen auch automatisch aktualisieren, sodass alle Treuekartenebenen automatisch neu berechnet werden, wenn eine Verdienst-, Rückgabe-, Verdienst- oder Anpassungsbuchung für eine Treuekarte stattfindet. Sie können den Batchauftrag Treuekartenebenen aktualisieren einplanen, um die Treuekartenebenen für alle Karten regelmäßig zu aktualisieren.

Das Häkchen Aktiv wird automatisch basierend auf dem heutigen Datum berechnet. Für jedes Treueprogramm legt das System die effektive und maximale Ebene als Aktiv fest.

Sobald für eine Treuekarte eine Treueebene gewährt wird, berücksichtigt die zukünftige Berechnung der Treueebene nur Treuepunkte, die nach dem Gewährungsdatum gesammelt wurden.

Wenn beispielsweise einer Treuekarte am 01.11.2023 eine Diamond-Ebene verliehen wird, die vom 01.11.2023 bis zum 01.11.2024 gültig ist, und die Treuekarte dann am 10.11.2023 eine weitere Buchung durchführt, löst dies erneut die Ebenenberechnung aus. Für die Ebenenberechnung vom 10.11.2023 berücksichtigt das System nur Punkte, die zwischen dem 01.11.2023 und dem 10.11.2023 gesammelt wurden. Wenn die Gesamtpunktzahl den Schwellenwert für die Diamond-Ebene nicht erreicht, bleibt der Zeitraum für die Diamond-Ebene der Treuekarte gleich. Wenn die Gesamtpunktzahl erneut den Wertschwellenwert der Diamond-Ebene erreicht, wird das Gewährungsdatum der Diamond-Ebene der Treuekarte auf den 10.11.2024 geändert und die Diamond-Ebene ist nun bis zum 10.11.2024 gültig.