Geschäftspartnerbenutzer auf B2B-E-Commerce-Websites verwalten

Artikel
11/02/2023

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Geschäftspartnerbenutzer auf Business-to-Business(B2B)-E-Commerce-Websites von Microsoft Dynamics 365 Commerce hinzufügen, Löschen und bearbeiten können.

Notiz

Der Artikel B2B-Geschäftspartner mithilfe von Kundenhierarchien verstehen ist für dieses Dokument Voraussetzung.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Dokumenttypenentität in der Commerce-Zentralverwaltung initialisieren, indem Sie das Dokumenttypen-Formular unter Organisationsverwaltung > Dokumentverwaltung > Dokumenttypen öffnen.

Für B2B-E-Commerce-Websites müssen sich Organisationen registrieren, um Geschäftspartner zu werden. Nachdem eine Organisation Registrierungsdaten an eine B2B-E-Commerce-Website übermittelt hat, durchläuft die Registrierungsanforderung einen Qualifizierungsprozess. Wenn die Organisation erfolgreich qualifiziert ist, wird sie als Geschäftspartner eingebunden.

Nachdem eine Organisation als Geschäftspartner eingebunden wurde, wird der Organisationsbenutzer, der die Anforderung zum Geschäftspartner initiiert hat, als Administrator identifiziert und erhält die Berechtigung, zusätzliche autorisierte Benutzer der B2B-E-Commerce-Website einzubeziehen. Diese autorisierten Benutzer können dann im Namen des Geschäftspartners Bestellungen aufgeben.

Den Administratorbenutzer für einen neuen Geschäftspartner einrichten

Potenzielle Geschäftspartner können den Onboarding-Prozess für eine B2B-E-Commerce-Website initiieren, indem sie eine Onboarding-Anfrage über einen Link auf der B2B-Website senden. Sie können dann das anpassbare Formular verwenden, um die Details anzugeben, die für das Onboarding und die Anmeldung erforderlich sind. Nachdem die Anfrage gesendet wurde, wird eine Bestätigungsseite für die Einreichung angezeigt. Wenn die Einreichung genehmigt wird, wird das Unternehmen, für das die Anforderung eingereicht wurde, ein Geschäftspartner und der Anforderer (d. h. der Benutzer, der die Onboarding-Anforderung initiiert hat) der Administrator des Geschäftspartners.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Anforderung eines Geschäftspartners in der Commerce-Zentralverwaltung zu genehmigen.

Wechseln Sie zu Einzelhandel und Handel > Vertriebsplan.
Führen Sie den P-0001-Auftrag aus, um alle Onboarding-Anfragen von Geschäftspartnern in die Commerce-Zentralverwaltung zu ziehen.
Nach dem der P-0001-Auftrag erfolgreich ausgeführt wurde, wechseln Sie zu Einzelhandel und Handel IT > Kunde und führen Sie den Auftrag Kunden und Kanalanforderungen synchronisieren aus. Nachdem dieser Auftrag erfolgreich ausgeführt wurde, werden die Onboarding-Anforderungen als Interessenten vom Typ B2B-Interessant in der Commerce-Zentralverwaltung erstellt.
Gehen Sie zu Kunden > Alle Interessenten und wählen Sie den Interessentendatensatz für den neuen Geschäftspartner aus, um die Seite mit den Interessentendetails zu öffnen.
Wählen Sie auf der Allgemein-Registerkarte Konvertieren > Genehmigen/ablehnen aus, um die Onboarding-Anfrage zu genehmigen. Wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird, bestätigen Sie, dass Sie mit dem Vorgang fortfahren möchten, und genehmigen Sie dann die Anforderung. Die Genehmigung ändert das Feld Status des Interessentendatensatzes auf Genehmigt. Anschließend wird eine E-Mail an die E-Mail-Adresse des Anforderers gesendet, um zu bestätigen, dass seine Organisation als Geschäftspartner genehmigt wurde. Außerdem wird eine Kundenhierarchie erstellt, in der der Anforderer als Administrator für den Geschäftspartner hinzugefügt wird.

Notiz

Derzeit wird die Bestätigungs-E-Mail sofort nach Genehmigung gesendet. Zukünftige Commerce-Funktionen werden es dem Administrator jedoch ermöglichen, die E-Mails manuell auszulösen.
Wechseln Sie zu Einzelhandel und Handel IT > Verteilungsplan und führen Sie den Auftrag 1010 (Kunden) zum Pushen der neuen Kunden- und Kundenhierarchiedatensätze in die Kanaldatenbank aus.

Notiz

Um sicherzustellen, dass die neuen Kundendatensätze an die Kanaldatenbank gesendet werden, sollte mindestens eines der Adressbücher, die dem Kunden zugeordnet sind, in dem Kundenadressbuch enthalten sein, das dem Onlineshop zugeordnet ist. Sie können diesen Prozess automatisieren, indem Sie das Adressbuch für den Standardkunden des Onlineshops so konfigurieren, dass das System den Adressbuchwert für jeden neuen Kunden kopiert.

