Filialauftragserfüllung

Dieser Artikel enthält eine Übersicht über die Filialauftragserfüllung in Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Viele Einzelhändler möchten die Auftragserfüllung optimieren, indem Sie es Filialen ermöglichen, Aufträge zu erfüllen. Die Auftragserfüllung auf Filialebene kann dazu beitragen, Überbestände in einer bestimmten Filiale zu vermeiden. Aus logistischer Sicht kann die Auftragserfüllung erforderlich sein, wenn eine Filiale über zusätzliche Kapazitäten verfügt oder sich in näherem Versandabstand zur Kundschaft befindet. Um dieser Anforderung zu entsprechen, ist ein vereinheitlichter Auftragserfüllungsarbeitsgang in der Verkaufsstelle verfügbar.

Bei Aufträgen für die Erfüllung in einer bestimmten Filiale ist der Lagerort der Filiale in der Kopfzeile oder den Positionen des Auftrags festgelegt.

Der Auftragserfüllungsarbeitsgang in der Verkaufsstelle enthält einen einzelnen Arbeitsbereich in der Verkaufsstelle, der verwendet werden kann, um Aufträge zu verarbeiten. Dies umfasst alles von der Annahme des Auftrags bis zur Markierung als versendet oder zum Initiieren der Filialabholung.

Das folgende Video bietet einen Überblick und eine Demo der Store-Fulfillment-Funktionen in Dynamics 365 Commerce.

Auf vereinheitlichte Auftragserfüllung in der Verkaufsstelle zugreifen

Auftragserfüllung, Arbeitsgangskennungs-ID 928, kann dazu verwendet werden, um auf den Arbeitsbereich für die Filialauftragserfüllung in der Verkaufsstelle zuzugreifen.

Der Vorgang „Bestellung Auftragserfüllung“ verfügt standardmäßig nicht über eine eigene Berechtigung. Zukünftig können Benutzer jedoch die Berechtigung Abrufen der Bestellung zulassen verwenden, um den Vorgang vom Verkaufsvorgang zeigen aus aufzurufen.

Auf Filialebene ist eine Konfigurationseinstellung verfügbar, um zu bestimmen, ob eine Auftragsposition manuell von innerhalb der Verkaufsstelle aus angenommen werden muss. Wenn diese Konfigurationsoption nicht festgelegt wird, werden Auftragspositionen standardmäßig angenommen. Wenn diese Konfigurationsoption aktiviert ist, müssen Benutzende in der Verkaufsstelle die Berechtigung Auftragsannahme zulassen aktivieren, um Aufträge von innerhalb der Verkaufsstelle aus anzunehmen.

Auftragspositionen können von der Verkaufsstelle aus auch abgelehnt werden. Die Ablehnung einer Auftragsposition bedeutet, dass sie nicht in dieser Filiale erfüllt wird und die Auftragsposition wird zurückgesendet, um einer anderen Filiale oder einem anderen Lagerort zugewiesen zu werden. Auftragspositions-Ablehnungsberechtigung wird durch die Berechtigung Auftragsablehnung zulassen gewährt.

Auftragserfüllungsarbeitsgang-Parameter

Die Bestellung Auftragserfüllung bietet sofort einsatzbereite Parameter, die auf den Vorgang angewendet werden können, wenn er im zeigen des Verkaufs aufgerufen wird. Wenn der Parameter Alle Aufträge konfiguriert ist, werden alle Aufträge angezeigt, wenn der Arbeitsgang verwendet wird. Der Parameter Zu versendende Bestellungen zeigt nur Bestellungen an, die aus dem Geschäft versendet werden müssen, und Bestellungen zur Abholung zeigt Bestellungen an, die zeigen abgeholt werden.

Aufträge zur Erfüllung

Der Auftragserfüllungsarbeitsgang zeigt nur Aufträge an, die entweder abgeholt oder von der aktuellen Filiale versendet werden. Bei Verwendung der Bestelloperation In-Store werden Bestellungen, die von anderen Geschäften ausgeführt werden sollen, nicht aufgelistet.

