Excel-Arbeitsmappe zum Bearbeiten von Einzelhandelstransaktionen erstellen

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie eine Excel-Arbeitsmappe erstellen, sodass Sie Einzelhandelstransaktionen in Microsoft Dynamics 365 Commerce bearbeiten können.

Übersicht

Kunden können über verschiedene Teile des Systems auf eine vordefinierte Excel-Vorlage zugreifen, mit der sie Einzelhandelstransaktionen bearbeiten und überwachen können. Zu diesem Zweck können Debitoren aber auch eine benutzerdefinierte Excel-Arbeitsmappe erstellen.

Excel-Arbeitsmappe erstellen und konfigurieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Excel-Arbeitsmappe zu erstellen und zu konfigurieren, damit Sie Einzelhandelstransaktionen bearbeiten können.

1. Öffnen Sie Excel, und erstellen Sie eine leere Arbeitsmappe.

2. Wählen Sie auf der Registerkarte EinfügenMeine Add-Ins aus.

3. Wählen Sie im rechten Bereich den Link Serverinformationen hinzufügen aus.

4. Geben Sie die Server-URL ein, und wählen Sie OK aus.

5. Wenn die Fehlermeldung „Keine Applet-Registrierungen gefunden“ erscheint, führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben:

   1. Rufen Sie in Commerce Systemadministration > Setup > Office-App-Parameter auf.
   2. Wählen Sie im Inforegister App-ParameterApp-Parameter initialisieren aus.
   3. Wählen Sie im Benachrichtigungsfeld OK aus.
   4. Wählen Sie im Inforegister Registrierte AppletsApplet-Registrierung initialisieren aus.
   5. Wiederholen Sie bei Bedarf diese drei Schritte.

6. Wählen Sie Entwerfen und anschließend Tabelle hinzufügen aus.

7. Wählen Sie basierend auf den Daten, die geändert werden müssen, die Entitäten aus, die der Excel-Arbeitsmappe zur Bearbeitung hinzugefügt werden müssen. Verwenden Sie die folgende Tabelle als Referenz.

   Transaktionstyp	Zu verwendende Datenentitäten
   Abholungstransaktionen, Onlineaufträge, asynchrone Debitorenaufträge, asynchrone Debitorenangebote	Transaktion (prüfbar), Verkaufstransaktion (prüfbar), Zahlungstransaktionen (prüfbar), Steuertransaktionen (prüfbar), Rabatttransaktionen (prüfbar), Belastungstransaktionen (prüfbar)
   Bankeinzahlung	Transaktion (prüfbar), Zahlungsmittelbuchungen (Bank, prüfbar)
   Sichere Einzahlung	Transaktion (prüfbar), sichere Zahlungsmittelbuchungen (prüfbar)
   Zahlungsmitteldeklaration	Transaktion (prüfbar), Zahlungsmitteldeklarationsbuchungen (prüfbar)
   Einnahmen, Ausgaben	Transaktion (prüfbar), Einnahmen/Ausgaben-Transaktionen (prüfbar), Zahlungstransaktionen (prüfbar)
   Startbetrag angeben, Zahlungsmittel entfernen, Mittelzugang, Zahlungsmittel ändern, Rechnungszahlung, Debitoreneinzahlung	Transaktion (prüfbar), Zahlungstransaktionen (prüfbar)

   Notiz

   Es ist wichtig, dass Sie jeder Excel-Arbeitsmappe nur eine Datenentität hinzufügen. Zusätzlich müssen alle Felder, die durch ein Schlüsselsymbol gekennzeichnet sind, der entsprechenden Arbeitsmappe hinzugefügt werden.

8. Wenden Sie nach der Konfiguration der Arbeitsmappe die erforderlichen Filter an. Vergewissern Sie sich, dass Sie auf alle Arbeitsblätter in der Datei dieselben Filter anwenden. Vermeiden Sie das Laden sehr großer Datenmengen in die Excel-Datei. Andernfalls kann die Leistung beeinträchtigt sein, sodass Excel und Ihr System möglicherweise langsamer werden. Wir empfehlen, immer „Unternehmen“ und entweder „Kontoauszugsnummer“ oder „Buchungsnummer“ als Filter für Ihre Datei zu verwenden.

9. Sobald Sie die Filter konfiguriert haben, wählen Sie Aktualisieren aus, um die Daten zu laden.

10. Bearbeiten Sie die erforderlichen Daten, und veröffentlichen Sie sie anschließend. Wenn die Schaltfläche Veröffentlichen nicht verfügbar ist, wurden der Excel-Arbeitsmappe wahrscheinlich einige Schlüsselfelder nicht hinzugefügt.

Zusätzliche Ressourcen

Abholungs- und Bargeldverwaltungstransaktionen bearbeiten und prüfen

Onlineauftrag und asynchrone Debitorenauftragstransaktionen bearbeiten und prüfen

Finanzdimensionen für Einzelhandelstransaktionen bearbeiten

Einer Excel-Arbeitsmappe zum Bearbeiten von Einzelhandelstransaktionen Felder hinzufügen