Nachdem die Kundenhierarchiedatensätze mit der Kanaldatenbank synchronisiert wurden, kann sich der Anforderer unter Verwendung der E-Mail-Adresse, die er bei der Übermittlung der Onboarding-Anforderung angegeben hat, bei der B2B-E-Commerce-Website anmelden. Benutzer können den Anmelde-Flow verwenden, um das Kennwort für ihr Konto zu definieren. Informationen zum Aktivieren des Microsoft Entra B2C-Identitätsanbieterdatensatzes, der mit dem B2B-Kundendatensatz verknüpft werden soll, der bei der Genehmigung des Interessenten erstellt wurde, finden Sie unter Automatische Verknüpfung aktivieren.

Benachrichtigen von B2B-Interessenten, wenn sie genehmigt oder abgelehnt werden

Wenn Sie eine Onboarding-Anfrage eines B2B-Interessenten genehmigen oder ablehnen, kann automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung an den Interessenten gesendet werden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um E-Mail-Benachrichtigungen in der Commerce headquarters für Ereignisse der Benachrichtigungsart B2B-Interessent genehmigt oder B2B-Interessent abgelehnt einzurichten.

Erstellen Sie E-Mail-Vorlagen für E-Mails, die an Interessenten gesendet werden, wenn entweder der Benachrichtigungstyp B2B-Interessent genehmigt oder B2B-Interessent abgelehnt ausgelöst wird. Informationen zu den Platzhaltern, die diese Benachrichtigungstypen unterstützen, finden Sie unter Benachrichtigungstypen. Informationen zum Erstellen von E-Mail-Vorlagen finden Sie unter Erstellen einer E-Mail-Vorlage.
Fügen Sie die Benachrichtigungstypen B2B-Interessenten genehmigt und B2B-Interessenten abgelehnt Ihrem E-Mail-Benachrichtigungsprofil hinzu und ordnen Sie sie dann den von Ihnen erstellten E-Mail-Vorlagen zu. Weitere Informationen zu E-Mail-Benachrichtigungsprofilen finden Sie unter Richten Sie ein E-Mail-Benachrichtigungsprofil ein.

Onboarding zusätzlicher Geschäftspartnerbenutzer durchführen

Der Administratorbenutzer des Geschäftspartners kann bei Bedarf weitere Benutzer des Geschäftspartners in die B2B-E-Commerce-Website integrieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um weitere Geschäftspartnerbenutzer in eine B2B-E-Commerce-Website einzubinden.

Melden Sie sich als Administrator auf der B2B-E-Commerce-Website an.
Wechseln Sie zu Mein Konto > Organisationsbenutzer > Details anzeigen und wählen Sie Einen Benutzer hinzufügen aus.
Geben Sie erforderlichen Informationen ein, und wählen Sie Speichern aus. Der Status des neuen Benutzers wird auf Ausstehend festgelegt.

Nachdem die Aufträge P-0001 und Kunden und Kanalanforderungen synchronisieren ausgeführt wurden, wird für den neuen Benutzer ein Kundendatensatz vom Typ Person in der Commerce-Zentralverwaltung erstellt. Dieser Kundendatensatz ist auch dem Kundenhierarchiedatensatz des jeweiligen Geschäftspartners zugeordnet. Darüber hinaus wird eine E-Mail an die E-Mail-Adresse des neuen Benutzers gesendet, um ihn darüber zu informieren, dass er als Benutzer der Geschäftspartnerorganisation hinzugefügt wurde und sich jetzt auf der B2B-E-Commerce-Website anmelden kann.

Führen Sie als Nächstes den Auftrag 1010 (Kunden) aus, um den neuen Geschäftspartnerbenutzer mit der Kanaldatenbank zu synchronisieren.

Nach der Synchronisierung des Kundendatensatzes wird der Status des Benutzers auf der B2B-E-Commerce-Website auf Aktiv festgelegt und der neue Benutzer kann sich unter Verwendung seiner E-Mail-Adresse bei der B2B-E-Commerce-Website anmelden. Benutzer können den Anmelde-Flow verwenden, um das Kennwort für ihr Konto zu definieren. Informationen zum Aktivieren des Microsoft Entra B2C-Identitätsanbieterdatensatz, der mit dem B2B-Kundendatensatz verknüpft werden soll, der in der Commerce-Zentralverwaltung erstellt wurde, finden Sie unter Automatische Verknüpfung aktivieren.

Die Benutzerdetails des Geschäftspartners bearbeiten

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Details der Benutzer von Geschäftspartnern zu bearbeiten.