Positionsauswahl

Positionen können mithilfe der Funktion Auswählen im Aktivitätsbereich ausgewählt werden. Wenn Auswählen aktiviert ist, können mehrere Positionen zur Bearbeitung ausgewählt werden. Sie können ausgewählte Positionen deaktivieren, indem Sie wieder auf die gleiche Position klicken.

Positionsdetails

Positionsdetails können mittels des Positionsdetail-Flyoutmenüs angezeigt werden. Wenn dieses Menü verwendet wird, werden drei Registerkarten bereitgestellt, um zusätzliche Informationen für die ausgewählte Position anzuzeigen. Die erste Registerkarte Positionsdetails zeigt Details für die Position selbst an, wie bestellte und verbleibende Menge. Zusätzliche Details werden bereitgestellt, einschließlich entnommene, verpackete und fakturierte Menge sowie Lieferart und die Lieferadresse. Die Registerkarte Auftragsdetails enthält Angaben im Auftragskopf, einschließlich Debitor, Debitorkennung, Auftragsnummer, Auftragsgesamtsumme und Saldo. Auf der Registerkarte Inventar werden Informationen zur ausgewählten Zeile hinsichtlich des physisch verfügbaren Inventars, des reservierten Inventars und des bestellten Inventars angezeigt.

Wenn mehrere Zeilen ausgewählt sind, zeigt das Flyout-Menü mit den Bestellzeilendetails lediglich an, dass mehrere Zeilen ausgewählt sind. Um Details für eine einzelne Position anzuzeigen, deaktivieren Sie die Positionen, bis nur eine Position verbleibt.

Ausstehende Auftragspositionen

Einheitliche Auftragserfüllung umfasst die Möglichkeit, Aufträge manuell anzunehmen. Standardmäßig werden Aufträge für Erfüllung in der Filiale bereits angenommen. Wenn Geschäftsprozesse jedoch vorschreiben, dass eine Arbeitskraft auf Filialebene Aufträge annehmen muss, kann die manuelle Annahme auf Einzelhandelsfilial-Ebene aktiviert werden. Um die Auftragsannahme zu aktivieren, wechseln Sie zu Einzelhandel und Handel>Kanäle>Shop>Alle Shops. Öffnen Sie den gewünschten Shop, suchen Sie auf der Registerkarte Allgemein die Unterüberschrift Bestellnummer Auftragserfüllung . Diese Unterüberschrift hat eine Option Manuelle Annahme, die standardmäßig auf Nein festgelegt ist. Indem Sie diese Option auf Ja festlegen und die Änderungen an der Kanaldatenbank synchronisieren, können Auftragspositionen den Annahmeprozess durchlaufen.

Arbeitskräfte mit der Berechtigung Auftragsannahme zulassen können die Auftragserfüllung öffnen und Positionen zur Annahme auswählen. Sobald Zeilen akzeptiert wurden, ändert sich ihr Status von Ausstehend zu Akzeptiert und der Rest des Bestellvorgangs Auftragserfüllung kann fortgesetzt werden. Wenn die Manuelle Annahme aktiviert ist, werden Bestellungen erst bearbeitet, wenn sie angenommen wurden.

Bestellungen zur Abholung im Geschäft haben nie den Status Ausstehend . Dadurch soll vermieden werden, dass ein Kunde im Geschäft ankommt und die Bestellung nicht bearbeitet werden kann, weil kein Mitarbeiter mit den entsprechenden Berechtigungen verfügbar ist.

Angenommene Auftragspositionen

Aufträge mit dem Positionsstatus Angenommen können den übrigen Auftragserfüllungsprozess in der Verkaufsstelle durchlaufen. Nachdem eine Bestellung angenommen wurde, können alle verbleibenden Aktionen bezüglich der Auftragsposition ausgeführt werden.

So kann beispielsweise eine angenommene Auftragsposition ausgewählt und dann direkt abgeholt werden, ohne die Entnahme und Verpackung zu durchlaufen.

Positionsaktivitäten

Entnehmen

Die Aktivitätenkategorie Entnahme wird bereitgestellt, um den Prozess der Entnahme von Auftragspositionen aus Regalen zu erleichtern. Die Kommissionieraktion kann nur für zuvor angenommene Auftragspositionen durchgeführt werden.

Aktion: Kommissionieren

• Resultierender POS-Status: Kommissionierung
• Resultierender Status der Zentrale: Keine Änderung

Nachdem eine Bestellung angenommen wurde, können Zeilen ausgewählt und als Kommissionierung markiert werden. Durch das Markieren einer Zeile als Kommissionierung können Sie anzeigen, dass die Kommissionierarbeit für eine Zeile bereits ausgeführt wird. Dadurch wird verhindert, dass zwei Mitarbeiter gleichzeitig versuchen, dieselben Auftragszeilen zu kommissionieren.

Aktion: Kommissionierliste drucken

• Ergebnisstatus: Kommissionierung
• Resultierender Status der Zentrale: Keine Änderung

Kommissionierlisten können in der Verkaufsstelle gedruckt werden, um die Arbeitskräfte dabei zu unterstützen, den Entnahmeprozess auszuführen. Eine gedruckte Kommissionierliste kann die Arbeitskraft bei sich tragen, die die Entnahme ausführt, und während die Produkte entnommen werden, markiert die Arbeitskraft sie manuell auf der Kommissionierliste als entnommen.

Das Kommissionierlistenformat wird in Commerce konfiguriert und dem Bonprofil hinzugefügt. Weitere Informationen zum Einrichten von Bonprofilen finden Sie unter Bonvorlagen und Drucken.

Wenn Positionen ausgewählt und eine Kommissionierliste für diese Positionen gedruckt wird, werden sie automatisch mit dem Status Kommissionierung aktualisiert.

Aktion: Als abgeholt markieren

• Ergebnisstatus: Kommissioniert oder teilweise kommissioniert
• Resultierender Hauptsitzstatus: Abgeholt oder teilweise abgeholt

Nachdem der physische Kommissioniervorgang durchgeführt wurde, können Positionen als Kommissioniert markiert werden. Indem eine Position ausgewählt und sie als Entnommen markiert wird, wird ein Echtzeitaufruf zur Aktualisierung der Auftragsposition ausgeführt. Nachdem die Zeile am Verkaufstag als Kommissioniert markiert wurde, wird der Status in der Zentrale ebenfalls auf Kommissioniert aktualisiert und die Bestandstransaktionen zeigen an, dass die angegebene Menge verringert wurde.

Wenn Aufträge im Zeitverlauf verarbeitet werden, können Teilmengen für eine bestimmte Position verarbeitet werden. Wenn eine Position ausgewählt wurde und die Aktivität Als entnommen markieren ausgeführt wird und die Menge größer als eins ist, wird der Benutzer bezüglich der Menge aufgefordert. Die verbleibende zu kommissionierende Menge wird automatisch eingetragen. Wenn weniger als die Restmenge angegeben wird, wird der Positionsstatus Teilweise entnommen. Bei der Aktualisierung der Auftragszeile in der Zentrale wird darin auch der Status „Teilweise kommissioniert“ wiedergegeben und die vom Benutzer eingegebene Menge wird für die Bestandsaktualisierung verwendet.

Wenn eine Auftragsposition irrtümlicherweise kommissioniert wurde, muss der Rücknahmevorgang für die Auftragsposition in der Zentrale durchgeführt werden. Derzeit wird beim Verkaufs-zeigen keine Aufhebungsaktion unterstützt.

Auftragspositionen aus verschiedenen Aufträgen können ausgewählt und als Entnahme markiert werden und auf derselben Kommissionierliste gedruckt werden, oder als Entnommen markiert werden.

Verpackung

Auftragspositionen können zu jedem beliebigen zeigen gepackt werden, nachdem die Auftragsposition akzeptiert wurde.

Aktion: Lieferschein drucken

• Ergebnisstatus: Verpackt oder teilweise verpackt
• Resultierender Status der Zentrale: Geliefert oder teilweise geliefert

Bei dieser Aktivität werden Positionen als verpackt oder teilweise verpackt markiert, und ein Lieferschein wird ausgedruckt. Zur Validierung der zusammen verpackten Produkte kann ein Lieferschein ausgedruckt werden. Das Lieferschein wird in Commerce konfiguriert und dem Bonprofil hinzugefügt. Weitere Informationen zum Einrichten von Bonprofilen finden Sie unter Bonvorlagen und Drucken.