Melden Sie sich als Administrator auf der B2B-E-Commerce-Website an.
Wechseln Sie zu Mein Konto > Organisationsbenutzer > Details anzeigen, wählen Sie Bearbeiten aus (Stiftsymbol), nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und wählen Sie dann aus Speichern. Die Änderungen werden erst wirksam, nachdem die Aufträge P-0001, Kunden und Kanalanforderungen synchronisieren und 1010 (Kunden) ausgeführt wurden.

Einen Geschäftspartnerbenutzer entfernen

Bei Bedarf kann ein Administrator vorhandene Benutzer einer Geschäftspartnerorganisation aus der Liste der Benutzer entfernen, die auf die B2B-E-Commerce-Website zugreifen können. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Geschäftspartnerbenutzer zu entfernen.

Melden Sie sich als Administrator auf der B2B-E-Commerce-Website an.
Wechseln Sie zu Mein Konto > Organisationsbenutzer > Details anzeigen und wählen Sie die Schaltfläche Entfernen (X-Symbol) aus. Wenn eine Bestätigungsmeldung angezeigt wird, bestätigen Sie, dass Sie den Benutzer entfernen möchten. Die Änderung wird erst wirksam, nachdem die Aufträge P-0001, Kunden und Kanalanforderungen synchronisieren und 1010 (Kunden) ausgeführt wurden.

Notiz

Wenn Sie einen Benutzer aus der Liste der Benutzer, die auf die B2B-E-Commerce-Website zugreifen können, entfernen, wird der entsprechende Kundendatensatz aus dem Kundenhierarchiedatensatz des Geschäftspartners entfernt. Der Debitorendatensatz selbst wird jedoch nicht aus Commerce headquarters gelöscht und der Debitor kann sich weiterhin auf der B2B-Website anmelden.

Onboarding bestehender Kunden als Geschäftspartner auf der B2B-E-Commerce-Website durchführen

Administratoren können ein Onboarding von Geschäftspartnern und Benutzern direkt in der Commerce-Zentralverwaltung durchführen. Diese Funktion hilft beim Onboarding Ihrer bestehenden Geschäftspartner auf der B2B-E-Commerce-Website.

Führen Sie diese Schritte aus, um ein Onboarding von Geschäftspartnern und Benutzern in der Commerce-Zentralverwaltung durchführen.

Erstellen oder wählen Sie einen Kunden vom Typ Organisation aus, den Sie einem Geschäftspartner hinzufügen möchten.
Erstellen oder wählen Sie einen Kunden vom Typ Person aus, die Sie dem Geschäftspartner als Administrator oder Benutzer hinzufügen möchten. Stellen Sie sicher, dass mit den Kunden primäre E-Mail-Adressen verbunden sind. Diese E-Mail-Adressen werden verwendet, um sich auf der Website anzumelden.

Notiz

Das System muss in der Lage sein, einen eindeutigen Kundendatensatz für Benutzer zu finden, die sich auf der Website anmelden können sollen. Wenn das System mehr als einen Kunden findet, der in der juristischen Person dieselbe primäre E-Mail-Adresse hat, kann sich der Benutzer nicht bei der Website anmelden.
Erstellen Sie eine Kundenhierarchiekennung.
Geben Sie im Feld Name einen Namen ein.
Geben Sie im Feld Organisation den Geschäftspartnerorganisationskunden ein.
Auf dem Inforegister Hierarchie wählen Sie Hinzufügen aus.
Wählen Sie im Feld Name einen Kunden vom Typ Person aus.
Wählen Sie für die Rolle Administrator den Kunden aus, der als Administrator festgelegt werden soll.
Wiederholen Sie diesen Prozess, um der Hierarchie mehr Kunden hinzuzufügen.

Alle in diesem Artikel genannten Aufträge können so konfiguriert werden, dass sie nach einem Zeitplan im Stapelformat ausgeführt werden. Es wird erwartet, dass Geschäftspartner Stapelaufträge nach Bedarf konfigurieren.
Derzeit kann nur ein Benutzer/Kundendatensatz als Administratorbenutzer festgelegt werden, und diese Rolle kann nur in der Commerce-Zentralverwaltung geändert werden. Es gibt keine Unterstützung für Self-Service-Funktionen, mit denen Geschäftspartner mehrere Administratoren bestimmen oder Administratoren von B2B-E-Commerce-Websites wechseln können.
Obwohl Ausgabenlimits für Benutzer definiert werden können, wurde die Durchsetzung von Ausgabenlimits während des Auftragserfassungsprozesses noch nicht implementiert.
Die gesamte Geschäftslogik und Validierung für die Benutzererfahrung auf einer B2B-E-Commerce-Website basiert auf der Konfiguration des Kundendatensatzes, der dem Benutzer in der Commerce-Zentralverwaltung zugeordnet ist.