Aktion: Als verpackt markieren

• Ergebnisstatus: Verpackt oder teilweise verpackt
• Resultierender Status der Zentrale: Geliefert oder teilweise geliefert

Die Aktivität Als verpackt markieren kann verwendet werden, um anzugeben, dass Positionen verpackt wurden, ohne einen Lieferschein zu drucken. Sowohl Lieferschein drucken als auch Als verpackt markieren führen zu Bestandstransaktionen in der Zentrale. Packzeilen im zeigen des Verkaufs führen dazu, dass in der Zentrale Lieferscheinjournale generiert werden.

Wenn eine Auftragsposition irrtümlicherweise verpackt wurde, muss das Lieferscheinjournal in der Zentrale korrigiert werden.

Nur Positionen auf dem gleichen Auftrag und mit derselben Lieferart können gleichzeitig verpackt werden.

Aktuell ist die Option, Filialabholungspositionen als Verpackt zu markieren, deaktiviert. Diese Funktion wird in einer späteren Version hinzugefügt. Der Lieferscheinerstellungsprozess wird erweitert, damit die Einfügung von Versandinformationen Dritter in den Lieferscheinprozess unterstützt wird.

Abholen

Bestellungen zur Abholung im Geschäft können direkt abgeholt werden, sobald sie im zeigen des Verkaufs abgerufen wurden. Für Bestellungen zur Abholung im Geschäft besteht kein Annahmevorbehalt.

Aktion: Abholen

• Resultierender Status: Abgerechnet oder teilweise abgerechnet
• Resultierender Status der Zentrale: Abgerechnet oder teilweise abgerechnet

Wenn eine Position für die Abholung aus der einheitlichen Auftragserfüllung ausgewählt ist, wird der gesamte Auftrag in die Verkaufsstelle geladen, und die Gesamtmenge für die ausgewählte Position wird markiert. Andere Positionen im Auftrag werden auch in die Buchungsansicht der Verkaufsstelle geladen, aber mit der Menge als null markiert.

Nachdem die Zeilen zur Abholung in die Transaktionsansicht geladen wurden, kann die Transaktion wie gewohnt abgewickelt werden.

Positionen, die durch Abholung vollständig in Rechnung gestellt wurden, werden in der einheitlichen Auftragsabwicklung nicht mehr angezeigt. Teilweise aufgenommene Zeilen werden weiterhin in einheitlicher Reihenfolge Auftragserfüllung angezeigt, bis sie vollständig aufgenommen wurden.

Wenn eine Position fälschlicherweise abgeholt wird, muss eine Rückgabe, bzw. Rücklieferung ausgeführt werden, um den Fehler zu beheben.

Nur Positionen auf dem gleichen Auftrag und mit derselben Lieferart können gleichzeitig abgeholt werden.

Versand

Die von der Filiale aus zu versendenden Auftragspositionen können durch die einheitliche Auftragserfüllung mithilfe der Aktivität Versenden verarbeitet werden. Wenn die manuelle Auftragszeilenannahme auf Kanalebene konfiguriert ist, müssen Aufträge vor dem Versand angenommen werden. Nachdem eine Auftragsposition akzeptiert wurde und den Status Ausstehend oder einen anderen Status aufweist, können Positionen versendet werden.

Aktion: Schiff

• Resultierender Status: Abgerechnet oder teilweise abgerechnet
• Resultierender Status der Zentrale: Abgerechnet oder teilweise abgerechnet

Für die aus der vereinheitlichten Bestellung Auftragserfüllung versandten Positionen wird die Rechnung von der Zentrale aus erstellt, ähnlich, als ob die Rechnung für die Bestellung direkt von der Zentrale aus erstellt würde. Aus der vereinheitlichten Bestellung zeigen versendete Positionen werden nicht in die Transaktionsansicht geladen und zum Zeitpunkt des Versands der Positionen wird keine Ausschreibung durchgeführt.

Vollständig versandte Auftragspositionen werden nicht mehr in der einheitlichen Bestellung zeigen angezeigt. Teilweise versandte Zeilen werden weiterhin in einheitlicher Reihenfolge zeigen angezeigt, bis sie vollständig versandt sind.

Nur Positionen aus demselben Auftrag können gleichzeitig versendet werden. Wenn die Positionen aus dem gleichen Auftrag verschiedene Lieferarten haben, können sie immer noch für den gleichzeitigen Versand ausgewählt werden.

Ablehnen

Es besteht die Möglichkeit, Positionen oder Teilpositionen auszusortieren und diese dann von der Zentrale aus einer anderen Filiale oder einem anderen Lager zuzuordnen. Eine Zurückweisung von Positionen ist nur möglich, wenn diese noch nicht kommissioniert bzw. verpackt wurden. Um eine Zeile abzulehnen, die bereits kommissioniert oder verpackt ist, muss diese Zeile in der Zentrale rückkommissioniert oder ausgepackt werden.

Aktion: Ablehnen

• Ergebnisstatus: Abgelehnt
• Resultierender Status der Zentrale: Keine Änderung

Die abgelehnten Auftragspositionen können vom Arbeitsbereich Auftragsverarbeitung und Abfrage aus angezeigt werden. Um alle abgelehnten Auftragspositionen in allen Filialen anzuzeigen, löschen Sie den Personenfilter im Arbeitsbereich. Über die Registerkarte Abgelehnte Auftragspositionen unter dem Abschnitt Aufträge und Favoriten werden Auftragspositionsdetails angezeigt. Darüber hinaus können Benutzer im Abschnitt Zusammenfassung mit zeigen Abgelehnte Auftragspositionen zu einer Verkaufsauftragsansicht navigieren, in der alle Aufträge mit einer oder mehreren abgelehnten Auftragspositionen angezeigt werden. Wenn Verteilte Auftragsverwaltung (DOM) aktiviert ist, werden diese abgelehnten Bestellungen automatisch den entsprechenden Filialen für Auswählen neu zugewiesen. Diese Auftragspositionen können jedoch auch manuell neu zugewiesen werden. Wählen Sie dazu die Position aus, bei der der Erfüllungsstatus als Abgelehnt angezeigt wird, und ändern Sie den Standort/Lagerort nach Bedarf. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zeile aktualisieren und klicken Sie auf zeigen-Status zurücksetzen , um den zeigen-Status je nach der eingerichteten Reihenfolge von Abgelehnt in Akzeptiert oder Ausstehend zu ändern. Nachdem der Erfüllungsstatus zurückgesetzt wurde, können die Filialmitarbeiter die Auftragspositionen in POS anzeigen.

Positionsmengennachverfolgung

Eine einzelne Auftragsposition mit einer Menge größer als eins kann über einen längeren Zeitraum verarbeitet werden. Dies resultiert in mehreren Unterstatus für Auftragspositionen. Wenn ein Bauunternehmer beispielsweise ein Projekt hat, für das 500 Bretter benötigt werden, er aber im Laufe des Projekts immer nur einige Bretter auf einmal abholt oder liefern lässt, kann es sein, dass mehrere Mengen gleichzeitig abgeholt, verpackt und versandt werden.

Jedes Mal, wenn eine Zeile ausgewählt wird, wird der Restbetrag für die Zeile automatisch ausgefüllt, um davon auszugehen, dass die Restmenge verarbeitet wird. Wenn im obigen Beispiel bereits 200 Bretter kommissioniert wurden und die Zeile für Bretter zur Kommissionierung ausgewählt wird, wird die verbleibende Menge von 300 automatisch in die Menge eingetragen. Das Gleiche gilt, wenn bereits 200 Bretter in Rechnung gestellt wurden. In diesem Fall wird nur die verbleibende Menge automatisch ausgefüllt.

Wenn man mit dem obigen Beispiel fortfährt: Wenn 200 Bretter als verpackt markiert sind und der Versand ausgewählt ist, wird die Gesamtmenge von 500 automatisch ausgefüllt. Wenn nur 200 Bretter versendet werden, geht das System davon aus, dass die zuvor verpackten Bretter versendet werden und die verpackte Menge wird verringert. Wenn 201 Bretter versendet werden, werden die verpackten Bretter zuerst abgezogen, wobei das verbleibende einzelne Brett von der verbleibenden Menge abgezogen wird.

Positionsstatus

Auftragspositionen in der Verkaufsstelle haben mehrere Status, um den Status der Auftragsposition widerzuspiegeln. Die Status in den zeigen von Verkauf und Hauptsitz stimmen nicht in allen Fällen überein. Auftragspositionsstatus kann durch die Verkaufsstelle mithilfe der Auftragserfüllungsarbeitsgänge angezeigt werden. In der Zentrale können Auftragspositionen in den Auftragsdetails eingesehen werden. Auf Auftragsdetails kann über Einzelhandel und Handel>Kunden>Alle Kundenaufträge. Wählen Sie die Auftragskennung aus, um Auftragsdetails anzuzeigen. Wählen Sie von den Auftragsdetails aus die Registerkarte Auftrag aus, wählen Sie dann Detaillierter Status unter der Unterüberschrift Ansicht aus.

• Ausstehend – Auftragspositionen, die einem Geschäft zugewiesen, aber noch nicht angenommen wurden, haben beim Anzeigen am Verkaufspunkt den Status Ausstehend . Auf Annahme wartende Positionen im Verkaufs-zeigen zeigen in der Zentrale den Status Auftragsabwicklung an.
• Akzeptiert – Manuell oder automatisch akzeptierte Auftragspositionen haben beim Anzeigen am Verkaufspunkt den Status Akzeptiert . Zeilen mit dem Status Akzeptiert werden als Auftragsbearbeitung in der Zentrale angezeigt.
• Kommissionierung – Positionen, die aktuell auf Filialebene kommissioniert werden, haben den Status Kommissionierung. Dieselben Zeilen werden in der Zentrale als Auftragsabwicklung angezeigt.
• Kommissioniert und Teilweise kommissioniert – Positionen, die zum Zeitpunkt des Verkaufs kommissioniert oder teilweise kommissioniert wurden, haben den Status Kommissioniert oder Teilweise kommissioniert. Dieselben Zeilen werden in der Zentrale auch als Ausgewählt oder Teilweise ausgewählt angezeigt.
• Verpackt und Teilweise verpackt – Linien, die zum Zeitpunkt des Verkaufs verpackt oder teilweise verpackt sind, haben den Status Verpackt oder Teilweise verpackt. Dieselben Zeilen werden in der Zentrale auch als Zugestellt oder Teilweise zugestellt angezeigt.
• Teilweise in Rechnung gestellt – Positionen, die teilweise abgeholt oder teilweise versendet wurden, haben am Verkaufsstandort und in der Zentrale den Status Teilweise in Rechnung gestellt .
• In Rechnung gestellt – Positionen, die zum zeigen des Verkaufs vollständig in Rechnung gestellt wurden, werden für Auftragserfüllung nicht mehr angezeigt. In der Zentrale lautet der Status dieser Positionen Abgerechnet.

Auftragserfüllungsfilterung

Auftragserfüllung in der Verkaufsstelle umfasst Filterung, sodass der Benutzer das Gesuchte leichter finden kann. Filter können über den Aktivitätsbereich unten im Bildschirm Verkaufsstelle geändert werden. Standardmäßig wird ein Filter Liefertyp angewendet, basierend darauf, wie der Arbeitsgang eingerichtet ist. Wenn der Arbeitsgang mit dem Parameter Alle Aufträge eingerichtet wird, dann wird dieser Filter angewendet, wenn auf die Auftragserfüllung zugegriffen wird. Gleiches gilt für die Parameter Filialabholung und Versand ab Filiale. Andere Filter, die auf die Auftragserfüllungsansicht angewendet werden können, sind unter anderem:

• Kundennummer
• Kundenname
• Debitoren-E-Mail
• Auftragsnummer
• Lieferart
• Eingangsnummer
• Kanalreferenzkennung
• Ursprüngliche Shopnummer
• Positionsstatus
• Erstellungsdatum
• Lieferdatum
• Wareneingangsdatum